公元12世纪的初年，有一个很僻陋的民族勃然兴起于黑龙江边，在十五年之内打灭了一个强国，又占据了半个大国，执掌亚洲的牛耳有一百年的历史，这就是女真，也就是大家所属于的大金。这确是很可骇诧的事。
契丹是蒙古族。女真在契丹的东边，是东胡种，即满族。他们的地方南接高丽，东到日本海，恰当现在东三省东北大部和俄领沿海洲。他们的国名（或部族名），自汉魏以来中国书上所记没有一定，他们的组织如何也不能确实知道：实在他们离中国太远，太少接触了。
隋唐时，女真唤做靺鞨，分为黑水和粟末二大部。唐太宗打高丽时，粟末部曾经出兵十五万，帮了高丽把唐兵打败。
到唐玄宗时，黑水部酋长到中国来入朝，玄宗赐他姓名为李献诚，将他所据的地方立了黑水府，就任命他为黑水府都督。后来粟末部渐强，建立渤海国；黑水部臣属于他，再不前来进贡，这黑水府就无形地取销了。
生女真僻处东北，风俗极朴陋，体质极强悍，善于骑射。他们里面有一个完颜部，世居按出虎水（按出虎，译言金）的源头。辽道宗时（契丹后来改辽），完颜乌古鼐做辽的节度使。他的先人在本地已有了六代的经营，所以到他那时基础已经打得很好，渐渐地强盛起来。邻近的部族附属他的很不少。他有九个儿子，同心协力，开辟疆土，在许多的部落中就成为最强的一部。
乌古鼐的孙儿有一个名唤阿骨打的，很有雄才和大志。契丹曾经起过一次叛乱，自己打不平，阿骨打帮了他们就打平了。他从此知道契丹虽大，并不可怕。
辽天祚帝是一个嗜好打猎的人，每年差人到女真去索取名鹰和海东青（海东青是一种猎鸟，能捉天鹅），女真人不胜其扰，他派去的使者又是贪黩得很，以至闹得怨声载道。阿骨打趁着这个机会，起了诸部的兵二千五百人反叛契丹。契丹国家虽大，但竟没有剿灭他们的能力。
1115（宋徽宗政和五，辽天祚帝天庆五）年，女真的将佐一齐劝阿骨打改称尊号。阿骨打遂即皇帝位，国号大金（当以按出虎水得名，但阿骨打自己说是取不变不坏之义），改元收国。这便是金太祖。
辽天祚帝听得这个消息，发下诏书，招他降顺；他写的回信也招天祚帝降顺。天祚帝去的诏书称他的姓名，他写的回信也称天祚帝的姓名。天祚帝受不下去，发兵七十万亲征。但金的锐气方张而辽的暮气已盛，七十万大兵竟没有用！ 契丹屡屡打败，只得向金国求和。
有人对金太祖说，自古英雄开国，一定要先求得大国的封册的。太祖依他的话，就请辽帝对他行封册的典礼；并且要求辽帝岁贡物品，称他为兄。天祚帝不敢不依他的请求，但又不愿意这样办：弄些小巧，册封他为“东怀国皇帝”，册文中也没有称他为兄的话。东怀是什么？原来即是《周书》上说的小国怀其德”的意思，他看金是东边的小国呢！金太祖懂得这个道理，把封册退了回去。
宋朝的内侍童贯领兵打吐蕃，夺回失去的三州，顿时骄傲得不可一世，以为契丹也对付得过了，自请出使辽国，侦看风色。有一个燕人马政，前去见他，和他规划夺回幽州一带土地的计策；他听得很高兴，就带他回宋，换姓名为李良嗣，领到徽宗处，把这番意思说了。
徽宗听他说出宋与女真夹攻契丹的一个奇计，也非常高兴，赐他姓了国姓。从此，马政变为赵良嗣。不久，就差他由海道到金通好，说明这个主意。金太祖阿骨打答应了。 金太祖要见一见他自己的手段，就出兵伐辽的上京，邀赵良嗣同行。果然马到成功，守将把城降了。
当下他们二人议定夹攻的计划：金国打辽的中京（今热河平泉县），宋国夺取燕云故地。但宋国收回了燕云以后，应送金国岁币若干。赵良嗣回宋，把这些情形报告徽宗，徽宗满心欢喜，答应事成之后，把送与辽国的岁币照样送与金国。（宋朝真的是到处在赔款，从辽、西夏，大金等。）
辽天祚帝碰着这样的强邻，还是只管打猎。金太祖打到中京时，天祚帝正盘桓在鸳鸯泺（湖名，在今热河赤峰县西）上，听得这个消息，慌张失措，只得轻骑逃入夹山（在今察哈尔丰镇县西）。
金兵乘势攻克西京（今山西大同县）。宋国为履行夹攻的协约，由童贯带兵伐燕，不想竟被辽将耶律大石打败了。第二次交战，又在卢沟桥（在今北京城西南三十里）失败。
童贯原本自信满满，竟受了这两次的挫伤；恐怕回不得朝廷，只得秘密派人到金国，请把燕京也归他们打下。金太祖知道有利可图，就带兵由居庸关（在今北京西北一百里）打入燕京。
起初，宋国与金国约定的是要取还石敬瑭割与契丹的故地；后来想起营州（今直隶昌黎县）、平州（今直隶卢龙县）、滦州（今直隶滦县，以上三州今倶属津海道）是五代时刘守光要做大燕皇帝而割与契丹的，也要收了回来。屡次派赵良嗣到金国请求，金太祖只是不许。
他不但不许加给这三州，并且责备宋国出兵失期，还不应当遵照原约给地，只肯给燕京及山前六州（蓟、景、檀、顺、涿、易，今京兆及津海、保定两道的北部，山前谓燕山之南）。
后来他打下了燕京，便给宋国一封信，说道： 燕京是用本朝的兵力打下来的，所有的租税应当完全归本朝收取！
宋国急切要得地，答应他在岁币四十万之外再加代税钱一百万贯，粮二十万石，换取燕京和六州；初时的奢望是打消了。（宋朝再有钱也经不起如此赔款。）金人既受了宋国的钱米，却又把燕京的职官和富户一概迁徙到自己境内。童贯等到得燕京，可怜只是一所空城了！金太祖阿骨打在位九年，死了。其弟晟继位，是为金太宗。
金太宗二年（1124年），冬季，辽天祚帝不听耶律大石等人的劝阻，率残军出夹山，南下武州（今山西神池）试图收复山西州县，又被金军击败，许多部下投降了金军。
1125年，他又经天德军（今内蒙古呼和浩特市东）过沙漠，向西逃窜，路上水粮断绝，只能吞冰咽雪以解饥止渴。二月他好容易逃到应州新城（今山西省怀仁县西）东60里处，被金将完颜娄室追上俘获。八月被解送金上京，金太祖降封他为海滨王，不久改封为豫王。没过多久，金人又将他杀死，并且驱赶马群将他的尸体踩成一摊肉泥。辽国完全被灭了。
历史总是如此神奇，这一国的祖先强大了灭了另一国，另一国的子孙强大了又灭了这一国。就像辽和金，女真（大金）最早的祖先靺鞨是被辽的祖先契丹所灭，如今，大金又反过来灭了辽国，就像一场解不开的宿命。
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