中商情报网讯:2022年10月工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》明确提出虚拟现实(含增强现实、混合现实)是新一代信息技术的重要前沿方向。随着设备的发展与升级。VR/AR技术的普及度将会越来越高。VR/AR近年来在中国快速发展,也被市场称为消费电子行业的新风口。

一、VR/AR定义及产业链

VR是指虚拟现实技术,是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统;AR是指增强现实技术,是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D模型的技术。

VR/AR产业链主要分为硬件、软件、内容、应用场景四大块。硬件方面,零部件主要由四大部分的电子元器件组成:芯片、传感器、显示屏幕、光学器件等。软件则包括了系统软件和工具软件。内容制作、分发到不同的场景应用。

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资料来源:中商产业研究院整理

二、VR/AR行业发展政策

近年来,VR/AR行业受到政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策,鼓励VR/AR行业发展与创新,如《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》等产业政策为VR/AR行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。

三、VR/AR行业发展现状

1.市场规模

在政策的大力推动下,我国VR/AR行业市场规模近年来保持高速增长。2020年我国VR/AR行业市场规模达到413.5亿元,同比增长46%。随着技术日趋成熟,VR/AR在各领域的应用逐步展开,预计2022年我国VR/AR行业市场规模将接近800亿元。

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数据来源:中商产业研究院整理

2.支出规模

2021年随着头部互联网公司入局,中国AR/VR市场被注入了巨大活力,发展前景广阔。2021年中国AR/VR市场IT相关支出规模约为21.3亿美元,并将在2026年增至130.8亿美元,为全球第二大单一国家市场。其中,AR支出规模将以49.0%的五年CAGR快速增长,VR支出规模以41.5%的五年CAGR保持稳定增长。

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数据来源:IDC、中商产业研究院整理

3.市场结构

针对VR/AR应用市场,大致可分为消费者、分销与服务、金融、基础设施、制造与资源及公共部门等六大行业部门。数据显示,消费者部门在2020年仍将占据约为52%的市场份额,预计支出规模在2020-2024年内均大于其他行业。从增速角度来看,金融行业展现出了较大的市场发展潜力,2020-2024年年均复合增长率将达到74.5%。

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4.投融资情况

2017年至2021年VR/AR行业投资事件从191起逐渐减少至99起,投资金额从55.60亿元大幅增加至109.36亿元。2022年上半年投资事件56起,同比增加55.56%;投资金额为110.61亿元,同比减少78.88%。

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数据来源:IT桔子、中商产业研究院整理

四、VR/AR行业重点企业

1.歌尔股份

歌尔股份有限公司主营业务为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。在VR业务方面,歌尔股份VR业务主要面向国际、国内大客户,配合研发与制造。歌尔股份是Oculus镜头两家供应商之一,涉及虚拟现实部件。

2022年前三季度实现营业收入741.53亿元,同比增长40.47%;实现归母净利润38.4亿元,同比增长15.21%。2021年电子元器件营业收入占比达98.37%。

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2.京东方A

京东方科技集团股份有限公司(BOE)创立于1993年4月,是全球领先的半导体显示技术、产品与服务提供商。京东方已建成了8英寸硅基OLED产线,同时已投资兴建全球规模最大的12英寸硅基OLED产线,主要产品定位在超高PPI VR AR显示技术,目前多种尺寸规格的硅基OLED产品正在开发中。VR产品已于VR头部企业在合作,并处于稳定供货中。

2022年前三季度实现营业收入1327.44亿元,同比下降18.7%;实现归母净利润52.91亿元,同比下降73.56%。2021年显示器件营业收入占比达92.21%。

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3.东华软件

东华软件股份公司主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务。东华工业4.0研究院着手研发的虚拟现实VR技术与工控SCADA管控技术的融合产品,经过多年的项目经验和不断的产品更新研发,已经成熟地应用到智慧矿山、建筑智能化、智慧园区、智慧医院、智慧水务、智慧监狱、智慧旅游等众多行业。

2022年实现营业收入73.2亿元,同比增长8%;实现归母净利润4.84亿元,同比下降28.93%。2021年主营产品包括系统集成收入、技术服务收入、软件收入,占比分别为66.78%、24.91%、8.27%。

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4.荣联科技

荣联科技集团股份有限公司主营业务分为三大板块,包括企业服务、物联网和大数据、生命科学。主要包括系统集成服务、T运维服务、技术术开发与服务、生物信息分析平台、分析软件、一体机和云服务。荣联科技整合内外部资源,可以为客户提供VR和AR的技术服务。

2022年前三季度实现营业收入23.89亿元,同比增长14.09%;实现归母净利润0.14亿元,同比增长7.69%。2021年主营产品包括系统集成、技术开发与服务、系统产品,占比分别为64.09%、17.64%、15.94%。

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5.长信科技

芜湖长信科技股份有限公司主要业务涵盖四大板块:一是车载电子业务板块;二是超薄液晶显示面板业务板块;三是消费电子业务板块;四是ITO导电玻璃板块。长信科技已有VR显示模组批量出货,同时,高度重视AR相关技术的储备,持续加强该方面研发并积极进行业务布局。

2022年前三季度实现营业收入51.78亿元,同比增长1.89%;实现归母净利润5.83亿元,同比下降27.03%。2021年电子材料行业营收占比100%。

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五、VR/AR行业发展前景

1.政策利好行业发展

2022年10月工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》提出,虚拟现实(含增强现实、混合现实)是新一代信息技术的重要前沿方向,是数字经济的重大前瞻领域,将深刻改变人类的生产生活方式,产业发展战略窗口期已然形成。提升我国虚拟现实产业核心技术创新能力,激发产业服务体系创新活力,加快虚拟现实与行业应用融合发展,构建完善虚拟现实产业创新发展生态,制定本行动计划。

2.消费升级带动需求增长

客户群体壮大为AR/VR内容提供了市场前景和商机,形成硬件提升与内容质量提升的良性循环。5G亦将实践有力支撑客户AR/VR体验的提升、AR/VR应用发展及对游戏、观影、直播等强势驱动需求。

3.技术进步推动行业发展

5G及Wi-Fi6的高带宽、低延迟特性为承载AR/VR内容及服务的驱动力。5G以及Wi-Fi6预期将丰富包括超高清流媒体在内的使用场景,同时无线设备大幅提升用户体验,进一步支持室外场景的设备应用。基于云计算的云AR/VR服务可有效解决沉重设备费用高昂的痛点,并推动AR/VR普及以及AR/VR内容开发。

同时,硬件设备进步显着及价格下跌,优质内容和硬件设备形成良性循环。一方面,优质内容促进设备销售。另一方面,硬件设备渗透率提升将促进内容开发者加大投入。预期良性循环将促进AR/VR市场加速扩张。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国VR/AR行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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