宋仁宗嘉祐四年（1059年），京城开封发生一起因房屋归属产生的纠纷案。当时京师有个叫刘保衡的富商开了一家酒场，但却经营不善，欠下官府一百余万文酒曲钱。三司屡次派人督催刘保衡还债，刘保衡自然不敢与官府抗衡，不得不变卖家产以还债。刘保衡的房屋甚是豪华气派，三司使（主管国家财政）张方平在刘保衡拍卖家产时，以较低的价格买下了他的房屋。
这件事后不久，平地再起风云，刘保衡的姑姑到开封府告状，说刘保衡并非刘氏后代，而是一个无赖地痞，无权卖掉刘氏祖宗基业。开封府派人调查后，发现刘保衡姑姑所说的情况属实。如此一来，当初购买刘保衡房屋的三司使张方平就成了风口浪尖的人物，嫌疑极大。包拯当时任御史中丞，立即上书弹劾张方平，指责他身为三司使，却乘人之危，贱买所管辖富民的住宅，寡廉鲜耻，实在骇人听闻，如此小人，朝廷不能委以大任，处之以高位。张方平由此被贬。
集贤院修撰宋祁继任三司使职务，由此再度引起一场轩然大波。右司谏吴及上书弹劾宋祁任，说他任定州（今河北定州）知州时，不但政绩平平，还纵容家人借贷公使库钱数千贯，担任益州（今四川成都）知州时则奢侈过度。包拯上弹劾宋祁任益州知州时游山玩水，宴请宾客，不理政事，并指出宋祁的亲兄弟宋庠此时正担任执政大臣（参知政事，相当于副宰相）职务，因而宋祁不能出任三司使职务。
为了避嫌，参知政事宋庠不得不主动上书宋仁宗，说明自己处于执政之位，而弟弟宋祁又被提拔为国家财政大臣，权力太重，于政事大大不便。于是，在一系列舆论的压力下，宋祁去职，由包拯接任三司使。
包拯的任命刚刚下达，翰林学士欧阳修立即上书弹劾包拯：认为官僚士大夫理应重义轻利，珍惜名节，轻视官位高低，但包拯却恰恰相反，他大肆攻击三司使张方平，迫使张方平下台；宋祁刚刚接任，又不遗余力地抨击宋祁的过失，宋祁被罢免后，包拯顺利地担任三司使职务，这不能不使人怀疑包拯是个奸诈小人；更何况包拯才疏学浅，虽有刚直不阿的美名，但于事无补，恐怕难当三司使之任；而且包拯不孝顺父母，品德欠佳，这些事实是有目共睹的。
不过，此时宋仁宗正为三司使一职焦头烂额，因而并未采纳欧阳修的意见。但欧阳修的弹劾并非没有任何效果，过了一段时间，包拯才走马上任。
包拯任三司使后不久，河北都转运使李参下令裁减禁军年老年弱者一万余人。被裁员的士兵怨气满腹，大发牢骚。骁骑士兵张玉也在被裁之列，他怀疑是三司使包拯为了节省国家财政开支，所以才暗中支持李参裁减士兵。愤恨之下，张玉直接闯入三司衙门，当众破口大骂包拯，由此引发了另一起风波。
包拯开始认为张玉有精神病，先委托医生检查，得知此人正常后，便将其擒送殿前司。皇城司查明事实真相后上报朝廷，宋仁宗下令开封府审理此案。台谏官们纷纷上书指责张玉目中无人，竟敢当众欺凌大臣，不得不杀。于是，司法官员按照士兵违反阶级法，判处张玉死刑，张玉被杖杀。
断鸡蛋
传说包拯三十岁当了开封府尹。那时，他已经是个有智有谋的清官，隔着窗棂吹喇叭──响声在外啦！推荐他来京主事的，是当朝大师王延龄。此人是三朝元老，白胡子齐腰深，还日夜思念着国事。包拯虽是他推荐的，但是他对包拯的人品、才智究竟怎样，还了解的不那么清楚，总想我个机会试试包拯的才能。
这天一早，老太师刚刚起身，漱洗完毕，要仆人端上早点，三个五香蛋。他一个鸡蛋刚吃完，忽听家人禀报：“新府尹包拯来拜。”
王延龄一听，惊喜异常，一面吩咐：“快请。”一面脑子转开了：“我何不借此机会当面试试他呢。”
怎样试呢？王延龄拿着筷子，正要夹第二只蛋时，主意来了。他赶忙放下筷子，端起蛋碗放到桌上，对丫环说；“秋菊，你替我办件事好吗？”
秋菊说：“老太师尽管吩咐。”
王延龄指着桌上的五香蛋说：“秋菊，你把这两只五香蛋吃了，任何人追问，不管怎样哄骗、威胁、烤打，你都不要说是你吃的。凡事有我做主，事后再赏你。”
秋菊听了一愣，可是老太师的吩咐又不敢拒绝，只得照吃了。
王延龄看她吃了，就走出内室，到了中堂，见到包拯后寒暄了几句，便说；“舍下刚发生一桩不体面的事，想请包大人协助办理一下。”
包拯说：“太师不必客气，有事只管吩咐，下官一定照办。”
“那好。”
王延龄说罢，便起身领着包拯走到内室指着空碗说：“每天早上，我用三只五香蛋当早点。今日，刚吃了一只，因闹肚子，上厕所一趟，回来时那剩下的两只蛋竟不见了。此事虽小，不过太师府里怎能容有这样手脚不干净的人？”
包拯点点头，问道：“时间多长？”
“不长。头尾半顿饭的时间。”
“这段时间内，家里有没有外人来了又走的？”
“没有。”
“老太师问了家里众人吗？”
“问了，他们都说未见。你说怪不？”
包拯思索片刻说：“太师，只要信得过，我立即判明此案。”
王延龄双手一拱，说：“那就仰仗也大人了。”
“太师：恕我放肆啦！”
“不必客气。”
包拯挽起施子，走出内室，来到中堂，吩咐说：“现在太师府里大小众人，全部集中，一厢站立。”
常言说得好：“宰相家人四品官。”这些家人虽然站立一旁，并不把新府尹放在眼里。
包拯一见火了，桌子一拍，喝道：“王子犯法，与民同罪。今日，我来办案，诸位休得怠慢，免得皮肉吃苦。谁偷吃了太师的五香蛋，快说。”
众人一惊，顿时，老实了。可是包拯连问三次，这些家人竟象木头桩子一样，闷声不响。秋菊站在那里，也象无事的一样。王延龄在一旁睁大眼睛，装着急于要把此事弄明白的样子，眼看众人一言不发，他想：“包拯啊包拯，这事够你喝一壶了，下一步你难道和一般官员一样动刑吗？即使棍棒下面找出犯人来，也不算高明。”想到这，故意说：“包大人，常言说，肉怕渣，人怕打，既然他们不说，你用刑吧！”
牛舌被割案
有一个无赖，将一个农民告到县衙，包拯对那农民说：“你回家把牛杀了，自己留一点吃，其余拿到市场上去卖。”按当时宋朝的法律规定，民间私杀耕牛是要犯法的，但有县老爷的许可，那位农民回到家中就真的把耕牛杀了。第二天，就有人向包拯控告那位杀牛的农民，反而将这告状的人扣押起来，怒问道：“你为什么把人家牛的舌头割了？”那人被这突如其来的追问弄得惊慌失措，只得如实招供。这个无赖再也没有想到，这是包拯使了个“引蛇出洞”之计。包拯在接到牛舌被割的报案后，马上意识到这一定是有仇家有意陷害这个农民。
如果让那个农民把牛杀了，就触犯了法律，那仇家一定会进一步告发。所以包拯叫那农民回家把牛杀了，借以引诱割牛舌者前来告状。此计果然很灵。这件事反映了包拯的机智。
包公断案
一日，包公出巡江南小镇，见一牧童正坐于一小道旁啼哭，便唤展昭上前问询。
牧童正哭得起劲，忽觉有人拉他衣袖，擦擦泪眼，朝上一瞧，见是包大人一行，立刻上前跪下，直喊冤：“冤枉啊，包大人！ ”
“当今天下太平，何来冤枉？”
“大人啊，我家那头小牛说我欺负她！”
“这可奇了？你慢慢道来。”
“大人，您可知道，我每天为她梳毛、喂水，找最好的草给她吃，还吹最好的乐曲给她听，可她竟不识好歹，说我欺负她！好心却不得好报，这不是冤枉我吗？包大人可要为小民作主啊！ ”
“真有此事？展昭，传小牛！”
……
“小牛，你家牧童说你冤枉他，可有此事？”
“大人，您是明白人。俗话说，人善被人欺，牛善被人骑。我这主人天天骑着我到处闲逛，我累的够呛，他倒有心情吹什么短笛，声音也真够难听的，还说什么‘牧童横笛频频吹’，吹得我心烦意乱。您说，是他冤枉，还是我冤枉？请包大人明鉴！”
“恩，恩，恩……”包公捻着胡须，沉思着。
此时，展昭上前，附在包公的耳畔，轻声道：“大人，清官难断家务事，我们还是尽快脱身吧！”
“咳，咳……”包公故意干咳了几声，道：“牧童，小牛，你们听判，牧童，罚你下辈子做小牛；小牛呢，罚你下辈子做牧童。角色互换，试试看！展昭，起轿！”
“啊！……”
“啊！……”
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