本周五，据知情人士透露，计划于今年秋天上市的法国时尚集团 SMCP 目前已聘请美国银行美林证券（Bank of America Merrill Lynch）、摩根大通（JP Morgan）和私募基金 KKR Capital Markets（以下简称 KKR）担任联合全球协调人，负责上市筹备事项。另一个消息源表示，法国巴黎银行（BNP Paribas）也是 SMCP 的联合全球协调人之一。
SMCP 是法国时尚品牌 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 的母公司。2016年10月，山东如意集团完成了对 SMCP 的收购工作，KKR 向山东如意集团出售了其持有的SMCP 70%股权的大部分；整体交易金额在 13亿欧元左右，其中包括 SMCP 集团的部分债务。交易完成后，SMCP 的创始人和管理层以及 KKR 仍保留了该公司的少数股权。（详见《华丽志》报道：山东如意集团完成对法国时尚集团 SMCP的收购工作,原文链接：http://luxe.co/post/47709）
当时，如意集团表示，这笔交易将把 SMCP的专业时尚知识和其在中国的业务网络整合起来。
目前山东如意集团、美国银行美林证券和 KKR 没有立即回应此事，摩根大通和法国巴黎银行拒绝发表评论。
Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 在法国销售的女装价格约为 200欧元，定位轻奢时尚。快速成长的中产阶级，特别是中国等市场的活跃需求推动了这一领域的发展。
SMCP 在 2016年的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）同比上涨 22%至 1.3亿欧元。根据另一家快速成长的意大利奢侈品集团 Moncler 市值和 EBITDA 的倍数推算，SMCP 的估值可能约为 20亿欧元。截至 2016年年底，SMCP 在欧洲、北美、中东和亚洲的销售点已经突破 1200个。
今年 6月，SMCP 宣布计划将该公司的少部分股份在巴黎泛欧证券交易所上市，但如意集团将长期保持为大股东。（详见《华丽志》报道：山东如意集团控股的法国时尚集团 SMCP 计划在巴黎进行 IPO，原文链接：http://luxe.co/post/62172）
本周四，如意集团表示，计划在年底之前出售持有的SMCP 1.9%的股份。
丨消息来源：路透社和《华丽志》往期报道
丨图片来源：SMCP 官网
丨责任编辑：刘隽
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