公元前206年五月，项羽分封的18路诸侯各自回到自己的封地。
六月，刘邦趁着章邯的20万大军被项羽坑掉，手下没兵的机会，出兵攻打章邯，不到两个月就占领用地，把章邯围困在废丘。
七月，齐国丞相田隆打败田都，又杀掉原来的齐王田福，自封齐王。然后指使彭越攻打济北王田安，杀掉了田安，吞并了三齐。
九月，燕王臧荼杀掉了自己原来的老板韩王，吞了燕国全部地盘。塞王司马欣和帝王董毅向刘邦投降。项羽杀掉韩王韩城，让自己的朋友郑昌去当韩王。
十月，吕泽率兵出南阳，说服王陵投靠刘邦。
十一月，项羽指使英布在陈县杀掉义帝。陈羽起兵打败张耳，把原来的赵王赵歇迎回来，重新当赵王，自己当上了大王。河南王申阳投降刘邦。刘邦让韩王信攻打韩国，郑昌投降。
公元前205年二月，项羽攻打齐国，灭掉了齐国。四月，刘邦渡过黄河卫报投降刘邦。刘邦攻打河内，俘虏了殷王司马昂。
五月，田横立了田荣的儿子田广为齐王，收复了齐国的土地。项羽再次去攻打齐国。刘邦趁机率诸侯大军一路打到彭城。项羽回军打败了刘邦。
六月，刘邦在荥阳打败了项羽的追兵。魏王豹回到魏国，跟刘邦翻脸。
七月，章邯自杀，废丘投降。
九月，刘邦派三路军讨伐魏报，灭掉了魏国，留下吕泽守荥阳，自己率军去攻打来犯的赵国。
11月，陈西北上，灭掉了陈瑜的代国。韩信和张耳出井行跟刘邦南北夹击赵国。
12月，项羽派项声，龙居打败了英布，占领了九江。公元前204年五月，彭越来攻打项羽后方，项羽回军打败彭越。
七月，刘邦灭掉了赵国。
11月，韩信去攻打齐国，刘邦派兵支援韩信。
12月，灭掉了齐国。刘邦封张耳为赵王。
公元前203年三月，刘邦封韩信为齐王。彭越不断蚕食项羽后方。十月，楚汉在鸿沟立下盟约，项羽撤军，刘邦追到城县。冠英从齐国南下，占领了项羽的后方。 12月，英布引诱项羽的大司马周殷投降。英布率领九江兵北上，攻占城父，切断了项羽的退路。项羽彻底成了孤军，被四面包围。城下之战开打，项羽的主力损失殆尽。
公元前202年一月，项羽从城下突围，率残兵败将到垓下，再次被包围，无力回天的项羽率轻骑兵突围到了东城，冠英追赶上来，斩了项羽，灭掉了楚国。至此，从公元前206年刘邦出兵三秦开始，历时三年七个月的楚汉之争落下了帷幕。
,
