回顾一下这几年一个比较有意思的现象

2018年创投搞上海部分

2019年搞新疆的基建

2020年搞新疆的基建

2021年搞新能源,西藏,云南,四川涉锂,鸡犬升天

2022年一季度搞浙江板块,一个杭州,一个宁波,这两地时不时出现批量ZT,太奇怪了。

另外一个有意思的现象,每次下滑,市场就意淫基建,以前无脑怼西部的基建,什么新疆交建,西部建设,北新建材,天山股份等等。

与以往有所不同的是,今年再次提出以经济建设为中心,数据5.5%。而这一次,市场没有无脑选择新疆基建,而是选择了浙江的杭州,宁波,为什么?如果单是宁波倒是可以理解,毕竟宁波是私募聚集地。但是为什么杭州相关公司也在之列?为什么不是南京,苏州?浙江板块有没有什么底层逻辑,还是就是偶然?浙江板块搞完了,下一个地图板块会是哪里?

再回到5.5%这个数,怎么达到?“适当超前基建”,我们再结合发挥货币政策工具的总量和结构的双重作用,那是不是意味着货币投放总量控制在一定的区间,防止内生的通胀,而这个结构恰恰是我们达到目标的抓手呢?还有就是“结构”与“适当超前基建”是不是前后相呼应?另外这个结构是不是实现5.5%的重点抓手呢?怎么实现5.5%,我个人的观点是上M把控,各地充分发挥才智向未来借需求。

那如果基于这一点,我们再度回到浙江板块,为什么不是搞经济总量第一的广东?为什么不是经济与浙江都活跃的江苏?而偏偏是浙江?由此我想到了之前杭州为大学生创业的托底政策,杭州是互联网大厂聚集地,而这两年互联网日子似乎比以前难了很多,杭州是不是在谋求新的增长点?基于杭州为大学生创业兜底这一政策,杭州必然吸引大量的人才创业,进而创造更多的就业岗位。由此可以预见,未来杭州一定会诞生新经济的巨无霸。再进一步,是不是浙江的才正正侧在响应,做某些超前的规划?如果是这样,搞浙江就变得合理了。

基于这一点,那还有哪些地方会效仿浙江的杭州呢?或者说下一个地图可能会搞哪里呢?我觉得有几个城市值得关注,江苏南京,重庆,安徽合肥,贵州贵阳。前两个是经济活跃,合肥营商环境还不错,而贵阳则是有着得天独厚发展东数西算的地理环境。

再回到怎么选择,有什么策略呢?一句话概括:超前基建行业里面国资委或者地方国资委控股的上市公司。至于什么是超前基建,我想跟以往的铁公基或许有点区别,任泽平博士说的比较清楚,可以看看他的著作《新基建》。

风水轮流转是什么意思(风水轮流转)(1)

现在闲下来不看点书总觉得少了点什么,甚至有时候会有一点点迷茫,看来真的是书读少了!

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