皮之不存 毛将焉附：事物失去了生存的基础，就不能存在了。
春秋时晋国国君晋献公晚年宠信骊姬，生了奚齐和卓子两个儿子，骊姬为了以后自己的孩子能继承君位，于是就陷害太子申生，使得申生自杀，公子重耳和夷吾逃亡。
等到晋献公死后，奚齐即位，国内大臣不服，接连刺杀了奚齐和卓子，想要迎接重耳回国即位，重耳担心国内局势险恶，就没有答应，于是大臣就改为迎接夷吾回国。
夷吾也担心国内的局势，手下给他献计道：“我们若是先取得秦国的支持，以它作为外援，就安全多了。”
于是夷吾派人游说秦穆公，答应如果能继承君位，就将晋国黄河以西的土地割让给秦国。秦穆公答应了，派兵护送夷吾回国，是为晋惠公。
等到晋惠公即位后，对此事却反悔了，装模作样地写了一封信给秦穆公说：“当初我答应给您河西之地，现在有幸做了国君，可是那些大臣们却说：‘土地是先君的土地，你流亡在外，怎么能擅自做主给秦国呢？’我和他们争执了很久，他们都不答应，我也没有办法，所以只好写信向您请罪。”
秦穆公虽然恼怒，却暂时没有办法。
等到晋惠公即位的第四年，晋国发生了饥荒，不得已，向秦国买粮，秦穆公思来想去，认为晋惠公虽然无耻，晋国百姓却是无辜的，于是就卖了粮食给晋国。
事情的发展就是这么诡异，到了来年，晋国丰收，秦国却发生了饥荒，秦国向晋国买粮，晋惠公与大臣们商量，一派说：“国君是因为秦国的帮助才能登上君位，答应割地的事却又反悔，去年晋国饥荒，秦国卖了粮，今年秦国饥荒，我们卖给他们就是，还需要商量吗？”
另一派说：“皮之不存，毛将焉附，割地是皮，卖粮是毛，因为没有割地的事，我们已经得罪秦国了，即使这次卖了粮食，也不会让他们有好感，去年晋国饥荒，这是上天把晋国的土地给秦国，而他们不要，现在秦国饥荒，这是上天把秦国的土地给晋国，可以趁机灭了秦国。”
于是晋惠公发兵攻打秦国，秦穆公大怒，也起兵征讨晋国。
一年之后，秦穆公再次率军进攻晋国，双方在韩原激战，由于秦国上下同仇敌忾，大败晋军，俘虏了晋惠公。
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