纵观整个互联网和移动互联网的发展史，70后一代创业者创造了以BAT为代表的超级平台型企业，80后创造了以TMD为代表的移动互联网平台。当然，除了脍炙人口的TMD，在80后这一代移动互联网创业者中，不乏拼多多、快手等新锐巨头，均已万亿市值。
尽管眼下他们都在经历着前所未有的监管挑战…
01. 美团是谁？带领的300万骑手，在创造什么价值
早在今年1月11日，我在个人百度百家号写过一篇关于“美团商业制度创新的短评”，阅读量迅速过4万 。在评论中，我指出美团外卖成功的核心秘诀是：大幅提高兼职销售人员的周转率，美团固定的骑手只有8万，但累计给美团合作送过餐的外卖小哥有300多万。
王兴团队，用了10年的时间引导300万骑手在路上骑自行车10小时，市值都破15000亿了。
测算：3000000*10*365=10950000000小时，P/S=1500000000000/10950000000=137，这相当于骑手每个小时在骑车工作，可能只赚了20块钱，但美团赚了137元的股票。
美团点评发布会
因此，从生产要素来看，美团本身是一个劳动密集型行业的兼职平台，因此美团营收1100亿，成本基本1000亿，而市值早已破15000亿。成本主要是骑手工资，当然还有3万人的中后台全职员工，而王兴团队赚取了300万骑手带来的市值。
粗略估计，美团的营收和总成本差距不大，因为差的就是净利润，当然这里撇开投资收益带来的净利润。所以说工资大概=成本=营收。美团的PE都300倍了，PS也在20倍左右。
02. 滴滴是谁？1.5万名全职员工，撬动1300万兼职司机
3天前，滴滴出行今日正式向SEC递交的招股书显示，截至2021年3月，滴滴在全球15个国家4000多个城市开展业务，平台全球年活跃用户达到4.93亿，全球年活跃司机1300万，滴滴全球平均日交易量为4100万单，全平台总交易额为3410亿元人民币。
截至2020年12月31日，滴滴在全球共15914名全职员工，其中研发员工7110名，研发员工占比44.7%。
滴滴出行北京总部
尽管滴滴全职员工只有1.5万人，而在滴滴平台兼职的司机则有1300万，全职/兼职=1:800，这就意味着，滴滴通过平台，每1名专职员工，通过服务800名兼职司机，每年为滴滴公司创造1000万的营收，同时为800名司机创造累计15000万/年的兼职收入。
根据招股书披露的数据，2018年1月1日至2021年3月31日，滴滴3年为司机创造6000亿元收入。
端午节前，程维柳青团队联合声明说：司机是滴滴的基石。我相信很多人，包括业内人士都未必看懂这句话的真正含义。
03. 本质就是卖人头，做时间的管理大师
伟大的公司都是将产品做到极致，极致的效率，极致的交付，越做越便宜，并全身心地把每一份精力都投入到做好产品、做好服务，让用户付出的每一分钱都足有所值。而这正是移动互联网创业者，未来可以持续为之奋斗的初衷！
纵观TMD的美团和滴滴。美团的运作机制是引导大量的骑手去投资自己的时间，因为对于骑手来讲，他干别的工作只能赚200/天，而在美团骑车，可以赚到400/天，因此，具有极强的吸引力。尽管主流的创业媒体都认为美团是O2O创业之楷模，但本质上，是解决了低收入群体的兼职和养家糊口的问题。
滴滴司机也是如此，滴滴通过增加兼职司机的供给，兼职司机通过出卖自己的劳动力时间，来创造碎片化时间无法工作的问题。因此，兼职2小时，赚取200元，也不错。
滴滴天天引导各私家车车主去兼职送人。此类商业模式的本质是行业本身就不需要那么多全职的员工，因为全职员工创造的价值根本无法覆盖自己的工资成本。因此，必须在商业机制上下功夫。
因此，商业制度比商业模式更重要。要想弯道超车同行竞品和竞对，必须在用人机制和发掘社会公众业余时间上，下狠功夫。美团团队和滴滴团队，都是兼职劳动者的“时间管理大师”。
若非今次的大数据监管，滴滴中了当头一棒。滴滴的市值大概率会在1300亿美金浮动，也就是10000亿人民币，与美团的15000亿港币的市值相当，那么，我相信细心的人一定会有一个困惑：为什么美团的300万骑手和滴滴的1300万司机为两家创业团队所带来的市值竟然是一样的？
难道是因为开车的兼职司机的时间成本没有骑自行车的外卖骑手高吗？显然不是。显然，二者的劳动力成本差不多，可能开车的司机成本略高，毕竟投入的生产资料不一样。最终的市场均衡的结果可能是，骑手每日平台工作时间长度大约是兼职司机的5倍左右。撇开两者的业务本身，拼的就是兼职报酬的吸引力。
我清晰地记得，三年前，王兴团队和程维团队互怼，号称进入彼此的领域。其实未尝不可，送外卖的骑手如果发现自己跑滴滴开快车更赚钱一些，哪怕只有20%。第二年，完全可以5、6万元买一辆二手车，加入快车队伍，从自行车送外卖涌入到开快车送人。
而开滴滴快车送人，如果司机在老家县城买房把二手车给卖了。车没了，完全可以骑自行车去兼职送外卖，因此，骑手就是美团的基石。也难怪前段时间北京人社局出副处长的公关文，这么火，多半应该也是王新团队所作。
二位老板都是80后创业者中的王者，万亿平台的拥有者，但本质上也是一个人头生意罢了。
诚然，出行是大众高频刚需，外卖是大众高频刚需，这些都是消费互联网方面的解读。一旦，回归生产资料和供给创新，滴滴未来最大的竞争对手之一就是美团，二者将在劳动力层面展开更为激烈的竞争。
2021年6月14日晚6:00于端午节
真知灼见平台创始人李路飞
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