来源：中童观察
前两天，闹得沸沸扬扬的雪糕“阳性”事件中，涉疫的元凶找到了——一批源自乌克兰的乳清粉携带病毒。
矛头直指乳清粉，引发舆论一片哗然，作为奶粉重要原辅料的乳清粉，也一度引发了公众对于奶粉安全性的担忧：起初是对进口奶粉，涉疫乳清粉的进口属性，再加上海外疫情局势在多番舆论声中的严重印象，不可避免地引发了大家的种种臆测与联想；
紧接着，担忧延伸至了国内整个奶粉市场，对于进口乳清粉等核心奶粉原料的依赖性是国内奶粉市场的一大特性，乳清粉同样也是历年进出口贸易中十分重要的类目，乳清粉涉疫的消息让不少业内人颇有些“唇亡齿寒”的意味，更有人发出“一旦涉疫，无论是进口粉还是国产粉都无法独善其身”的感慨与忧虑。
文 | 莫多
1 “跌宕起伏”的乳清粉
无疑，乳清粉涉疫的消息将再一次让“跌宕起伏”的乳清粉市场徒添变数。
最近一次，乳清粉出现在公众面前是跟一项政策有关，赶在2020年的年尾，国务院发布了最新的进口关税调整方案，乳清蛋白粉、乳铁蛋白等婴幼儿奶粉原料的进口关税下调，降幅达50%。
奶粉原料进口关税的下调，意味着奶粉市场成本的降低，“降幅在3~5%左右”，暂且不谈这个信号对于终端奶粉市场的价格产生何种影响，这一举措首先对于起伏波动较为大的乳清粉市场算是一次“降温”。
2020年的乳清粉市场一直处于高位运行的状态。跟疫情有关，据了解疫情升级的严峻形势下，入关检测的要求变严，造成了港口出现大批货物，包括乳清粉等出现滞留，以等待检疫后“放行”。入关延滞，直接导致国内乳清粉市场出现供应紧缺的情况，随之而来的乳清粉供给端价格的上浮。
参考最近几周，美国农业部的统计数据显示，乳清粉的成交价格0.3802美元/磅（较上次0.3686美元/磅）明显上涨。而在欧洲，乳清粉价格同样出现上涨，如荷兰饲料级乳清粉720欧元/吨，上涨5欧元/公斤；法国饲料级乳清粉报700欧元/吨，周比上涨10欧元/吨；在部分地区，低蛋白乳清粉报价甚至涨至8000-8300元/吨。
涨价、涉疫...让进口乳清粉所面临的局势变得严峻，这一切或许将会为接下来奶粉市场的波动埋下“暗雷”。
2 “源头卡脖”的羊奶粉
乳清粉的情形如此，对国外进口羊乳清粉依赖更强烈的羊乳产业面临的问题同样严峻。
羊乳清粉等核心原料的短缺一直是国内羊奶行业发展的最大桎梏，羊乳资源的稀缺性以及上游产业链、技术的不完善，让国内羊乳产业充满各种波动。
最明显的便是疫情冲击下，国内羊乳行业的脆弱姿态毕露。如入关延滞，羊乳原料断供引发的终端市场品牌断货、缺货的情况；再如，进口原料供应紧缺，成本上升，所直接导致的品牌提价等等，无不如此。
而羊乳清粉的稀缺属性，偏偏让成本、价格的偶然性“上涨”成为市场的常态，放诸羊乳清粉的供应链条上，不难发现价位高企、价格频涨几乎成为其“家常便饭”。
据了解，羊乳清粉起初的平均价位在8~9万元/吨，后来几年经历一路飙涨，从13万元/吨、15万元/吨甚至一度涨至25万元/吨，最高涨幅高达212.5%。
涨价只是其“冰山一角”，更多时候羊乳清粉面临的局面是：缺货断货、高价难求。
常态化的“涨”、“缺”，在《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》正式颁布实施后，情势更严峻，根据“注册制”：产品名称中有动物性来源的，应当根据产品配方在配料表中如实标明使用的生乳、乳粉、乳清(蛋白)粉等乳制品原料的动物性来源。
配方注册制的明文规定，再加上随后几年“纯羊”配方的兴起，品牌、消费者对于纯羊的重视度提升，客观上也加剧了国内羊奶粉行业对于羊乳清等核心原料的需求。
需求与供给的博弈再度升级，换来的是国内羊乳行业对于国外、进口愈加强烈的依赖性，“源头卡脖”的乳企品牌在一次次加重的窒息感中，感受到了焦虑，而摆脱焦虑感最有效的方法是降低对进口原料的依赖性，在（羊）奶源、羊乳清等核心原料的自产上掌握主动权。
如我们看到国内一些羊乳企业早早重仓布局了全产业链，羴牧、和氏、红星美羚等乳企实现了奶源的自控、全产业链的布局；
如在羊乳清粉等核心原料的自产、深加工上，一些羊乳品牌、乳企同样“未雨绸缪”。鸿辉乳业在2016年，掌握了脱盐乳清粉的加工生产；红星美羚也于2018年实现了奶酪以及羊乳清粉的自产自足。
在脱盐乳清粉的深加工上，同样有乳企不遗余力，如宜品乳业，2016年掌握脱盐核心技术和战略资源，为其旗下的羊奶粉品牌蓓康僖提供“硬核”支持；如金牛乳业，不久前启动了企业的二期羊奶粉深加工项目，金牛旗下的羊奶粉品牌智冠、卡洛艾特有望实现自身脱盐羊乳清粉的自给；再如圣元、伊利等老牌乳企，同样拥有自己羊乳清粉的工厂，具备羊乳清粉“脱盐”以及深加工的能力。
羊乳清粉等核心原料的掌控，显然不是“奶源为王”的逻辑所决定的，奶酪的饮食习惯、奶源原辅料的加工技术，都是不可或缺的要素。有人曾将，羊乳清粉的提炼、生产喻为“羊乳的芯片”，可见其重要性。
掌握了“芯片”，才能拥有自己的核心竞争优势，这对于羊乳行业来说，同样是“金科玉律”！
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