经过赤壁之战后，孙权成了最大的赢家，不仅统治得到了巩 固，而且势力开始向外扩展。刘备也趁机向江南发展势力。他首 先派兵进攻武陵、长沙、桂阳、零陵四郡，因此占据了荆州的江 南部分。刘备任命诸葛亮为军师中郎将，都督零陵、桂阳、长沙 三郡，征收赋税，以供军政费用。刘备虽有江南四郡，但荆州最 为重要的南郡却在孙权的手里。刘备的目标，就是要把南郡拿到 手。为此，刘备首先向朝廷推荐刘表的长子刘琦为荆州刺史，推 荐孙权为代理车骑将军，兼任徐州牧，一方面是不让东吴占去了 荆州刺史这个职位，另一方面又用推荐孙权换取孙权推荐自己的 好处。不久刘琦病故，孙权果然推荐刘备任荆州牧。刘备当上了 荆州牧，在名义上站住了脚，而原来刘表的部属也大多归附到刘 备手下。刘备就以不足以容纳众多手下为理由，于公元210年, 亲自去面见孙权，请求都督荆州，把荆州都交给他管理。
周瑜在得知刘备要去京口向孙权借荆州，马上写书信给孙 权，表示坚决反对。周瑜一向认为刘备不是“池中物”，对他早 有戒心，如今若是还要把整个荆州给他作资本，那就会使他像蛟 龙得雨，终究不会再留在水池中了。所以他提出应乘此机会把刘备扣留在东吴，再将关羽、张飞分开，好让像他周瑜那样的将领 统率他们作战，这样天下大事就可以定了。他建议扣留刘备用软 方法，给他大兴土木建造豪华舒适的住宅，多供应美女和玩赏娱 乐的物品，使他沉溺于声色之中，迷恋奢侈豪华的生活，最终磨 掉他争天下的豪心壮志。周瑜这个计谋的确很厉害，但却没有被 孙权所采纳。但孙权也没有答应刘备把荆州借出。而刘备回去后 很久，才得知其中的内幕，为此十分感慨，也深为自己庆幸。因 为当初诸葛亮劝他不要亲自去东吴，正是担心他去了而回不来, 恰恰预测到了周瑜的计谋。刘备说当时自己的处境危急，不得不 去，看来此行确实危险，差点就栽在周瑜的手上。孙权没有采纳周瑜的建议，是因为曹操还在北方，应当广揽 英雄。也正是从孙、刘联合抗曹这个大局出发，他不但不能得罪 刘备，而且还要巩固与刘备的联盟。所以当刘备取得江南四郡、 立营公安时，孙权担心刘备势力强大以后不跟东吴联合，特地把 他的妹妹嫁给了刘备，两家结了姻亲，以巩固双方的联盟。周瑜 见一计不成，又生一计，而且专门到京口见孙权，提出跟孙坚的 弟子孙瑜一起进取西蜀，兼并汉中，并结好关西的马超，然后回 头跟孙权一起占据襄阳，进逼曹操，再图谋进取北方。孙权同意了这个建议。周瑜这个建议，也是用来对付刘备想借荆州的重要 谋略。但可惜的是周瑜就在回江陵的途中生了病，很快病故于巴 丘（今湖南岳阳），时年才三十六岁。而周瑜在病势沉重之际, 还给孙权写了他人生中最后一封书信，信中他一再强调现在曹操 在北方，疆场一直不能平静下来；刘备寄寓在荆州，有如养虎; 天下间的大事，他也无法预测未来会怎样，但这正是臣子和将士 们奋发有为的有利时机，希望孙权能好好思虑运筹。周瑜的临终 书信，实际上就是告诫孙权不要轻易把荆州借出去。而孙权也对 失去周瑜十分悲痛，亲自迎其丧于芜湖。
周瑜病故后，孙权按照周瑜临终的推荐，由鲁肃接任他的职 位，孙权也同时任命程普兼任南郡太守。鲁肃是一贯主张联合刘 备抵抗曹操的，在接替周瑜后，就劝说孙权把荆州借给刘备。于 是，程普又改为兼任江夏郡太守。刘备终于借到了荆州也就是得 到了南郡。如果周瑜在世，刘备是不可能借到荆州的，而且更有 可能的是在荆州也待不下去。所以说刘备借荆州实在是侥幸之 至。但荆州一旦到手，刘备真是有如蛟龙得雨，可以腾云驾雾大 显神威了。这就是历史上所谓“刘备借荆州”。据说，当时曹操 正在写字，一听说孙权把荆州借给了刘备，连笔都落到地上了, 可见他也认为荆州对刘备的重要性，可能他也预感到今后自己又 多了一个实力强大的敌人了，但自己也是无可奈何。至此，刘备 在荆州立足已稳，终于有了一块战略位置极为重要的地盘，从此 也有了争霸天下的资本。
刘备取得荆州，从此有了一块立足之地。为了实现诸葛亮 《隆中对》中提出的目标，刘备集团开始谋划，准备夺取西面 的益州。
益州包括今天的四川全部和云南、贵州的大部分地区，地方 广阔，土地肥沃，素以“天府之国”著称，但在刘焉、刘璋父子 的统治下，这里却成了一个社会矛盾极为尖锐复杂的地方。公元 208年，曹操攻下荆州，刘璋曾归附于曹操。但赤壁之战后，刘 璋就断绝了同曹操的联系。孙权曾经派人联系刘备，想双方共同 攻取益州，刘备因为另有打算，拒绝了孙权的建议。原来，刘备 早在此之前，就已经与刘璋方面的一些人有了接触。刘璋在赤壁 之战前，派部下张松，赤壁之战后又派部下法正，先后拜见过刘 备。刘备不但热情地接待他们，还借机询问了许多益州的情况。 张松、法正两人也见刘备才能突出，善于用人，对他也都十分倾 心，就把益州的地理形势和府库钱粮、人马兵器等情况，都告诉 了刘备，甚至还画了一幅详细的益州山川地理形势图，供刘备参 考，使刘备很快摸清了整个益州的虚实。张松、法正从刘备那里 回到益州后，都劝刘璋应该与刘备结好，后来二人又开始密谋,寻找机会迎接刘备入蜀。谋臣庞统这时也劝刘备应尽早占据益 州，他说：“荆州荒凉残破，人口不足，东面有孙吴，北面有曹 氏，我们很难再向这两面发展。而益州则国富民强，户口有一百 多万，物产也十分丰富，粮食一类的也不需要外面供应，只要我 们占据了益州，大事就可以定了。”最后，他还提醒刘备：“现 在你不取，终有一天要被其他人所取。”
建安十六年，即公元211年，益州牧刘璋听说曹操准备派大 将钟繇率军进攻汉中的张鲁，十分恐惧。张松趁机建议刘璋，可 以让刘备率兵入蜀以抗曹操。刘璋听从了这个建议，并派法正领 兵四千，携带厚 礼，前往荆州迎 接刘备。法正出 发前，有人就提 醒刘璋，刘备是 一个有雄才大略 的人物，接他来 益州，如果以部 下对待，他不会 满意；如果以宾 客礼对待，正所 谓一国不容二主，恐怕刘璋的地位会不保，请他作长远考虑，不 要让刘备入蜀。但刘璋根本就听不进这个人的意见。所以当时就 有人说刘璋此举是引狼人室。果然，法正一到荆州，就劝刘备应 趁机占据益州。
刘备也认为时机已到，于是以接受刘璋的邀请为名，率领步 卒数万人，与庞统、黄忠等进入益州，只留下诸葛亮、关羽、张飞等守卫荆州。刘备经江州（今四川重庆市）、垫江（今合川） 抵涪县（今绵阳市东北），刘璋率文武百官出城热烈欢迎。刘璋 先让刘备做了行大司马，兼领司隶校尉，又将自己手下的一部分 军队交给刘备指挥，让他去攻打张鲁。这时张松让法正提醒刘 备，可以趁机袭杀刘璋，谋臣庞统也赞成这么做。然而刘备认为 此事非同一般，不能仓促进行，就暂时按刘璋的意图，率领约三 万人，带着大量的武器装备，前去攻打张鲁。当前进到葭萌（今 四川广元西南）的时候，刘备根本就没有讨伐张鲁的想法，于是 就在此地停下来拥兵自保，并且“厚树恩德，以收众心”，为夺 取益州作准备。
建安十七年（212年）十月，曹操进攻孙权，孙权请刘备回 救荆州。刘备以孙权和他是唇齿关系为借口，派使者请刘璋给予 他一万兵力及其相应的武器粮草，以便他援救孙权。刘璋对刘备 不讨伐张鲁，而去援救孙权相当不满，只勉强答应给兵四千名， 武器粮草等也都只给刘备所要求的一半。刘备于是趁机对将士们 说：“我为刘璋征讨强敌，大家一路上辛苦劳累，没有一会儿安 宁；刘璋在府库里积累了大量的资财，但对我们却如此吝啬，这 怎么能让大家为他卖命呢?”于是军中上下都对刘璋产生了不满 情绪。在成都的张松这时却认为刘备真的要离开益州，赶紧给他 写信说：“现在大事马上就可成功，怎么就能放弃而走呢?”不 料信件被人告发。刘璋当即捕杀了张松，然后下令各地将领不得 放刘备通过。刘备闻讯后大怒，率兵反攻回成都，一路上势如破 竹，守军纷纷投降，最后将刘璋包围在雒城（今四川广汉西北）。 与此同时，刘备还下令留守荆州的诸葛亮火速领兵西上。诸葛亮 留下关羽驻守荆州，自己立刻与张飞、赵云统兵人蜀。一路上, 连续攻下巴东、江州等数座城池，进展也很顺利。公元214年五月，刘备攻下雒城，刘璋逃至成都。刘备乘胜追击，在成都与诸 葛亮的军队会师。当时，成都城内有三万精兵和可供一年支出的 粮食布匹，有些人还想固守。但刘璋见大势已去，无心抵抗，便 说道：“我们父子两人在益州二十余年，一直对老百姓无恩无 德，让他们四处奔波，战争已经进行了三年了，我怎么能忍心再 让他们为我受苦呢!”于是就在这年六月出城投降，刘备终于取 得了益州。在占据益州后，刘备自称益州牧，以诸葛亮为军师将 军，依靠法正、关羽、张飞、赵云、马超等文臣武将，收拢了董 和、黄权、李严等一部分刘璋旧部，初步具备了封建统治的规 模。从此，刘备外出征战，诸葛亮则镇守成都，兵足粮丰，配合 十分默契。
作为一个外来势力，刘备在占领益州后，吸取了刘璋的教 训，一开始就注意搞好与当地世家大族以及刘璋旧部的关系， 只要不是公开反对他的，就加以笼络和任用。例如黄权曾在开 始时极力反对刘璋迎刘备人蜀，刘备进入益州后，黄权还闭城 坚守，直到刘璋投降后，他才投降。对于这样的人，刘备也不 计前嫌，加以任用。这样，刘备较好地调和了主客之间的矛 盾，使他的统治得到初步的稳定。在刘备刚刚进入成都时，有 人就主张将成都内外的一些土地房屋分赐给追随他的众位将 领，但赵云提出反对意见说：“现在天下还没有平定，千万不 可追求享受和安乐。益州百姓遭受了战争的祸害，我们应该把 土地房屋归还给他们，使他们能安居乐业。”刘备从统治者的 长远利益考虑，很痛快地采纳了他的意见。此外，在攻破成都 时，士兵们将财宝钱物争抢一空，后来军费不足，刘备很是担 忧。有个叫刘巴的人就建议说：“这不难，您只要铸造钱币, 平抑物价，开展官市，就行了。”刘备也采纳了他的意见。不久，财政状况果然有了好转。以前在刘璋统治益州时期，地方 豪强和官员们往往专横恣肆，侵夺百姓，不仅使阶级矛盾十分 尖锐，而且统治阶级内部也常常因分赃不均而矛盾重重。进入 益州后，诸葛亮就采取了 “先理强，后理弱”的政策，来改变 这种现状。“理强”即是限制、打击专横自恣的豪强官吏； “理弱”即是扶植农业，发展生产。在刘备的支持下，诸葛亮厉 行法治，对那些为非作歹并且敌视刘备集团的豪族官僚进行了 严厉的打击。同时为了更有效地实行法治，诸葛亮还制定和颁 布了一些法令、条例，后来的《蜀科》就是其中的一种。由于 诸葛亮赏罚分明，刘备集团的工作效率大大提高，统治秩序也 进一步稳定，民心也开始慢慢归附，刘备很快就在益州站稳了 脚跟。
不久，刘备出兵北上攻取汉中。汉中四周群山环绕，中间是 汉中盆地，向南也威慑着益州巴蜀，汉中一日不在刘备手中，益 州就一日不得安宁，因为曹操可随时兵锋南下。所以说汉中是个 极其重要的战略要地。而刘备如果占据汉中，进可出兵中原，退 可拥有雍州、凉州。由于曹操刚刚夺得汉中，人心不稳，统治力 量还比较薄弱。因此，没有费多大力气就攻取了汉中。从此刘备 的势力更加强大了，具备了与曹操、孙权相抗衡的实力。三国鼎 立的局面最终在此形成。
建安二十五年，即公元220年，曹操病死，曹丕代汉称帝, 建立魏国。为了继承汉统，第二年，诸葛亮等人也请刘备称帝, 于是刘备就在这年四月也正式称帝，国号汉，也叫蜀或蜀汉，同 时任命诸葛亮为丞相。刘备从一开始的颠沛流离，到晚年建立蜀 汉帝业，真的可以说是大器晚成啊！
说起刘备一生的功业，我们无法不谈到他手下的众位大将， 其中有许多我们所熟悉的《三国演义》里的人物，如关羽、张 飞、赵云、黄忠等人。没有他们的冲锋陷阵、征战四方，刘备也 不会有后来的成就。其中，黄忠和张飞在为刘备攻取益州和汉中 这两处后来成为蜀汉根本的地方，立下了汗马功劳。
黄忠，字汉升，公元147年生，南阳人。他是历史上有名的 老将，在老年时期表现十分活跃，与战国时期赵国大将廉颇齐 名。一开始在韩玄的手下为将，年近六旬仍有万夫不当之勇，弓 箭射术天下无双。黄忠与前来攻取长沙的关羽连战三日，不分胜 负。黄忠感动于关羽的义气，不忍心用弓箭把他射伤，太守韩玄 则以黄忠战关羽不利要处斩他，后为魏延所救，最后投降于刘 备。不久，黄忠随刘备入西川，所到即克，战功赫赫。后又率军 攻打汉中，定军山一役亲斩夏侯渊，为取汉中的第一功臣。
黄忠年轻时一直为荆州刘表效力，被刘表任命为中郎将，与 刘表的侄子刘磐一起驻守长沙攸县（今湖南株洲攸县）。公元 208年，曹操占领荆州后，临时任命他为裨将军，仍然驻守原 地，归属于长沙太守韩玄。公元209年，刘备攻打荆州各郡，占领了长沙、零陵、桂阳、武陵等地，黄忠投降刘备。公元211年，黄忠跟随刘备入川，征战益州，表现突出，勇冠三军。平定益州后，刘备封他为讨虏将军。在住国演义）里描写了黄忠在川中战斗中攻打雒城时斩杀了刘璋将领邓贤，挫败冷苞，并解救魏延。庞统死于落凤坡后， 黄忠再次解救魏延，领兵 杀出重围，表现十分英勇。 公元219年，刘备领兵进 攻汉中的定军山，在此一 战中，黄忠亲手斩杀了在 曹操麾下身经百战的守将 夏侯渊，曹军惨败，黄忠 却因此而名声大震。后黄 忠升为征西将军。公元219年，刘备自立汉中王， 重用黄忠为后将军，《三 国演义》里就是在此时将 黄忠与关羽、张飞、赵云、 马超四人并称为蜀国的 “五虎上将”，黄忠名列第 五。诸葛亮曾劝刘备说,黄忠的名望不能跟关羽、张飞等人并列，黄忠在益州的战功，马超、张飞看见还能理解，但关羽却是远在荆州，恐 怕会对此不满。但由于刘备坚持，黄忠最后仍与关、张等人齐位 并列，赐爵关内侯。公元220年，黄忠病逝，终年七十三岁。
张飞是刘备的义弟，在五虎大将中列第二位。在年轻时就与 关羽共同辅佐刘备。黄巾起义时，刘备就在涿县组织起一支军 队，参加了剿灭黄巾军的战争，张飞初战时就杀死敌方大将邓 茂，从此开始崭露头角。三人一向情同兄弟，刘备坐下时，二人 也常常不辞辛劳地随身守护，有时一站就是大半天。刘备在年轻 时辗转担任了许多官职后，投奔昔日的同窗公孙瓒，并被封为平 原相，此时关羽、张飞任别部司马。后来刘备再依附袁绍、刘 表，最后屯兵于新野。几年后，刘表病死，曹操南下，刘备放弃 新野后，一路向南逃，于是曹操便派了五千骑兵，连续追赶了一 日一夜，在当阳桥上，刘备抛弃妻子先逃跑了，张飞带领二十骑 为他断后，张飞把桥摧毁后，站立在河边，大喊道：“我是张益 德也，谁与我共决生死？”赤壁之战后，刘备夺下荆州的南部, 并任命张飞为宜都太守、征虏将军，封新亭侯，后转到南郡。
后来刘备入益州，不久就与刘璋反目。公元213年，张飞、 诸葛亮、赵云等领荆州兵入蜀增援。在到达江州时，遇上了刘璋 手下大将严颜，严颜被张飞生擒，但严颜拒降的豪气使张飞很是 感动，被张飞引为上宾。大军继续前行，分别平定了各个郡县, 然后大军推进到成都，与刘备会合。后刘备成为蜀主，因张飞功 劳最大，对他赏赐极为丰厚。
公元218年，曹操在击败张鲁后，派遣手下大将张郃率军进 入益州的东北部，此地虽然是属于益州但向来是张鲁的领地。刘 备于是任命张飞为巴西太守，出兵争夺此地，两军对峙了大约有 五十多日。后来，张飞率精兵一万多人，与张郃军交战。因山道 狭窄，前后不能相救，张郃大败，弃马后只与十多个人爬上山才 得以逃走。此战不仅拓增了刘备的领土，最重要的是保住了蜀地 门户，使益州转危为安。张飞随即又参与攻打汉中的战事。公元219年，刘备据有汉中，称汉中王，拜张飞为右将军。不久，关 羽就被孙权所杀。
公元221年，刘备称帝，张飞被任命为车骑将军，领司隶校 尉，进封为西乡侯。同年，刘备声称要为关羽报仇，于是东征东 吴，张飞在阚中准备出兵会师江州。但在临近出发时，却被自己 的麾下将领谋杀，更带着张飞的首级奔赴孙权。当刘备听到是张 飞的手下递书信时，就知道张飞也死了。
从以上二人我们可以看出，黄忠和张飞在刘备西取益州，北 踞汉中的过程中，都居功至伟。从整个蜀汉的历史来看，益州和 汉中对它具有极其重要的作用。所以正是黄忠和张飞两人在此过 程中表现优异，为蜀汉的基业奠定了基础。
刘备在益州和汉中一切进展顺利的时候，远在荆州的关羽估 计看到大家都有仗可打，而且纷纷立下战功，自己却待在荆州无 所事事，最后还被封为前将军，名列“五虎上将”之首。虽然觉 得自己肯定是实至名归，但终归没立下什么大的战功，于是带着 前将军的头衔立刻准备北伐，拓展领土。
不久，关羽任命南郡太守糜芳守江陵，将军傅士仁守公安 后，自己则亲自带领军队渡过汉水攻打樊城的曹仁。曹操恐怕曹 仁寡不敌众，派于禁前往樊城支援。于禁、庞德等人驻扎在樊城 北部为后援，曹仁自己则率领部将坚守樊城。可不曾预料，那个 月雨水比较充沛，汉江泛滥，连平常的平地都成了好几丈的深 渊。就这样，北边的于禁营寨就被洪水无情地吞噬了。于禁没办 法，慌忙到高处躲避。关羽则趁机乘船猛攻，穷困之余的于禁举 起了白旗。关羽消灭了援军后，趁势大举围攻樊城。曹仁北面的 后援被断绝，城墙也被水浸泡后处处崩坏，但曹仁下定了坚守的 决心，死死地抵挡着关羽的猛攻。关羽在亲自攻打曹仁的同时, 又派部下围攻与樊城一江之隔的襄阳。关羽的节节胜利，吓坏了 曹操。再加上各地又出现了许多反叛，使曹操心生迁都的想法。但是曹操手下的司马懿则一针见血地分析道：“于禁是被水淹的 而不是被打败的，对于我们算不上是太大的损失。如今孙、刘两 家失和，表面上一团和气，内部却勾心斗角。关羽的强盛，孙权 看到后不会高兴。我们可以趁机派人去劝说孙权从背后动手，并 且答应他事成之后将长江以南的土地让他去管理，孙权不会无动 于衷的，这样就可保樊城无恙了。”曹操一听很有道理，马上派 人去东吴施行这个“离间计”。
此时的东吴对蜀汉的态度，已经彻底转变。两家早已不像当 初那样和睦了。尤其到鲁肃去世后，吕蒙接任了陆口（长沙东面） 这一要地的防守后，东吴对关羽的外交方针开始发生彻底的改 变。吕蒙对鲁肃依靠关羽抵挡曹操的战略向来不以为然，认为自 己率军足以抵挡曹操的进攻，没必要非依赖于关羽。孙权于是就 问他：“如今我想先攻取徐州，然后再收拾关羽，你觉得这样可 以吗?”吕蒙一愣说道：“徐州守军不多，攻克当然也不难。但 那里是平原旷野，我们即使以七八万人来防守，也未必能顶得住 曹操的反扑。不如先消灭了关羽，全据长江，以长江为防线，那 时徐州就是我们的了，进退攻守自如。”孙权也认为如此。这时 关羽北上攻打樊城曹仁，但在后方还是留下了许多人马，以防备 东吴的偷袭，断了自己后路。吕蒙当然明白，于是就想了个计 策，上表称自己病重，这样关羽就放心了，必然会从南线调兵北 上。那时再偷袭，就肯定会成功。关羽也并非对东吴没有一点防 备，他留下足够的军队防备后方的突袭。但当他听到吕蒙病倒 后，并派了一个名不见经传的小辈来接替吕蒙，于是就起了轻视 之心，认为东吴不会对自己动手，同时自己在前线也遭遇到了劲 敌。曹操派出了名将徐晃前往救援。徐晃一直不和关羽正面交 战，只是四处游击，使关羽也不敢率军直接北上。为了早日攻克樊城，他便从自己的后方不断调兵北上增援，使防守东吴的力量 不断缩小。吕蒙觉得机会马上就要到了，于是开始着手布置。
关羽也听到自己背后有暗箭，大吃一惊，一时也犹豫不决。 再加上洪水渐渐退去，一度岌岌可危的樊城再次变得坚固起来。 而同时曹操也接二连三地给徐晃派去援兵。由于关羽的精力已经 耗尽，军心也已经动摇，无法抵挡实力增强的徐晃，只好退守。 最终樊城也没有被关羽攻克，但他仍仗着水军据守汉江，襄阳仍 然处在其包围下。
就在关羽前方被徐晃打垮的同时，背后的东吴也开始行动。 首先吕蒙派兵进攻寻阳（今湖北黄梅西南），他让人把战舰伪装成 商船，兵士扮为商人，昼夜兼程急进。关羽在江边的守军看到来 了这些不速之客，不以为然。就这样不费吹灰之力就攻取了寻 阳。随即进取公安和江陵。公安守将傅士仁和江陵守将糜芳，平 常就经常埋怨关羽对他们不够重视，这次关羽出征后又因为供应 军粮的不及时而被关羽训斥，俩人不禁心生怨恨。吕蒙了解后, 趁机让人劝降了傅士仁，又让傅士仁劝降了糜芳，这样兵不血刃 地把关羽的老巢给端掉了。吕蒙进城后，首先释放了被关羽俘获 的于禁，并下令军队不得骚扰平民。同时，他对城中的百姓更是 百般抚慰，很快取得了城中的民心。衙门里的钱粮，也全部封存 后等孙权的到来。
关羽知道这件事后，大叫不妙，再也顾不得襄阳，赶忙南下 去攻打吕蒙。在半路上，关羽就屡次派人去吕蒙那里，指责东吴 不守信用，并要求他们退兵。吕蒙也不害怕，来一个厚待一个, 来两个厚待一双，并带着这些使者周游江陵，挨家挨户地问候关 羽手下将士们的亲属。使者们回去后，关羽的手下非常担心自己 家里的情况，跑来一问，结果居然是秋毫无犯而且待遇比平常还要好，立刻就没了斗志。不久之后，孙权也到了江陵，关羽的手 下也全都归顺了他。孙权任命陆逊为宜都太守，让他西进以阻断 刘备的救援。陆逊到达后，彻底切断了关羽由长江退入西蜀的道 路。关羽自己也知道大势已去，勉强退守到麦城。于是孙权便派 人去劝他投降。于是关羽就来了个假投降，带着十几名骑兵想逃 跑。没想到，孙权早防着这一手，很早就派人埋伏起来，建安二 十四年也就是公元219年十二月，关羽逃出麦城后，不久就被孙 权部下抓住后杀死，刘备彻底地失去了荆州。
就在刘备登基称帝的同一年，他决定亲自率大军进攻孙权。 赵云和其他一些文武大臣则劝阻说，目前蜀国的当务之急是早日 攻占关中，以控制黄河、渭水上游，从而讨伐曹魏，而不是讨伐 孙权。吴、蜀一旦交战，后果真的很难预料。但刘备拒绝接受这 些意见，下决心要夺回荆州，并为关羽报仇。
关羽是刘备的生死之交，从早年就开始跟随刘备征战四方, 情同手足，在公开场合，常常整日侍立护卫，而没有一句怨言。 后来，他们又共同经历了四处奔波、寄人篱下的岁月。建安五年 （200年），官渡之战前，刘备被曹操打败，关羽也被曹操活捉。 曹操很是佩服关羽的为人，任命他做了偏将军，又封他为汉寿亭 侯。关羽却始终不为所动，他说：“我深受刘将军的厚恩，立下 誓言要和他共生死，这是不可以违背的。”不久，关羽果然寻机 逃回到刘备的身边。在刘备、诸葛亮先后入蜀之后，关羽依然留 守荆州，为保证刘备夺取益州作出了很大的贡献。现在关羽突然 被孙权杀死，刘备从感情上始终是难以接受的，所以他不可能不 为关羽报仇。另外，从当时刘备集团的利益来看，刘备也确实有 攻打孙权、夺回荆州的必要。诸葛亮的隆中对策中就为刘备制定了详细的蓝图，其中把占据荆州作为刘备能否完成帝业的重要条 件之一。现在失去了荆州，北面失去作为屏障的汉、沔地区，直接受到来自曹操入侵的威胁，东南面也失去了大量物质和财富的 来源，刘备如果仅仅依靠蜀中益州，处境是非常艰难的。而且,就当时吴、蜀两国的形势看，刘备凭借地理优势，如果指挥正确的话，也不是没有打败 东吴夺回荆州的可能。 所以，尽管有许多大臣 谏阻，刘备还是没有改 变东征的决心。不过可 惜的是，因为刘备指挥 的失当，从而导致了这 次东征的失败。而且在 临出发前，张飞也被部 将刺杀，使刘备又损失 了一员大将。
而孙权听到刘备要 东征，赶忙派使者向刘 备请和，而孙吴的南郡 （今湖北江陵东北）太守也写信给刘备，劝他不要以兵戎相见，刘备都未予理睬。于是蜀 军大举由三峡顺流而下，首先攻破了孙吴的巫县（今四川巫山）、 梯归（今湖北辨归）守军。为了便于固守荆州，孙权一方面派遣 使者向魏称臣，避免了两面受敌，另一方面则迁都武昌（今湖北 鄂城），任命年轻大将陆逊为大都督安西将军，率五万大军进驻夷道、夷陵，加强西线防务。公元222年二月，刘备率军从神归 出发，分兵两路攻吴。黄权建议道：“吴人一向悍战，如果我们 顺流东下，则前进容易后退艰难，我请求当先锋先同敌人交兵, 陛下适合当后援。”刘备没有采纳这个意见，而是亲自统率主力 军沿山势东进，最后在虢亭（今湖北宜都西北）一带扎营。蜀军 从巫峡到夷陵境内，立了几十座营盘，前后有七百余里，并且凭 借高处，据守险要，气势十分锐盛。陆逊看到这种情形，下令不 得与蜀军交战，以等待时机。由于蜀军在山地上布阵，兵力难以 展开，而且又是劳师远征，后勤补给比较困难。于是双方在虢亭 对峙了将近半年后，蜀军的弱点逐渐都暴露了出来。由于蜀军没 有机会与吴军决战，粮草等物资也是一天天的减少，士气逐渐低 落。刘备看到后，心里很是着急，于是改变战略，下令水军也全 部登陆，进入山林。陆逊一看，知道有机可乘，马上下令全军全 线出击，并且让士兵每人带一把茅草，包围蜀军，一边放火，一 边进攻，结果连破蜀军四十余营。蜀军损失惨重，损失了有四万 多人，舟船、器械等各种军事物资也损失殆尽。而刘备则是连夜 向西突围，从小道逃往白帝城（今四川奉节县东）。
虢亭战败后，刘备愧恨交加，他不禁感叹地说道：“我竟然 会败在陆逊的手下，难道这是天意吗?”再加上一路上军旅劳顿, 积劳成疾，刘备竟一病不起，一直留在白帝城。孙权由于害怕曹 魏乘机袭击后方，也没有攻入蜀境，而是仍然遣使求和；刘备一 败涂地，无力再战，也只得同意议和。刘备惨败的消息传到成都 后，诸葛亮大为震惊，叹息地说：“如果法孝直（法正）没有去 世，就一定会劝阻主上东征的，而且即使东征，也不会导致这样 的局面。”公元223年四月，刘备病情恶化，不久就病死于白帝 城的永安宫，终年六十三岁。临终前，他派人把诸葛亮请到白帝城，托付后事。他恳切地对诸葛亮说：“你的才能超过曹丕十倍， 必能使国家安定。如果你觉得我儿子刘禅可以辅佐，你就辅佐 他，如果他不行的话，你可以取代他的位置。”诸葛亮哭着说： “我一定竭尽全力，效忠贞之节，死而后已！”然后，刘备又对刘 禅说：“我死之后，你要把丞相当做父亲一样对待，和他共同治 理蜀汉。”刘备又留下遗书，叮嘱刘禅不可懈怠，凡事不能以为 这是件很小的恶事就随便去做，也不能以为这是件很小的善事而 不愿去做。刘备死后，太子刘禅即皇帝位，史称后主，改元建 兴。刘禅封丞相诸葛亮为武乡侯，兼任益州牧。由于刘禅才能平 庸，不精通政事，因此蜀国政事无论大小，全部都由诸葛亮决断 定夺。
诸葛亮在辅政后做的第一件大事就是恢复了和东吴的联盟。 刘备东征孙权的失败，不但使蜀汉的军事力量大为削弱，而且导 致了内部政权的不稳。诸葛亮为了稳定政局，发展生产力，恢复 经济，从而能够全力对抗曹魏，于是于公元223年，派邓芝出使 东吴。双方经过艰苦的谈判，最后孙权断绝了同曹魏的关系，重 新又和蜀汉结成联盟。自此，吴、蜀双方使臣又开始往来不断, 蜀汉也减轻了东顾之忧。外交上的成功，为诸葛亮集中力量整顿 内政、平定南中叛乱，提供了有利条件。
公元225年三月，诸葛亮亲率大军南征平叛。蜀汉的南部地 区，包括今天的四川南部和云南、贵州，当时历史上通称为南中 地区，当时这里居住着一些被称为“西南夷”的少数民族。诸葛 亮在做中对》中就曾设想“南抚夷越”，把这里建设成为刘备 集团的大后方。刘备占领益州后，诸葛亮选派善于处理民族关系 的安远将军邓芳治理南中地区，取得了较好的成绩。刘备东征失 败后，南中四郡除永昌外，相继发生了叛乱。诸葛亮考虑到刘备 刚刚去世，内部还没有稳定下来，对南中的叛乱分子采取了暂时 克制的态度。吴蜀联盟的恢复，内部政局的稳定，使平息叛乱的时机成熟起来。于是诸葛亮进军南中，一路上势如破竹，很快就 打到了叛乱的中心——益州。当诸葛亮的军队到达益州时，叛军 内部发生了分裂，雍闿被杀，当地少数民族首领孟获代替雍闿为 头领，继续与蜀军对抗。孟获勇猛顽强，在当地少数民族中威信 很高。当蜀军即将与孟获交战时，诸葛亮却突然下令，对孟获只 能生擒，不许伤害。原来诸葛亮觉得，南中地区地势偏远，民族 成分比较混杂，如果一味以武力镇压的话，终究不是办法，而且 会拖累自己的北伐大计。为了给蜀汉留下个稳定的大后方，他决 定实行“攻心”战术，而且准备先从孟获人手，改变过去南中地 区经常叛乱的局面，以便治理好南中。果然，经过一场激战，孟 获兵败被俘，事后诸葛亮命令军队摆开阵势，让孟获观看，以便 观察孟获的态度。诸葛亮一面陪着观看，一面故意问孟获：你 看，这样威猛的军队你能打得赢吗？孟获很不服气地说：先前我 是不知道虚实，所以被你用计打败。如果再给我一次机会的话, 我一定能够打败你们。诸葛亮听了他的话，笑了笑，很爽快地命 人把他放了回去，还让他整军再战。孟获回去后集合好部众后, 果然又来交战，但又战睥被捉。诸葛亮见他还不服气，又放走了 他。如此一捉一放，前后一共进行了七次。孟获逐渐认识到诸葛 亮智谋高超，却并不存心与他们“夷人”为敌。他手下的“夷 人”也逐渐明白了真相，不愿再打下去了。当最后诸葛亮又要放 他走时，孟获心悦诚服地跪倒在地对他说：“公，天威也，南人 不再反叛您了！”这就是历史上著名的七擒七纵孟获。随后，诸 葛亮相继平定了南中其他地方，一直打到南边的滇池（今云南晋 宁东）。每平定一处，诸葛亮都保留了原有少数民族的部落组织, 仍旧任命原来的酋长为首领，对一些有影响力的少数民族上层人 物，还授予高官。而且诸葛亮的军队纪律严明，严禁烧杀抢掠,注意搞好同当地少数民族的关系。就这样，诸葛亮妥善地解决了 蜀汉政权和南中地区的关系。诸葛亮班师回朝后，采取继续拉拢 安抚的政策，因而没有留驻大批军队。不仅如此，诸葛亮为了改 变南中地区的落后面貌，还派人在那里推广汉族地区先进的农业 生产技术，大力提倡兴修水利，发展生产，使南中逐渐发展成为 蜀汉政权一个比较稳定的后方和财政收入的来源地。那里的金、 银、丹漆、耕牛、战马以及其他物资，被大量地运出，补充了蜀 汉政权的财政和军事需要。蜀汉政权更从南中征得了大批优秀士 兵，补充了士兵数量的不足。诸葛亮在世时，南中地区一直比较 安定，这与诸葛亮善于调整民族之间的关系是分不开的。
南中平定后，蜀汉解除了后顾之忧。诸葛亮于是得以集中精 力，开始积蓄力量，准备大举北伐。北伐曹魏，统一中国，是诸 葛亮《隆中对》中的既定目标。丢失荆州后，两路出兵北伐的 条件已不具备，但诸葛亮并没有放弃北伐的计划。这时北伐，已 经失去了原先统一曹魏的意义，只是起了以攻为守的作用。公元 226年，魏文帝曹丕病死，其子曹叔即位。消息传来，诸葛亮认 为这是进攻曹魏的一个好时机，于是在公元227年春领兵二十万 进驻汉中，伺机北伐。随行的除了老将危云、魏延、吴懿等外, 还有年轻的参军马谡。临行前，诸葛亮虽然对朝政事务作了细致 的调整安排，但他对此还是不放心，尤其是对庸碌无能的后主刘 禅更不放心，因此给刘禅上了一个奏章，这就是著名的《出师 莉。《出师弱 除了陈述北伐的目的，表明统一中原的壮志夕卜, 主要是劝说刘禅认清蜀汉在三国中所处的不利地位，希望他能励 精图治，有所作为。实际上，它比较集中地反映了诸葛亮自己的 政治和思想主张。诸葛亮希望这些思想和主张，能够在他北伐时 得到贯彻执行。
公元228年春，诸葛亮用兵分两路、声东击西的战术正式北 伐。由赵云、邓芝为疑军，进驻箕谷（今陕西褒城北），扬言要 从斜谷（今陕西眉县南）攻打那城（今陕西眉县北）；诸葛亮则 亲率主力，向西北的祁山（今甘肃礼县东）方向进攻。曹魏的天 水（今甘肃甘谷）、南安（今甘肃陇西）、安定（今甘肃镇原）三 郡很快归附蜀军，天水将领姜维也向诸葛亮投降。诸葛亮的进 攻，使整个魏国朝野震动。魏明帝曹叔亲自坐镇长安，一面派大 将军曹真驰援眉县, 防御赵云；一面派 名将张郃领兵五万 西拒诸葛亮。诸葛 亮探知张郃率大军 西来，立即派马谡 扼守咽喉要地街亭 （今甘肃秦安县）。 马谡虽然从小就熟 读兵法，能说会道, 但一向缺乏实战经 验，在刘备临终时就曾对诸葛亮说：“马谡言过其实，不能大 用。”但诸葛亮一直就很重视马谡的兵法，对刘备的批评不以为 然，仍然经常同他谈论兵法，有时竟然通宵达旦，所以这次出 征，诸葛亮就让马谡做了北伐的先锋。马谡到街亭后，自认为自 己熟悉兵法，既不遵守诸葛亮的部署，又不听取副将王平的建 议，反而弃城不守，舍水上山。张郃一看如此情形，立即切断水 源进行围攻。蜀军因为缺水，饥渴难忍，不攻自乱，张郃乘机攻 打，结果蜀军大败，马谡狼狈逃走。街亭的失守，使蜀军丢掉了有利的进攻据点和形势。与此同时，赵云、邓芝也是出师不利。 诸葛亮见整个战略部署被打乱，不宜再战，只好放弃了已经到手 的陇西三郡，退回汉中。第一次出兵祁山，就这样失败了。诸葛 亮回到汉中后，忍痛处死了违反军令、导致战争失败的马谡。诸 葛亮认为自己错用马谡也有责任，于是自贬三等。但诸葛亮并不 甘心这次北伐的失败，而是抓紧练兵存粮，准备新的北伐。
公元228年冬，曹休被东吴的大将陆逊打败，魏军主力东下 增援，诸葛亮于是乘机再次北伐。蜀军兵出散关（今陕西宝鸡 市），包围了陈仓（宝鸡东）。陈仓地势险要，易守难攻，曹魏守 将郝昭率领一千多名守军拼死防守，蜀军进攻了二十多天也没攻 下。眼看魏军援兵来临，自身粮食也快没了，诸葛亮只好再次无 功而还。
公元229年春，诸葛亮第三次北伐。蜀军首先攻取了武都 （今甘肃成县）、阴平（今甘肃文县）二郡，诸葛亮留下兵马驻守 后，自己回到汉中。公元231年春，诸葛亮经过两年的准备开始 第四次北伐，包围了祁山。这一次，诸葛亮为解决粮食运输的问 题，使用了叫做“木牛”的独轮小车，准备与魏军进行长期作 战。魏明帝将足智多谋的司马懿从荆州调来，抵抗蜀军。司马懿 知道蜀军远道而来，而且粮食有限，于是故意避开蜀军的主力， 凭险坚守不出。诸葛亮急于决战，百般刺激司马懿，但司马懿就 是拒不出战。双方相持一个多月，蜀军虽然取得了一些局部战斗 的胜利，却一直未能与魏军主力决战。这时，蜀军的粮食运输又 出现了问题，于是诸葛亮又一次不得不退兵。
公元234年春，诸葛亮率领十万大军，出斜谷口，开始了第 五次也是最后一次的北伐。这次北伐，诸葛亮准备了三年时间。 他不仅设计了称为“流马”的运输工具，而且还与孙权约定同时举兵伐魏。诸葛亮这次在渭水南岸的五丈原（今陕西岐山县）安营扎寨，再次与司马懿率领的魏军对峙。为了解决粮食问题，以进行长期作战，诸葛亮一到渭水前线，就分兵屯田。司马懿仍然采取坚壁拒守的对策，不与蜀军交战。两军在五丈原相持了有一百多天，诸葛亮想尽办法挑动司马懿出战，司马懿就是不为所动。一次，诸葛亮甚至让人送给司马懿一套女人的衣服，想用羞辱的办法来激怒他出战，也没有成功。这时，出兵与诸葛亮呼应的孙权因为出师不利，退回江南。诸葛亮不由得开始担心起来，深怕曹魏援军的到来。到这年的八月，诸葛亮由于积劳成疾，一病不起，不久就病死在五丈原军中，终年五十四岁。诸葛亮死后，军中大将姜维和杨仪依照诸葛亮生前的部署，先是秘不发丧，整顿军队从容不迫地撤退。司马懿闻讯来追，杨仪便作出要反击的态势，司马懿深怕这是诸葛亮的计谋，不敢再追。蜀军于是从容地进入斜谷。诸葛亮北伐曹魏的战争，就这样结束了。
诸葛亮的北伐，虽然一直也没有取得什么大的成绩，让人 看起来反而有穷兵臧武之嫌。但从当时蜀汉偏居益州一隅的情 势来看，诸葛亮的北伐却又是必要的。诸葛亮凭借益州与土地 四倍于己、人口五倍于己的曹魏相抗衡，而一直没有落下风， 可见他的以攻为守的战略是正确的，也说明了他个人卓越的政 治军事才能，他那鞠躬尽瘁、死而后已的精神更是值得我们敬 重和钦佩。
三国中蜀汉的历史，大多数人应该都是比较熟悉的，是因为 《三国演义》的广泛流传。三国的历史也是英雄建功立业、大显身手的年代，从刘备年轻时颠沛流离、四处寄人篱下，到后来开创蜀汉一代伟业，真所谓是大器晚成！蜀汉可以说是三国之中，国力最小、疆域最小的一个，诸葛亮为了蜀汉可以说是鞠躬尽瘁，努力维持着蜀汉与曹魏、东吴的抗衡、周旋，最后病死在军营中。只可惜后主刘禅太过无能，蜀汉很快就在他手中败落，自己也做了亡国之君，成为三国之中最先被灭的一个。让后人不禁感叹，如果当初诸葛亮真的听从了刘备的话，取代了刘禅自立，三国的历史真的会改变吧？我们更不知道刘备临终所说的话，是真心话，还是一种试探。诸葛亮真的是为了做臣子的气节而不愿取代刘禅还是揣摩透了帝王心理？我们无法知道当时真正的历史情形，所以无法作出判断。真相被埋没在浩瀚的历史长河之中，希望大家能够去探索、去研究。
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