1、通过国际金融理财标准委员会(中国)授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试;
AFP考试第一个阶段，需要完成金库网108个课时的学习，29门作业，一个案例，一个结业考试，金库网结业考试通过即取得AFP考试资格。
2、参加AFP考试
取得AFP考试资格后，您将可以参加AFP考试。
3、参加AFP考试首次认证
在通过AFP考试后，具备大专以上学历和一定年限金融行业相关工作经验，可以申请首次认证，获得资格证书。
4、AFP继续教育持续认证
AFP资格认证是一个持续认证的过程，每两年需要进行一次继续教育，进行再次认证，从而保证持证人员的资格水平与职业道德。
事实上，随着客户对理财知识的深入了解，那些“不专业”的理财师，终将会被淘汰，因此经过AFP系统培训和通过AFP考试的理财师，才更能胜任未来的工作。
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