话说，在刘备取西川之时，由于军师庞统急功冒进，落得个身死落凤坡的结局，刘备军备受打击，无奈只得去请诸葛亮等人入川；在刘备给诸葛亮的信中，表明意思让关羽镇守荆州，让诸葛亮带张飞、赵云等人入川援助。
在诸葛亮离别之际，曾问关羽，如果北方曹操来袭怎么办，关羽的回答是以力拒之；而后诸葛亮又问关羽，如果曹操和孙权一同来攻怎么办？关羽的回答是分兵拒之。诸葛亮对于关羽的第一个答案很欣慰，但是对于关羽的第二个答案却很忧虑。
他知道关羽是一个心高气傲之辈，听不进他的劝谏，但仍是苦口婆心的对关羽说，要牢记八个字，可保荆州无忧，那八个字就是“东和孙权，北拒曹操”；在拜别之际，关羽却还说“关某既接此印，必当效死命以保荆州不失”。
如此不吉利的话，让诸葛亮更是忧虑无比；但是让关羽镇守荆州，是刘备的意思，诸葛亮只能是心中悲叹而已；其实在诸葛亮看来，镇守荆州的最佳人选当是赵云，有勇有谋，能屈能伸，关键是赵云的忠心和识大体。
其实诸葛亮对关羽的生死并不是太在意，但是荆州，可是诸葛亮当年“隆中对”的核心一环，万万不容有失。而且在《三国演义》中，诸葛亮既然能在赤壁之战时施法借来东风，而后在五丈原之时摆下七星灯阵续命，可见其对玄学颇有研究。
见关羽两次对答，皆是不吉之语，心下黯然，知道不妙。诸葛亮入川后，果然很顺利的就助刘备夺下了西川，而后又北上与曹操争夺汉中；在刘备占领汉中全境后，又派遣刘封、孟达乘胜攻取了东三郡。此时的刘备，地占有荆州、巴蜀、汉中之地，实力已经超过了东吴孙权，仅次于曹操。
在汉中之战时，镇守荆州的关羽为了配合刘备，不断与镇守襄樊的曹仁发生摩擦，给曹军压力，让其不能派遣援军助曹操；在汉中之战结束时，关羽见与曹仁的摩擦占据了上风，觉得机不可失，于是举荆州精锐三万挥兵北伐，将佯攻变成了正式进攻。
此战中，关羽先是围困襄阳、樊城。于禁前来救援樊城，却遭遇了“霖雨”、“汉水泛溢”，发生了水淹七军。关羽趁机乘船进攻，俘获于禁等人，重创曹魏，威震华夏。破曹仁只在旦夕，就连曹操都考虑迁都以避关羽锋芒。
但关羽虽然勇武了得，但是政治敏锐力差了很多，此时的刘备势力已经太强，让孙权忌惮不已，但还没到无法忍受的地步；但如果关羽占据了襄樊，那孙权可就真的坐不住了；刘备和孙权围着荆州的归属问题，本来就是摩擦不断。
在襄樊之战前，孙权曾经为自己的儿子向关羽的女儿求婚，关羽骂了孙权的使者，说什么“虎女焉能嫁犬子”，拒绝通婚，这话让孙权听了以后恼怒异常。其实不同意的话，可以委婉的拒绝，但关羽实在太傲气，因此埋下了灭顶之灾。
曹操麾下谋士司马懿出计，让孙权偷袭荆州；孙权本来就有心，这下有了曹操的保证，立马派吕蒙和陆逊等人率大军攻打荆州，荆州本来就没多少士兵防守，加上关羽平时太过傲气，糜芳、傅士仁等人都不能忍，后投降了东吴，而且刘封、孟达也不来助，最终关羽孤立无援之下，败走麦城，兵败被杀。
荆州一丢，刘备军宛若断了一臂，诸葛亮当年定下的“隆中对”也基本宣告破产；这都是因为关羽个人太过于傲气的缘故，但诸葛亮也是无能为力啊，该做的都做了，却依然无法改变结局。而刘备也因为关羽丢了荆州，挥兵伐吴，导致兵败被杀。
最终由于缺乏荆州的配合进攻，诸葛亮虽然屡屡挥兵北伐，但路线太过单一，而且运输粮草太过麻烦，所以屡屡受挫，最终是出身未捷身先死；最终由于受困于巴蜀之中，导致蜀汉成为三国中第一个被灭的国家。
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