唐僧师徒离开隐雾山后，进入了天竹国地界，这天来到了一座城池，玉华城，城主是天竹皇帝的儿子，受付为玉华王。在城中待客馆落脚后，唐僧独自拿了关文，去见那玉华王。玉华王是个专敬僧道，重爱黎民的贤王，他在唐僧关文上盖印押花字后，命备素斋款待，当知道唐僧还有三个徒弟时，又让人速去请来同进素斋。
不一会儿，孙悟空等三人来了。玉华王见他们生得且陋，吓得胆战心惊。慌忙命典膳官带唐僧师徒出府去吃斋，自己退殿进宫。玉华王有三个王子，一个个勇武好强，在问明了玉华王惊恐的情由后，三个王子禁不住伸拳捋袖，说：“会不会是山里走来的妖精，扮作人样？待我们拿了兵器去看看！”于是，大王子拿一条齐眉棍，二王子轮一把九齿钯，小王子取根乌油黑棒子，雄纠纠，气昂昂地走出王府，进唐僧师徒用斋的亭子，对着悟空、八戒，沙僧喝道：“你们是人是怪，快快说来，饶你们性命！”八戒只管吃饭，未予理睬。
沙僧和悟空欠身道：“我们都是人。面虽丑陋而内心善良。你们是谁，怎么这样不客气？”
典教官说：“三位是我王之子小殿下。”
八戒问：“小殿下，各拿着兵器干什么？”
二王子跳上前，舞钯要打八戒。八戒笑道：“你那钯只好给我的钯做孙子！"说罢从腰间取出钯来，见一见，金光万道，把二王子唬得手软筋麻，不敢舞弄。
孙悟空见大王子使一条齐眉棍，跳啊跳的，即从耳朵里取出金箍棒来，晃一晃，腕口粗细，有一丈二三寸长短，往地下一捣，竖在那里，笑道：“我把这棍子送你罢！”大王子听了，去取那棒，双手尽力气一拔，不动分毫：再摇一摇，就如生根一般。
那小王子大怒，挥动乌油杆棒来打。被沙僧一手劈开，取出降妖宝杖，拈一拈，艳艳光生，纷纷霞亮。唬得三个王子一齐下拜，口中“神僧”、“神师”的乱叫。
三个小王子急回府中，把情况告奏玉华王，表示要拜孙悟空他们为师。
玉华王点头赞同。唐僧师徒用斋后，玉华王将唐僧师徒请往府堂，玉华王对唐僧说：“师父，我有一事奉求，不知三位高徒，是否能答应？”接着，玉华王就说了三个王子想拜孙悟空等三人为师学武之事。孙悟空听了，忍不住呵呵笑道：“殿下，我们出家人，巴不得要传几个徒弟。你令郎既有从善之心，我们当然答应。”
玉华王大喜，立即命人设宴。父子四人陪同唐僧师徒，一直吃喝到天晚，方才散席。
次日，三个王子向孙悟空、猪八戒、沙和尚行了拜师礼。礼毕，他们说：“尊师的兵器，可否借出来给弟子看看？”
猪八戒、沙僧闻言，欣然取出钉钯、宝杖，倚在墙边。二王子和三王子跳起来便拿，就如蜻蜓撼石柱，一个个挣得红头赤脸，莫想拿动半分毫。
八戒笑道：“难怪小殿下拿不动，我的钯连柄有五千零四十八斤重哩！”沙僧笑道：“我的杖也是五千零四十八斤。”孙悟空从耳朵里取出金箍棒，迎风一晃，就有碗口粗细。他笑道：“此棒重达一万三千五百斤。”玉华王父子和众官员见了，个个心惊。三个王子向前拜礼，虔心求授。
孙悟空问三个王子愿学哪般武艺。大王子说学棍，二王子说学钯，三王子则说学杖。
孙悟空笑道：“你们既有诚心，可去焚香来拜了天地，我先传你些神力，然后可授武艺。”
三个王子听了，随即依言虔诚焚香礼拜。拜毕，请师传法。孙悟空让三个俯伏静室之内，一个个瞑目宁神。悟空暗暗念动真言，将仙气吹入他们三人的心腹之中。一会儿，三个王子一齐爬起来，抹抹脸，精神抖擞，一个个骨壮筋强，大王子拿得动金箍棒，二王子抡得动九齿钯，三王子举得起降妖杖。玉华王见了，欢喜不胜。又让安排素宴，答谢唐僧师徒。悟空等人就在缝前一一传授。三个王子，学棍的演棍，学钯的演钯，学杖的演杖。王子们练了一会，终究力气不够，气喘吁吁。他们求告道：“师父的兵器实在太重，转换艰难，是否可以请工匠照师父的兵器式样，减削斤两，各打造一件？”
猪八戒说：“好！好！正该另造。”
王子于是召来铁匠，就在王府内前院支炉营造。第一天先把铁炼熟，次日请悟空等三人把金箍棒、九齿钯、降妖杖，都取出放在炉前，看样造作。
这兵器是孙悟空三人的随身之宝，平时会放光闪彩，只因藏在身上，所以不见；今放在炉前空地上，那霞光瑞气冲天罩地。晚上，这霞光瑞气惊动了城外豹头山虎口洞里的一个妖精，他驾起云头探看。发现光彩是从州城放出来的，便按下云来，近前观看。他见到这三件兵器，大喜过望，便弄起威风，把三件兵器一并收了，转回本洞。次日天明，几个铁匠醒来，发现三件兵器不见了，一个个呆若木鸡，四下寻找，也没找到，只得向玉华王报告。玉华王闻报，脸孔变色，沉吟半晌，说：“神师兵器，不是凡物，就有百十余人也挪不动。这事很是蹊跷啊！”即叫人将孙悟空他们请来。孙悟空一听，问道：“殿下，你这州城四面，可有甚么山林妖怪？”
玉华王说：“我这州城之北约七十里处，有一座豹头山，山中有一个虎口洞，听说那洞里有一个什么怪物。”
悟空说：“莫不是那里的妖怪晚上来偷去了？”说着，他吩咐八戒、沙僧保护师父，自己去那豹头山打探。
孙悟空驾云来到那山上，刚按下云头，就看见两个狼头妖怪，正在闲聊。悟空立时变做一个蝴蝶，飞在妖怪上方，飘飘荡荡，听他们说话。不一会就弄清了情况：原来，那妖精盗得那三件兵器后，决定开一个嘉会庆贺，宴请群妖。这两个小妖，是拿了二十两银子到附近一个叫“乾方集”的小镇去买猪羊的。
孙悟空顿时有了主意，他飞向前边，现了本相，在路口立定，远远地喷了口唾沫过去，念一声咒语，即使个定身法，把两个小妖定住。然后走上前去，揭衣搜检，果然有二十两银子，又各挂一块腰牌，一个写着“刁钻古怪”，一个写着“古怪刁钻”，估计是两个小妖的名字。
孙悟空返回州城，把情况向众人说了一遍，然后说了一个计策。
八戒、沙僧和三个王子听了，连称妙计，笑道：“事不宜迟，按计行事！”
王子们忙命管事的去买了八头猪、七只羊，让悟空等人赶了走。师弟兄三个出了城，猪八戒变做刁钻古怪，悟空变做古怪刁钻，各把腰牌挂在身上；沙僧打扮得像个贩猪羊的客人。赶着猪羊，上大路，直奔豹头山。
三个进了山凹，寻到虎口洞，只见洞口有一群小妖在玩耍。他们听得“呵呵”赶猪羊的声音，都来迎接，捉猪的捉猪，捉羊的捉羊，那吆喝声早惊动了洞中的妖王，他出来问道：“你们两个来了？买了多少猪羊？”孙悟空说：“买了八口猪、七只羊，共十五个牲口。猪银该十六两，羊银该九两，刚才向大王领银二十两，还欠五两。这个就是卖猪羊的客人，跟来要银子的。”妖王听了，吩咐道：“小的们，取五两银子，打发他去。”孙悟空说：“这客人还想看看大王新得的宝贝。”
妖王大恼，喝道：“你这个刁钻儿，你买东西罢了，又与人说什么宝贝不宝贝！”八戒上前道：“主公得了宝贝，诚是天下之奇珍，就让他看看怕什么？”
妖王又喝道：“咄！我这宝贝，乃是玉华州城中得来的，这客人看了，如果传扬开去，引得玉华王请神仙来索讨，那怎么办？”孙悟空说：“主公，这客人是乾方集后边的人，离州城很远，哪里去传说？再说他肚子也饿了，家中有现成酒饭，赏他些吃了，再打发他去吧！”妖王点了点头：“嗯。”
这时，一个小妖取来五两银子递给孙悟空。悟空将银子递给沙僧：“客人，收了银子，和我们进去吃些饭吧！”
沙僧随悟空、八戒进入洞内，来到厅上，只见正中间桌上，高高地放着一柄九齿钉钯，厅东头靠着一条金箍棒，厅西头靠着一条降妖杖。那妖王跟在后面，对沙僧说：“客人，这三件便是宝贝。你看便看，只是出去了莫对别人说。”沙僧喏喏连声，点头称是。猪八戒见了自己的兵器，哪里还顾得什么，跑上去，拿下来，抡在手中，现了本相，往妖王劈脸就筑。悟空、沙僧也各奔至厅两头拿器械，现了原身。三弟兄一齐乱打，慌得那妖王急抽身闪过，转入后边，取一柄四明铲，赶到天井中，支住他三件兵器，厉声喝道：“你们是什么人？敢弄虚头，骗我宝贝！”
孙悟空骂道：“你这个贼毛团，我们是东土唐僧的徒弟！这兵器本是我们的，被你这厮偷来了，倒说我们弄虚头骗你宝贝！不要走，看棒！”
三弟兄一齐挥兵器进攻，那妖王举铲来敌。四个混战一团，从天井中斗至前门外。渐渐，那妖王抵敌不住，向东南方向乘风飞去。孙悟空三人也不追赶，去洞里把那些小妖全部打死，原来都是些豺狼虎豹，马鹿山羊。沙僧点了一把火，把那巢穴烧得干干净净。
孙悟空三人返回州城，那玉华王听说情况后，又喜又忧。喜的是失窃兵器已追回，忧的是担心妖怪来寻衅报复。孙悟空说：“殿下放心。我们一定把妖怪扫除尽绝，方才起行，决不至贻害于后。”
玉华王称谢了，吩咐摆上晚斋款待唐僧师徒。师徒们斋毕，便往寝处安歇，当晚无事。
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