1973年美港合拍动作电影，罗伯特·克洛斯执导，李小龙，石坚，吉姆·凯利，茅瑛，约翰·萨克松主演，洪金宝，元华，成龙参演。
少林高徒李功夫大进，方丈准许他随警方下山并交待他替少林清理门户，收回叛徒韩的武功。
由于韩背叛师门，经营毒品生意发财买下一座小岛自封岛主过着皇帝一样的生活，岛上人不准携带武器和外人出入，每三年举办一次比武大会。岛上总是有女人无故被害失踪，警方没有足够的证据前往搜查，请求李作为武术家前往比武侦察搜集证据。
李得知自己的姐姐被害于韩的手下，坟墓祭奠之后出发前往小岛，结识了生意失败债务缠身的美国人鲁柏和遭遇种族歧视的黑人威廉士，他们来到岛上受到热情招待，白天逐一比试。李找到警方的卧底美玲得知韩的秘密入口，晚上前去打探消息打伤了几名守卫脱身。
第二天韩得知此事，将失职的四名守卫当众处死，李迎战杀害姐姐的仇人敖家达，将企图偷袭的敖家达打死在擂台。韩怀疑晚上是威廉士偷跑出去打伤守卫，单独见他质问被拒，威廉士因此被害。韩又叫来鲁柏带他参观他的制毒基地和威廉士的尸体，胁迫他做其美国贩毒的代理人，鲁柏为保命暂时屈服答应。李当晚再次潜入其秘密基地，向警方发电报求援时触动警报，暴揍喽啰之后被困密室。
次日韩将李押上擂台，要求鲁柏将其杀死被拒，韩派大力士与之决斗被鲁柏击败，二人对抗一众打手，美玲趁乱释放了被韩关押的人，冲出去打群架。李前去迎战韩，挂彩之后在镜子屋手刃叛徒，也迎来了警方的直升机救援。
