狐狸从小鳄鱼的背上跳下来，头也不回地跑了。夜晚的山林，静得可怕。狐狸拼命地往前跑，突然什么东西绊了他一跤，狐狸站起来才发现，原来是白天和他比赛长跑的老虎。
老虎正在睡觉，被狐狸惊醒了。老虎发现是长跑比赛时使坏的狐狸。老虎从地上翻身起来，一把抓住了狐狸。你这坏狐狸，我正到处找你呢？
“看我不把你炖来吃掉。”狐狸的小心肝扑通扑通的跳个不停，他害怕急了。怎么办呢？狐狸眼珠子转了又转。说：“大王呀，你不能吃掉我。我今天在香蕉林里吃了一种有毒的野果子。很快就会死去的！”说完，还呜呜地哭了起来。
老虎大叫道：“你休要骗我？”狐狸偷看了一眼老虎，哭得更伤心了，眼泪像断了线的珠子。老虎心虚了。他想：如果狐狸说的是真的。那我要是吃掉它。我不就会被毒死吗？要不？我还是等到明天，狐狸不死我再吃它。
老虎找来一根绳子，一头拴狐狸一头拴自己，又接着睡觉了。
狐狸等到老虎睡熟了，悄悄地咬断了绳子。又把绳子拴在一棵小树上，轻脚轻手地走了。狐狸离老虎很远后，飞奔回到了家。
