本月期主要看点：11月重卡市场仍显坚挺姿态，“另类”第366批公示新品再走低，重汽豪沃新一代18吨大中卡，航天凌河低入口城市专用底盘，柴油恢复与BEV分庭抗礼，2022全年三轴新品陷入低谷，解放JH6 6×2二轴非提升随动桥，CNG/FCV均成重卡“小众派”，三类BEV重型货车充/换电阶梯分布，动力电池略呈“三国争霸”格局。
11月重卡市场仍显坚挺姿态，“另类”第366批公示新品再走低
根据中汽协数据统计，11月份重卡市场（载货/自卸/专用车）共销售2.76万辆，整体依然保持开口向上的积极势头，其中：环比增速-0.4%与上月相差不大，同比增速继续爬升至-2.5%而刷新2022年最佳战绩，相较牵引类而言具有更强的御寒能力。
其实只要将同一套数据略作处理，便可发现传统的“重型货车”依然存在相对坚挺的基本型市场，根据统计口径细分还可划为“牵引 重卡”两个领域，这与笔者一直坚持的“区别对待”不谋而合。1-11月份，重卡行业累计销售34.06万辆、累计增速-49.9%，连续第18个月下行，但已率先越过同比对折的门槛，在重型货车领域拥有更好表现。从销售结构来看，1-11月份重型货车（牵引 载货/自卸/专用）累计占比23.2%，较去年同期的33.6%份额有较大缩水。
12月期工信部第366批公示申报的重卡类新品合计30款、环比降低27%，在近两年的统计中已陷入最低谷；再考虑到半年均值环比上月同期的54.7款折损5.0款，实际已是较大的降幅。如前篇所述，12月期属于相对“另类”的批次，由于2022年度的新品公告申报工作告一段落，因此本月期作为自然年的“最后一批”也出现了新品数量陡降的现象。其中2字头越野类在17个月后首次新品“挂零”，幸存的其他三大类也都有不同幅度的下滑，具体看：
- 1字头载货类合计19款、保持在低水位“企稳”，但仍有超六成份额，考虑到大盘总量本月期的进一步走低，载货类的强势地位亦可得窥，“我自岿然不动”大抵如此。
- 3字头自卸类合计8款、环比降低超四成，也是有史以来唯一的个位数表现，再度刷新最差战绩。按照时令特性判断，当前是投资基建的年底收尾阶段，在建项目暂缓、新建项目未开启也是必然趋势，近期不必过于依赖工程自卸市场也是对行情的最好尊重。
- 5字头合计3款，包括2款特种类和1款运输类，而2022全年各批次均未能突破个位数，整体较2021年缩水一倍以上，行情不及以往。
重汽豪沃新一代18吨大中卡，航天凌河低入口城市专用底盘
中国重汽本批推出了新一代豪沃系列产品平台，覆盖两轴4×2的18吨大中卡和蓝牌4.5吨轻卡两种规格，首先来看前者。
重汽旗下济南商用车申报了ZZ1187K451FF1RZG载货汽车底盘，采用全新驾驶室：纵向前大灯略有五十铃痕迹，大面积封闭式熏黑前中网，配合上方欧卡MAN式、加装logo的飞翅镀铬装饰件，副驾驶门板下方带玻璃观察窗、和日卡HINO有些相似，整体宽2410mm、前/后轮距1848/1804mm，仍属大中卡规格。该款驾驶室后围采用内部加强板总成以解决轻量化与强度问题，并申请了相关专利，从正文来看还有排半驾驶室可选，可知未来必做更多系列化申报。该底盘轴距3.6米，整备质量4550kg，准乘2人，前8、后9 8片板簧悬挂，匹配潍柴4.58L、220马力/162kW柴油机，最高车速89/95km/h。
辽宁航天凌河本批申报了LH1180AEV纯电动载货汽车底盘，这也是继宇通集团W18系列后，N类货车行业又一款低入口BEV专用底盘，而且更像是M类客车，大量运用了蒙皮覆盖件和桁架结构。该底盘驾驶室较为简易，采用主驾驶单门 副驾驶折叠门结构，可选折叠门下观察窗，很好适应城市工况、尤其是路面观察，车宽2.5米、准乘3人，车高2865mm较宇通W18更低，外观也与中巴更为相像，搭载宁德时代LFP动力电池、驾驶室背置方案搭配桁架框架结构。该底盘全长7965mm、轴距4.3米，整备质量7380kg，前10、后10 9片板簧悬挂，匹配特百佳115kW驱动系统（功率有点小？），最高车速89km/h，是一款“再进一步”的城市专用底盘。
辽宁航天凌河汽车有限公司是工信部整车类第32号目录企业，生产凌河牌、LH系列产品，由北京航天65% 北京国创25% 航天投资10%共同组成，前身为辽宁凌源鸿凌汽车集团公司，是当年凌源汽车工业留下的两块整车牌照之一（另为整车类第1号的一汽凌源飞和FCA），客车、货车、皮卡等业务均有涉足，具备较完整的商用车生产资质。
柴油恢复与BEV分庭抗礼，2022全年三轴新品陷入低谷
分GVW吨位和燃料类型看：
- 由于本批新品总数大幅减少，细分吨位也仅余6个级别、覆盖16-55吨，其中仅两个级别相对强势，即两轴18吨的13款和四轴31吨的11款，二者合计便已占比八成。其他吨位极其羸弱、只有1-2款新品，包括16吨和25吨各2款，以及48吨和55吨各1款。岁末回顾，今年三轴新品已没有了2021年的锐气，全年“大/小三轴”累计94款、最终未能破百，仅有15.6%占比、较去年的1/4强也有了大幅退步，足有八个月份仅剩个位数新品，也包括本月期的历史最低值2款。
- 本批共有四种燃料类型，其中两强两弱，结构极富时代特征：柴油动力回归传统强势地位，以13款占有43.3%份额；BEV动力合计15款占据半数份额，与柴油动力呈现分庭抗礼之势，这也是当前最理想的均衡结构；CNG动力和FCV新品各有1款，前者作为常规替代燃料、后者作为发展中的新能源技术，保持辅助地位也更为得当。
动力Max=460马力/339kW，即玉柴11L的YCK11460-60柴油机，由东风集团EQ1256GL6DJ4载货汽车底盘采用，华神DV5系列驾驶室、准乘2/3人，大三轴6×4驱动形式，整备质量8990kg，前、后均为9片板簧悬挂。作为行业的专用底盘大户，东风华神系列也开始成长为成为新一代主力，从城市环卫、垃圾处理到随车吊运输都可见其身影。
动力Min=165马力/121kW，即玉柴3.0L的YCY30165-60柴油机，由程力集团CL1160LDJ6载货汽车底盘采用，沿用了老款东风天锦驾驶室，最新归类为天锦VR系列依然在产。该底盘GVW=16.2吨、整备质量4.11吨，轴距3950mm，准乘2/3人，前8、后10 8片板簧悬挂，还可匹配云内3.0L、170马力柴油机，最高车速89km/h。该底盘与CL5160GPSA6DP绿化喷洒车和CL5160TDYA6DP多功能抑尘车同期申报公告，在专底领域可谓“宝刀不老”。
动力Max=460马力/341kW，即一汽11L的CA6DM2-46E68柴油机，由一汽CA3310P62K24L2BT4E6平头柴油自卸汽车底盘采用，解放J6L系列驾驶室，新款造型、准乘2人，尽管车宽达到2550mm上限，却仍采用大中卡规格驾驶室，主要是前轮距加宽至2050mm。该底盘可选14组板簧悬挂，8×4驱动形式，与CA3310P62K24L2T4E6平头柴油自卸汽车同期申报公告，形成整车后货箱长6.5米，额定载质量15.37吨、载质量利用系数1.00，油耗40.2L/100km。
动力Min=200马力/147kW，即玉柴4.2L的YCS04200-68柴油机，由北汽福田BJ3164DKPFD-02自卸汽车底盘采用，瑞沃大金刚ES系列驾驶室、准乘3人，车宽2380-2475mm、轴距4.3米，GVW=16.2吨，前10、后10 9/12 9片板簧悬挂，与同型号自卸汽车同期申报公告，形成整车后货箱长5.2米，额定载质量7990-8695kg、载质量利用系数1.02-1.21，油耗29.3L/100km。
多年来，上述这种经济性“越级”车型在工程自卸领域始终受到欢迎，由于具有强化耐久的工况需求，因此看似简单的自卸产品其实并不简单，可靠性是其必先考虑之事。
解放JH6 6×2二轴非提升随动桥，CNG/FCV均成重卡“小众派”
分轴型结构和驱动形式看：
- 两轴/四轴新品数量（非特种结构）与上文的细分吨位基本一致，分别为15款和11款，其中两轴4×2独占半数，2022年度第四次反超四轴8×4，二者合计九成份额，是当前重卡市场发展的“两极”。
- 三轴新品无论6×4还是6×2均未能摆脱低迷表现，前者即上文的东风华神DV5，后者则为一汽解放JH6系列CA1250P25K2L7T2BE6A80载货汽车底盘，轴距5700 1350mm，匹配一汽6.6L、290马力/215kW柴油机，第二轴采用不可提升的空气悬架随动桥，而行业更多将其设置于第三轴位置，显然这也是“小三轴”的又一种尝试（现有已知三江航天万山WS1258GJB载货汽车底盘亦可选装此种配置）。
本月期共有2款特种结构新品，2022全年亦做简要盘点：
- 陕汽集团申报了SX5559TXDCZ1特种作业车底盘，采用德龙X5000系列驾驶室、准乘2/3人，全长10.63/11.65米，双前桥14片、驱动桥12片板簧悬挂 第三轴不可提升空气悬挂随动桥，五轴10×4驱动形式，搭载潍柴11.6L、460马力柴油机，最高车速89km/h。
- 三江航天万山申报了WS5486TYT油田专用车底盘，车长超限为12885/12252mm，左偏置驾驶室、准乘1人，双前桥7片板簧、驱动桥空气悬挂，四轴8×4驱动形式，搭载潍柴11.6L、460/400马力柴油机，最高车速55km/h。
- 2022全年特种结构新品共申报29款，月均申报2.4款，在3月期出现过短暂缺席，而且较2021年有了明显退步。其中除了16款通用性的特种底盘外，还涉足泵车、起重、消防和石油四大领域，主要是前三者受疫情影响而下滑较快（尤其是特种类和泵车类，分别为50-16和19-3款），相对刚需的后两者则变化不大。
本月期CNG和FCV新品各有1款，在特殊节点时期也成为“少数派”。
- 重汽济宁申报了ZZ1187N511JF1C载货汽车底盘，采用豪沃NX系列驾驶室、准乘2/3人，轴距5.1米，CNG动力气瓶底置、布置于轴间车架两侧，搭载重汽6.87L、290/260马力气体机。该底盘与ZZ1187N511JF1C仓栅式运输车同期申报公告，形成整车后全长9米，货箱长6.7/6.75米、额定载质量9145-9990kg、载质量利用系数1.28/1.07。由于整车为载货类的基型车，因此尽量减少储能装置对货箱的影响也必须在考虑范围内。
- 南京金龙申报了NJL1311ZHJFCEV5燃料电池载货汽车底盘，也是本年度FCV新品的第三次“挂单”。该底盘准乘2人，采用双前桥9、后驱动桥12片板簧悬挂，搭载河北未势燃料电池 宁德时代LFP动力电池，凯博易控350kW驱动系统，最高车速85km/h。该底盘与NJL3311ZHJFCEV5燃料电池自卸汽车同期申报公告，形成整车后全长9.93米、货箱长5.6米，额定载质量13.57/12.87吨。此处也有一个公告申报原则：1字头载货类底盘除了常规变型车以外，还可通过加装液压油缸系统和栏板货箱变身为3字头自卸类整车，而3字头自卸类底盘则属“专车专用”，这也导致前者在理论上拥有更多整车选择方向。
三类BEV重型货车充/换电阶梯分布，动力电池略呈“三国争霸”格局
本月期的重型货车BEV新品共计23款、总量环比上月下降近四成，近一年总量动态值也小幅微降至390款，面对“后补贴时代”的电动货车，如何在载货能力与储能系统自重/里程间求得平衡依然是不变的课题。
- 近一年12月期来看，本期的慢充与换电式总体比例45.5%:54.5%，后者继续提升一个百分点，换电模式领先的牵引类和自卸类已相差不大，均超六成份额。
- 本月期的换电式呈现些许极致格局，牵引类的1:7比例彰显了换电式在本轮争斗中全面胜出，当然这也说明另一问题，即换电式牵引车仍未脱离场地工况的“襁褓”，造价不菲的换电站依然存在（第三方/运营商的）定点式分布特征，与社会化公开道路的散点分布仍有较远距离，故不应因短暂成绩而沾沾自喜——毕竟场地短驳并非真正的运输核心领域。自卸类在年底出现季节性低谷期，本批充/换电保持2:3格局，也与平均水平势头一致。而载货类依然没有出现转折，7:3也在提示“公路重卡换电站”仍待布局建设。
本批重卡动力电池呈现三国鼎立的格局，除了领跑全球的宁德时代外，亿纬锂能也算是另一发展极，而以中创新航为代表的其他（老牌）电池企业们也在奋力争取各自的生存空间。
- 陕汽集团申报了SX1187LF1XEV1/2纯电动载货汽车底盘，采用德龙L5000系列驾驶室，可选择宁德时代或中创新航LFP动力电池。吉利华菱则与湖北亿纬合作，申报了远程G1E系列HN3310N22C2BEVJY纯电动自卸汽车底盘和HN1312N22C5BEVJY换电式纯电动载货汽车底盘，分别采用423.936度和350.208度LFP动力电池，续航里程350和270公里，与自卸版和混凝土搅拌运输车同期申报公告。
- 2022全年239款BEV重卡新品中，合计246组电池配套方案，其中：宁德时代以195组高居榜首，占有八成份额已形成垄断之势；亿纬锂能自身成组合计12款，并有南京创源天地等单体提供，因此实际是重卡动力电池的第二位；更名后的中创新航、老牌企业的合肥国轩、比亚迪/弗迪等可合并为第三梯队，在长尾中谋求自己的份额。另郑州深澜实际为电池成组企业，单体全部由宁德时代、亿纬锂能等提供，因此不单独视作一极。
- 本批BEV动力共计15款新品，均为LFP体系，其中有两款新品采用两组可选的动力电池方案，合并后可知：宁德时代合计12组占比七成，郑州深澜另有1组单体；中创新航和湖北亿纬锂能均为2组，与上文的三国格局遥相呼应。
- 本批BEV FCV动力新品合并后共16组驱动系统，合计8家、覆盖1-4款，竞争格局依然激烈，其中：重汽系合计4组，包括重汽集团、海西和成都公司；凯博易控也凭借与吉利华菱和南京金龙的合作同样保有4组；宇通客车和沉寂许久的精进电动同为两组，南京融浦益达、陕西法士特、特百佳和盘毂动力各为1组。而内配与外配关系同为8组，平分秋色也为第三方供应商提供了足够的生存空间。
文图：C3
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