公元189年，汉献帝刘协继位，诸侯战火不断，曹操打败了袁绍、刘备的军队，关羽为保护刘备的甘夫人和糜夫人，暂且投降，被曹操扣留。
曹操非常器重关羽，送给关羽美女和战袍，又送给吕布的赤兔马，劝关羽投降，关羽均不为所动。
关羽为报答曹操收留之恩，斩杀了袁绍的两员大将颜良和文丑，曹操大喜。
关羽是身在曹营心在汉，他已经打听到兄长刘备的下落，心理高兴极了，准备去寻找。
曹操想挽留关羽，得知关羽要走的消息，曹操迟迟不肯接见关羽，关羽只好写了一封信，留给曹操，算是辞行。
一天，关羽保护着二位嫂嫂，带着二十多人冲出北门，向北方行进。
曹操闻讯赶来，带着诸将前来送行，又送给关羽一件战袍，关羽谢过曹操，扬长而去，曹操心中有数，关羽没有通行令书，过不了关口，会返回曹营。
关羽带着二位嫂嫂，一路来到了东岭关，守关的大将孔秀，要检查通行令书，才肯放行，关羽走的匆忙，忘记了向曹操讨要通关令书。
现在关羽不能走回头路，于是关羽和孔秀打了起来，打了没几个回合，关羽一刀把孔秀劈下马来，关羽带着二位嫂嫂继续赶路，第一关东关岭，关羽斩杀了大将孔秀。
第一关东关岭斩杀孔秀
关羽带着二位嫂嫂，马不停蹄，盼着早些见到兄长刘备，快到洛阳了，守城大将孟坦抡起双刀，来阻拦关羽，打了不过三个回合，孟坦诈败，拍马逃走，引诱关羽前来追赶。
其实，另一个守将韩福在暗处，想趁关羽不注意，用暗箭射死关羽，谁知关羽马快，一下子就追上了孟坦，一刀将孟坦砍于马下，而韩福的暗箭也正射中关羽的左臂。
关羽拔出箭，不顾伤痛，飞马冲向韩福，韩福躲闪不及，也丧命在关羽的刀下，关羽担心沿途遭人暗算，不敢多留，包扎好伤口，连夜奔往氾水关而去。
第二关洛阳，关羽斩杀了两员大将，孟坦和韩福。
第二关洛阳斩杀孟坦和韩福
关羽到了氾水关，守将卞喜假装殷勤，用酒菜招待关羽，却暗地里埋伏了士兵，想暗杀关羽。
镇国寺和尚普净知道了这件事，他和关羽是老乡，就派人告诉了关羽，让关羽小心。
趁着关羽酒醉，卞喜一声令下，杀向关羽，关羽眼疾手快，用刀砍死了卞喜，剩余士兵不战自散。
第三关氾水关，关羽斩杀了大将卞喜。
第三关氾水关斩杀卞喜
当关羽来到荥阳，太守王植假惺惺地把关羽请进客栈，安排关羽在客栈内休息，暗中却派手下胡班，率领一千名士兵，一人一个火把，围住客栈，准备在半夜，放火烧死关羽等人。
胡班知道关羽是大英雄，很想看看他长的什么样，胡班看见关羽在灯下夜读，气宇非凡，禁不住失声赞叹：真像天神一般！
关羽闻声开门，邀请胡班小叙，胡班不忍心杀害关羽，便向关羽透露了王植放火阴谋，胡班把关羽一行偷偷地送出城去，自己返回客栈放火。
关羽一行人马，刚走出不远，就听见王植出城追来，关羽返身迎战，两三个回合，就将王植拦腰一刀砍死。
第四关荥阳，关羽斩杀了大将王植。
第四关荥阳斩杀王植
关羽一行人来到了第五关，黄河渡口关隘，守关大将秦琪，拦住了关羽，两人开始厮杀，关羽斩杀了秦琪。
第五关黄河渡口，关羽斩杀了大将秦琪。
第五关黄河渡口关隘斩杀秦琪
曹操的大将夏侯惇，听说关羽过五关斩六将，愤怒极了，拍马赶到，夏侯惇与关羽刀枪互杀，杀得难分难解。
曹操的使者叫夏侯惇住手，放关羽过去，夏侯惇根本不听，继续大战关羽。
这时张辽赶到，拦在夏侯惇和关羽之间，传达曹操命令，一定要放关羽过去。
夏侯惇没有办法，不敢违抗曹操，只好收手，眼巴巴地看着关羽一行远去，难平心中的怒火。
关羽带着二位嫂嫂，过了黄河，就是袁绍的地界，关羽连过五关，斩杀了六员大将，路过卧牛山的时候，关羽收下了黑脸大汉周仓。
在古城，关羽见到了分散多时的张飞，兄弟两人即高兴又难过，哭着诉说分手之后的情形。
后来，刘备也赶到了古城，这样分手多时的三兄弟，终于又见面了。
刘备见到了两位夫人，十分高兴，感谢关羽的一路辛苦。
关羽侠肝义胆，不为美女和钱财所动心，拼死护送刘备二夫人，忠心刘备，不换二主，为世人佳话，为后人楷模。
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