波妞是海里的鱼 可是她不甘心生活在海里 于是背着她的爸爸偷偷的跑出去了
波妞不小心进了一个玻璃瓶子 玻璃瓶子顺着海水漂到岸边 被住在悬崖边上的宗介捡到了
波妞的爸爸上岸找波妞，被不知情的宗介妈妈赶走了
宗介上幼儿园，把波妞藏在草丛
宗介没有看住波妞 波妞被她的爸爸带回到海里去了 宗介很伤心
宗介把绿色的小木桶放到栅栏上 希望波妞看到了能够认得回家的路
宗介的爸爸因为出海不能回家 宗介站在阳台上回报着爸爸打回来的灯语，很感动
波妞幻化成人形，在浪上奔跑去找宗介
波妞找到宗介，飞奔向宗介
宗介妈妈给波妞和宗介做了泡面吃 第一次吃泡面的波妞很兴奋
波妞的爸爸妈妈来到宗介家外面 决定给宗介和波妞一个机会
宗介妈妈和波妞妈妈站在一起 波妞妈妈告诉了宗介妈妈人鱼公主的魔法 两个母亲决定一切靠孩子自己
宗介当着大家的面作出了自己的承诺，看着宗介的坚定而单纯的眼神，有点感动
波妞主动亲了宗介 波妞变成了一个五岁小女孩 和宗介在一起了~
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