1934年12月经过惨烈的湘江战役进入贵州后，到1935年5月出贵州，跳出包围圈进入四川会理，经历了被国民党几十万大军多次围剿。在长征中遭受了湘江惨败之后的中央红军，被迫从湖南渡过湘江进入湘西通道县，之后历经了黎平会议、猴场会议、突破乌江、遵义会议、土城战役、四渡赤水、扎西会议、遵义战役、苟坝会议、南渡乌江、西进云南、北渡金沙、会理会议等历程，在毛泽东的正确领导下，中央红军经历千难万险，通过与国民党展开艰苦卓绝的斗争，成功摆脱了国民党中央军和地方军阀的围追堵截，粉粹了蒋介石围歼红军的计划。
第一集 红军遭到重创
1934年12月，寒气逼人，冷彻沁骨，国民党重兵围追堵截下的中央红军，经过惨烈的湘江战役后，行进在广西与湖南交界的越城岭老山界，士气低落，前路茫茫；红军将去往何方？这是重压在每一个红军将士心中的阴霾。
一个受重伤的红军战士呻吟着，强忍着伤痛用嘶哑的声音问毛主席在哪儿，医护人员告诉他在后山。这时后山跑过来一群红军追着一个战士，战士要返回湘江对岸接在34师和敌人血战的爸爸过江，被哥哥和战友拦住了，恰逢毛主席过来，安慰这位小战士和其他战友，湘江战役打得窝囊，和你们一样的心痛，但红军是有信仰的部队，只有团结起来，更加讲纪律，才有可能是不败之师，才能打败看似强大的敌人，战士们很受鼓舞。
另一边蒋介石召开最高军事会议，责怪部下，湘江战役谁将为没有全歼共军负责任，命令他们找到共军残兵去向而歼灭之。知道红军去湘西后，命令湘桂黔各军重新布置一个口袋阵，死死兜住红军，并飞赴南昌亲自指挥。国民党追缴军第2路军前敌总指挥薛岳接到蒋介石电令，布置侦察机低空侦查找红军具体位置，发现中央红军在通道县城一带。
中央红军长征路线图
红一军团团长林彪、政委聂荣臻，红九军团团长罗炳辉率领余部过湘江后，沿田车，桐塘北、底江至通道县，并率先占领通道县城，迎接中革军委和中央纵队。但大家对李德、博古等态度冷淡，对他们的瞎指挥心存怨气。
红三军团团长彭德怀、政委杨尚昆、参谋长邓萍率领余部渡江后，沿木枫、江华、洞中、底江至通道。过江的红军仍然拉着大炮、印刷机等辎重，行动缓慢。
彭德怀、董振堂（红五军团长）、刘伯承（红五参谋长）等将领对湘江战役的惨烈损失心痛不已，希望34师陈树湘尽快冲过湘江。
时任中央政治局常委、中华苏维埃政府人民委员会主席的张闻天（洛甫）照顾受伤的王稼祥，毛主席派中央红色医院付院长也赶来安排处理出血的伤口。
徐特立、董必武、林伯渠、谢觉哉四老一起动员毛泽东出山扭转局面，董必武认为红军不能再去湘西和红二、六军团汇合，和毛泽东想法不谋而合，否则就会进蒋介石设下的陷阱，毛主席通过当地报纸获取国民党部队部署信息，发现贵州兵力比较薄弱。
红1军团2师4团团长耿飚开会布置上报人数，发现各连伤亡惨重，一个连只剩2、30人，4000多人的4团打得只剩几百人，大家群情激愤，都表示不服中革军委的错误指挥。
接到红1、3军团都牺牲4千余人，红5军团牺牲5千余人，红9军团牺牲8千余人，红8军团牺牲近万人、整个34师留在湘江对岸的报告后，周恩来痛心疾首，博古不相信整个渡江前8万多人的红军现在才剩3万余人，痛哭着举起手枪准备自杀，自言自语着自己是个罪人，对不起死去的红军战士，但被在一旁的聂荣臻夺下手枪。
朱德得到国民党重兵已经占领了靖州和绥宁一带，挡住了红军去往湘西和红2、6军团汇合的必经之路的消息，报告给中革军委，但李德、博古还要坚持北上湘西，被朱德怒斥，红军何去何从，朱德建议听一听张闻天和毛泽东等同志的意见，但李德坚持没有必要听取他们的意见，认为他们不能改变共产国际的决定，朱德忧心忡忡的紧紧抓着周恩来的肩膀后离开了。
时任川军总司令的刘湘在重庆司令部宣布蒋介石要求派兵到湘西和黔东一带堵截并全歼红军的电令，派郭勋祺率教导旅和川南剿共总指挥潘文华率部到湘西黔东一带阻击红军。
毛主席到张闻天、王稼祥住处征询他们对红军下一步去向的意见，认为红军首要任务是要跳出蒋介石的包围圈，并建议去贵州建立自己的根据地，此时中革军委下达了继续向湘西出发的命令，令王稼祥非常气愤，要毛泽东想办法为红军谋出路。
董振堂接到命令也是气愤不已，无法布置下去，刘伯承打电话给博古谈现在执行命令困难很大时被博古无理的批评了一顿。
毛主席找李德、博古和周恩来谈对红军出路看法时，博古以只有他一个人唯有不听，毛主席气愤的离开了，后来周恩来找到毛主席住处商量红军出路，同意去贵州，但认为改变共产国际的决定有难度，
蒋介石到达南昌行营总部布置围剿事宜，国民党行营秘书长杨永泰判断红军如果聪明就会去贵州，而蒋介石坚持认为红军会去湘西，坚信不出20天就可以解决红军之患。
在周恩来、张闻天的要求下，中革军委邀请毛主席参加政治局扩大会议，史称通道会议。
,
