基金测评第22期
2021年08月27日
指数研究——沪深300——沪深300增强
本期基金：申万菱信、富国
今天开始，我们测评沪深300增强。
首先还是先去天天基金网搜索下沪深300增强基金的名单，搜索结果有30只。
排除掉相同基金的不同类基金份额，也就是基金名称后缀带A、C等。
排除完后，总共有16基金入选我们的测评名单。
当然最后几只成立时间太短，评测价值并不大。
这期的内容就是测评下成立最早的两只沪深300增强，申万菱信和富国，其余几只，每日更新。
申万菱信沪深300增强，成立时间为2004年，这就有个问题了，沪深300指数成立于2005年，这只基金成立于2004年，怎么沪深300还没出生，就有了沪深300增强？
原因当然很简单，这只基在2013年转型了，由申万菱信盛利强化配置改成了申万菱信沪深300增强。
所以我们的业绩对比也只能追溯到2014年，再早就和沪深300没什么关系了。
虽然成立时间还算早，但目前规模还不到7亿。
申万菱信是一家爱发行指数基金的公司，旗下87只基金中有24只是指数基金，从大股东申万宏源的特点来看，并不奇怪。
业绩表现方面，2014-2020年7年中，有5年跑赢了沪深300，增强效果在2014、2015和2020年非常明显，都跑赢了10个点以上。
而在跑输的2017年和2019年，差距非常渺小。
从累计年度涨幅度来看，申万7年跑出了3.45倍的业绩，沪深300为2.24倍，从这个角度看，增强效果十分明显。
富国沪深300增强成立于2009年，比申万菱信还要早，目前规模60多亿。
业绩表现方面，富国七年中有6年击败了沪深300。
从累计年度涨幅度来看，富国7年跑出了3.23倍的业绩，沪深300为2.24倍，增强效果也比较明明显。
