这部剧是比较经典的谍战剧，男主孙红雷饰演的余则成本来是国民党，但失去了对国民党的信任。
他有个是共产党员的未婚妻叫左蓝，为了左蓝，余则成变成的共产党员。并被组织派往天津保密局潜伏。姚晨饰演的翠平是组织派来为了配合成潜伏的假夫妻。她是一个没有文化、土得掉渣的女人。相处中几次暗中帮助余则成完成任务。左蓝在一次任务中为了怕余则成暴露而牺牲了。
晚秋是一个非常喜欢余则成的女人，确被迫嫁给个倒卖情报的无赖。对生活失去希望，吃了安眠药寻死，被余则成所救，并劝说她加入共产党，送出天津。
李涯是忠实的国民党。几次怀疑余则成是共产党卧底，调查余则成夫妇。此人非常狡猾，几次差点史余则成暴露。最终被共产党廖三抱着跳楼摔死。
翠平和余则成二人日久生情结为真夫妻。解放前夕，被迫分开，余则成被迫拉往台湾继续潜伏。在台湾晚秋与余则成结尾付清共同潜伏。
而翠平回到老家为余则成生下一女，终生再没见到余则成。
