本报记者 龚梦泽近年来，智能网联汽车快速发展，促使芯片需求量大增，然而由于疫情等因素，芯片供应链屡受冲击，“缺芯”已成为制约汽车产业发展的重要原因之一，下面我们就来聊聊关于汽车芯片细分产业链龙头?接下来我们就一起去了解一下吧!
汽车芯片细分产业链龙头
本报记者 龚梦泽
近年来，智能网联汽车快速发展，促使芯片需求量大增，然而由于疫情等因素，芯片供应链屡受冲击，“缺芯”已成为制约汽车产业发展的重要原因之一。
今年9月份，美国两大芯片制造巨头英伟达和超威半导体被限制向中国出口GPU计算芯片A100、H100和MI250AI。谈及原因，地平线创始人兼CEO余凯称，GPU芯片对于训练人工智能系统至关重要，所以卡在此关键点上。
事实上，针对GPU芯片的断供警报至少已拉响三次。为此国产芯片企业保供替代的博弈赛已悄然打响。
全品类短缺告一段落
结构性短缺持续
回想2021年汽车芯片奇货可居的情况，纳芯微董事长王升杨在接受《证券日报》记者采访时表示，“如此大规模的缺芯状况，在很长一段时间内都没有发生过。”
王升杨称，2021年芯片供求严重失衡主要源于三方面原因：一是芯片产业链在过去两年内经历了从12寸晶圆到8寸晶圆工艺切换，在此过程中出现了结构性缺货；二是地缘政治以及疫情反复对芯片行业带来冲击；三是新能源行业近年内迅猛增长的需求远超预期。
诚如王升杨所言，在电动化和智能化趋势下，芯片需求量大幅增加。电动化带来的汽车芯片需求量大约是传统燃油车的两倍。未来，随着L4级、L5级自动驾驶技术落地，新增半导体需求量或是传统非智能汽车的8倍至10倍。
谈及目前汽车芯片供应情况时，王升杨介绍，去年“缺芯”是全面短缺，所有品类、供应链环节均供应不足。而今年以来，“缺芯”现象出现结构性分化，像消费电子、工业通信等的一些领域里情况已基本改善。目前相对短缺的是高压BCD和功率器件。
芯驰科技董事长张强对此表示赞同，“汽车芯片短缺从2020年8月份开始，目前呈现逐步放缓状态。但MCU、电源芯片和SerDes接口芯片依旧短缺，SoC系统级芯片处于较紧张但可以供应状态。”
今年以来，汽车减产情况大幅改善，根据汽车行业数据预测公司AFS统计结果，2021年全球汽车减产规模达1000万辆，其中中国便减产近200万辆；而据最新数据显示，预计到今年年底，全球汽车市场累计减产量约400万辆。
汽车产业链环环相扣，往复式、结构性短缺对汽车生产影响不亚于全品类短缺。“目前短缺的MCU、电源芯片、接口芯片，会造成整个产业链不成套。”张强表示。
断供压力仍存
国产芯片强势崛起
尽管需求与冲突常在，但挑战与机遇亦并存。“缺芯”之下，国产芯片领域成了待挖掘的富矿。
“芯片业务需要一个非常大的团队，车厂很难有精力做完整的芯片产品链。鉴于此，芯片公司和车厂之间会结成合作关系，而非单纯的供应链关系。深度的合作互研也会使得一些技术得到快速提升。”张强认为，汽车芯片种类繁多，行业还需要更多、专业化的芯片公司。
谈及此次断供影响时，张强表示，会对服务器、L4和L5级自动驾驶产生一定影响，但是对于整体汽车行业的影响有限。
2015年作为国内智能汽车发展元年，彼时智能汽车元器件开始批量上车，使得车辆对于芯片的算力需求随之提高。之后，高通公司在与恩智浦并购，将手机芯片上的优势移植到汽车上。凭借品牌效应和宣传发力，以及一些定点项目加持，其在汽车领域的优势地位逐渐建立并巩固。现如今，智能座舱所需的高通8155芯片以及自动驾驶所需的英伟达Orin平台，已成为国内车企不二之选。
张强认为，未来在汽车芯片领域不可能只有一家寡头企业。我国正在积极推进芯片的发展，在信息安全方面，国产芯片有更大优势。同时，车企也会有本地供应链的需求，国内的芯片企业必然会快速发展并逐步实现赶超。
据天眼查数据显示，2022年上半年，我国新增芯片相关企业3.08万家。
新能源汽车快速崛起若被称作“换道超车”，那么国产芯片的成长演进可谓之“向阳易春”。“国产替代这两年发展不错。这两年在比较有利的产业环境下，诸多芯片企业抓住机会进入到汽车产业链中。”王升杨称。
在王升杨看来，国产芯片快速进入汽车产业链的同时，也面临着非常多的挑战。而这集中在产品可靠性上。“过去主要以面向消费电子和工业为主的芯片厂商，进入到汽车领域后，要求快速地构建一套从研发到量产再到大规模供货，一套完整且符合车规要求的产品开发体系和质量保障体系，难度可想而知。”
王升杨认为，随着国产芯片快速完成导入和应用，“缺芯”情况会得到缓解。下一步，对于以纳芯微为代表的国产芯片厂商需要进一步实现成本优化。此外，面向未来应用和重要客户，多做产品定义开发的深度协作工作，而非仅仅现有需求替代的单向导入。
值得一提的是，作为全球智能化汽车技术研发和落地的高地，在芯片之外，我国汽车行业还面临着多元复杂的产业发展问题。“如果汽车行业‘缺芯少魂’的问题不解决，我们走不快、也走不远。”日前，全国政协经济委员会副主任苗圩公开发言时表示，过去几年汽车企业深刻认识到缺芯对发展的制约，但是大多数企业还没有认识到，操作系统的缺失是更致命的问题。
苗圩指出，智能手机产业的发展表明，如果没有操作系统，芯片再强，都只是在沙滩上起高楼。操作系统的产业生态一旦形成，就是丛林法则，赢者通吃。“未来三到五年，是汽车操作系统生态发展的关键窗口期。我们要力争通过三年的努力，打造出一个自主可控、开源开放、最好是免费的操作系统。”
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