很早以前，曹州东北四十里的王庄，住着一户贫穷人家，只有母女二人，老太太五十多岁，小女儿十五六岁。母女俩辛勤劳动，凑凑和和过日子。
有一年春天，女儿玉兰见一只小燕从外面飞到院子里，“扑扑愣愣”在地上打扑拉。玉兰觉着怪可怜，就用手把它捧到屋里，母女俩细心查看，才发现燕子的翅膀受了伤，便用细线给它包扎好，又精心地用瓜籽仁、小米、鸡蛋喂它。不出半月，小燕子又扑扑愣愣地会飞了。娘俩很高兴，就把它放到老榆树上，让它飞走了。
几天过去了，小燕子又飞到玉兰家中，摇摆着尾巴喳喳地叫，好似对玉兰唱到:“ 得恩要报，葫芦种子带来了，快快种下，一日三浇。”唱罢，就把一颗葫芦种丢在房檐下飞了。玉兰拣起种子，就在窗前翻了二尺见方的一个畦子，种下葫芦，浇了一瓢水，在浇第二瓢水的时候，发现有一个嫩嫩的芽已经出土，不大一会就长出了嫩叶，到了吃响午饭的时候，葫芦秧就爬上了窗口，开了一朵雪白的花，不大一会儿，花儿败了,长出了一个小葫芦。玉兰来浇水，发现这么快就结了个葫芦，心里很高兴，便伸手去摸。葫芦落在了玉兰手上，“嘣”地一声,皮开了,跳出来个半尺多高的胖娃娃。玉兰呆住了，连忙喊母亲，母亲过来一看，也愣住了。这时，胖娃娃跪倒在玉兰娘俩跟前说:“你们不要害怕，我就是小燕子送来的葫芦种结的葫芦娃，燕子姐叫我陪伴您干活，消灾解难。”母女俩一听很高兴，忙着给葫芦娃做了合适的衣服。打这以后，葫芦娃就帮助老太太拧纺车，帮玉兰蹬织布机，玉兰整天像对待小弟弟一样的待他。
两年过去了，葫芦娃长高了，玉兰也长成大姑娘了，一家人过得很美满。这天，天上乌云翻滚，飞沙走石，一阵黄风扑面而来，只刮得天昏地暗，树倒屋塌。大风过后，玉兰不见了，老太太和葫芦娃找啊，喊啊，找遍了邻近很多村子，没有踪影。老太太喊哑了嗓子，也不见回声。葫芦娃急得团团转。正在这个时候，和葫芦娃一向很要好的喜鹊飞来了，葫芦娃就把丢失玉兰的事一说，喜鹊说:“那天刮大风的时候，我正在大白杨树上乘凉，忽见从西边过来一个大妖怪，来到这里，看到一个被风刮倒的漂亮姑娘，就把她背走了，不知是不是玉兰姐?”葫芦娃一问长相就断定是玉兰了。它辞别喜鹊和老太太，就往西边走去，经过了无边的沙漠，来到了一座大山上，刚想歇歇脚，只听山崩地裂一阵巨响，刮起了一阵黄风，葫芦娃还没明白咋回事，就被大风卷到了山顶，不知东西南北了。等它醒来，发现面前有个石洞。它就顺着石洞往里走，走着走着，面前出现了一个石屋，门用大石头堵着，葫芦娃透过窗缝一看，见玉兰姐正在里面落泪。葫芦娃很高兴，小声喊:“玉兰姐，玉兰姐。”玉兰听见喊声，抬头一看是葫芦娃，惊奇地问:“你是怎么来的。”葫芦娃说:“姐姐， 我是专门求救你的，你是怎么被抢到这里来的。”玉兰姐就把经过说了一遍，葫芦娃气得火冒三丈，说道:“我一定惩治妖魔， 为百姓除害，”到后宫找妖怪去了。
葫芦娃来到后宫，看见妖怪正躺在石板上睡觉，心中很高兴，这一下我非治死你不可。可它一 不小心，碰倒了洞边的一个水桶。只听“咣当”一声,妖怪惊醒了。揉了揉眼，看见面前来了个不大的小孩，拿着棍子直奔自己，顿时明白了八九。从石板上一下跳了下来，直奔葫芦娃，大声问道:“你要干什么?”葫芦娃不慌不忙地说: “我要惩罚你，为百姓除害。”妖怪气得“哇呀呀”暴叫。“小东西，你有何能，竟敢太岁头上动土。”说罢一步蹿了过来，直奔葫芦娃。葫芦娃个小身体灵便，只见它一蹿就蹿到石缝里，妖怪:又一扑，葫芦娃又一跳，跳在了柱上的龙嘴里，大骂妖怪。妖怪发疯地啃柱子,等快把柱子啃断时,葫芦娃又一跳，跳到了另一个柱子上边的龙嘴里,就这样，不一会只累得妖怪喘着粗气。等到妖怪精疲力尽的时候，葫芦娃一步蹿下来，一连几锤把妖怪打得前仰后合，此时的妖怪只有招架之力没有还手之功了。葫芦娃拾起妖怪的大刀，捅到了妖怪的肚子里。妖怪完蛋了，葫芦娃又赶忙去救玉兰。
在回家的路上，看见了山涧边清清的泉水，姐弟俩捧起泉水喝了个痛快，谁知喝罢泉水，玉兰出落的越发水灵，葫芭娃竟变成了个漂亮的小伙子，玉兰姐十分高兴，就手拉手地见母亲去了。
