导语：hello，大家好。这里是宠物行业观察新增的【声音】专栏，旨在分享近一周内来自宠物行业不同角色定位的从业者，对目前宠物行业的观点、看法以及思考。
本期为第 023 期，具体内容如下：
具体内容如下：
国内宠物食品市场没有一家独大
只有共同把市场做大
与国外百年的宠物食品市场相比，目前中国宠物食品市场仍属于初级阶段，行业天花板远远没有到来，稳定的 “品牌金字塔” 也并未形成。2020 年，国内宠物食品 CR10 仅占行业整体市场规模的 18.2%，市场相对分散。
因此，国内宠物零食企业尚未经历行业充分竞争，能够闯过新一轮的市场洗牌仍需验证。短期内的市场逻辑是，没有一家独大，只有共同把国内的市场做大。
同时，“难以规范合规” 背后也暴露出了当前国内宠物食品市场的痛点：
一是在行业缺乏政策端的约束与系统化的监管。华南农业大学动物科学学院相关学者指出，我国尚未制定宠物营养需要的标准，由于气候环境、养宠习惯以及宠物品种的差异，我国宠物营养标准应有别与欧美国家，因此制定适合我国国情的宠物营养需要标准非常重要。
二是宠物食品领域国内的基础研究水平亟待提高。发布于期刊《中国饲料》的一篇名为《宠物食品的研究热点及发展方向》提到，尽管我国的宠物食品行业具有良好的发展环境和广阔的市场空间，但相对发达国家，我国宠物食品在宠物食品研究开发领域还很薄弱。
目前，国内宠物食品市场仍处于初级阶段，随着国内宠物食品企业对国内市场的开拓，宠物食品企业的投资价值也将越来越好。
来源：财经无忌
链接：
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宠物零食竞争格局走向集中
头部聚集效应逐步显现
我国宠物食品的销售以线上电商渠道及专业渠道中的宠物店为主。不同于欧美发达国家宠物食品的销售以商超渠道为主，我国消费者更倾向于电商渠道。近年来我国宠物食品线上电商渠道发展迅速，Euromonitor International 数据显示，我国宠物食品市场电商渠道占比已由 2013 年的 10.10% 快速提升至 2018 年的 45.40%；据欧睿数据，2020 年国内宠物食品行业线上渠道及电商渠道占比已达到 57.2%。
目前，国内宠物食品行业集中度较低。根据 Euromonitor 数据，2020 年前五名和前十名企业行业集中率仅为 23.1% 和 32.9%，并且第一名为外资企业玛氏，市场份额达到了 10.5%。相比之下，美国、英国、日本和韩国前五名企业行业集中率分别高达 71.0%、61.2%、61.0% 和 49.7%，宠物食品市场更加成熟，集中度也明显更高。国内宠物食品行业还处于早期发展阶段，国内企业规模较小、壁垒还未完全形成，因此宠物食品竞争格局较为分散。
在宠物主粮领域，主要是外资为主导包括美国玛氏、雀巢等，国内品牌则包括乖宝、比瑞吉等。由于国外品牌发展较早，着力推广主粮产品，品牌形象扎根人心，因此份额相较国内企业有所领先。未来看，国内企业将越来越多地发展和收复主粮市场，有望不断增强进口替代。而在零食领域，由于进入壁垒相对较低，本土企业起步时以此为切入点，和外资企业形成错位竞争。同时，国内企业的崛起带来市场格局的高度分散化，大量本土中小型长尾企业的存在将带来潜在的市场整合契机，国内头部企业已在宠物零食领域积累了一定优势，将推动宠物零食竞争格局走向集中，头部聚集效应逐步显现。
来源：高禾投资
链接：
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面对宠物综艺
品牌如何用好内容营销这枚棋
动物内容的一个特殊魔力在于，即使内容缺少互动，一个萌感十足的动作，再加上旁白、剪辑，就可以极大地强化宠物的个性和特点，让观众有极好的沉浸式观看体验。随着养宠群体的不断增加，宠物话题热度也在不断走高，越来越多的的宠物综艺内容开始走向市场，成为各大宠物品牌新的营销阵地。
值得一提的是，欣宠克和麦富迪本次与《去野吧！毛孩子》的合作给了我们一个良好的示范案例。该综艺节目的火热出圈说明：只要能凭借深度的内容价值击穿特定类别人群，再借助话题实现爆破出圈，小众品类的综艺也可以收获高热度。
这也给予了一众宠物品牌全新的营销启示：在挑选合适的综艺合作对象时，可以从自身需求出发，选择匹配品牌概念输出的垂类内容。那些能展现出强用户需求、具备高定制化，强共鸣性强的综艺，可以被视为良好标的。
来源：宠物行业白皮书
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宠物营养补充剂的发展趋势
随着消费者对饮食趋势和营养常识的了解越来越多，他们对宠物产品的选购也越来越挑剔。基于这种市场消费需求，宠物营养补充剂厂家也在不断推出更健康的选择以及那些具有特定应用方向的成分：
1. 营养性可替代原料
宠物食品市场很多产品依赖于填充物成分和添加剂，它们具有某种结构性目的，但缺乏营养效益，例如糖醇甘油就是这类成分之一。在宠物食品配方中，甘油起着甜味剂、防腐剂和粘合剂的作用。尽管甘油拥有 GRAS 安全身份认证，但是它不一定提供任何额外的健康或营养好处。所以宠物食品品牌正在研究把某些防腐剂、粘合剂和保湿剂换成营养丰富的食品级成分，这些成分可以达到同样的结构目的。
2. 免疫健康成新焦点
全球新冠疫情的爆发，免疫类健康产品市场正飞速增长，消费者将这种对免疫力的关注也转移到宠物身上，因此免疫健康产品业开始成为宠物产品的新焦点。虽然关节和灵活性仍是狗主人的主要担忧，但免疫支持和消化问题正迅速得到关注。
此外，信任和透明度是宠物主人选择宠物营养产品的关键，他们越来越多地定义高质量宠物食品和宠物产品含有天然的、可识别的和经过验证的成分。消费者对那些具有研究支持的宠物产品更感兴趣，这也是宠物食品公司进行试验和宠物研究的主要原因之一。
3. 替代蛋白市场快速发展
蛋白质预计将成为未来几年动物健康的一个重要增长市场。就像在人用营养市场，替代蛋白成分正在获得市场的吸引力。随着消费者通过吃更多的植物性食物转向自己的弹性素食饮食，他们也会为宠物寻找替代蛋白质。宠物主人希望给伴侣的食物即健康又有营养，这使得人们对豆类、酵母和以肉类为基础的狗粮和猫粮中添加的 “古代谷物” 等替代成分越来越感兴趣。
4. 年老宠物成关注重点
购买宠物营养产品的消费者通常是在为年老的动物寻求支持。如前面所提及的那样，关节健康仍然是宠物补充剂市场上最受欢迎的类别之一，因为宠物每天的活动量很大，势必会对关节造成损伤。
除关节健康外，骨骼肌肉也是宠物健康的一个关键决定因素，特别是随着宠物年龄的增长，能帮助宠物保持肌肉健康的成分一直是人们的兴趣所在。目前，品牌商和有顾虑消费者现在比以往任何时候都更重视他们提供给动物伴侣原料的安全性和来源的可持续。
5. 更挑剔的宠物主人
有远见的宠物主人正在推动高质量、健康、精心研究的产品发展。由于消费者追求透明性和健康属性，缺乏营养的填充物正迅速失宠。有机、非转基因和清洁标签产品继续成为趋势。随着天然和替代配料的创新，味道 / 适口性也变得越来越重要。
宠物主人把宠物当作家庭成员，他们在购物宠物营养产品的思路会模仿人用的方向。这些应用包括关节和运动灵活性，肠道和消化，压力和情绪，免疫和口腔等。
来源：宠物食品联盟
链接：
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功能性宠物食品新概念及发展趋势
功能性是目前宠物食品行业一个新发展分支，宠物食品范围内常被提起的概念。不同于传统的宠物食品行业，在选择原料的时候更注重是否能确保成品的营养全面均衡，而功能性宠物食品在此基础上，还会细化和偏重某方面的功能。宠物食品及成分被定义为 “功能性”，要求提供的健康益处超出了基本营养素（维生素，矿物质，水，蛋白质，碳水化合物和脂肪）的范围。
比如一款专门针对肥胖宠物的拥有控制体重效果的配方，除了配方合理外，对原料的选择要求也更明确和细化。同样是可以提供膳食纤维的原料，功能性配方还会考量低脂、低热量、低碳水等其它要求。
随着消费者对宠物食品的要求越来越高，配方设计师们寻求经典和新颖的配料来满足顾客的要求，一些功能性食物获得了关注。功能性食物包括水果和蔬菜、植物、全谷物、膳食补充剂 (碧萝芷，胶原蛋白，辅酶 Q10，低分子量透明质酸，硫酸软骨素和氨基葡萄糖硫酸盐等)、益生菌、益生元等。
此外，还有几种常见的功能性原料：
1、椰子油。椰子油可以算得上被成功开发且成熟应用的功能性原料之一。椰子油现在不仅仅被用在了宠物食品行业，在宠物药品，保健品，医药用品等方面也非常常见。椰子油对宠物皮肤和毛发有益、能够提高宠物大脑功能发育。
2、紫玉米。是一种多方面的、突出的功能性成分。紫玉米非常符合宠物食品的趋势，它是有机的、全谷物的、干净的，比蓝莓、巴西莓和石榴汁更具有抗氧化能力，因为它含有极高水平的多酚和花青素。具体到宠物食品，紫色玉米满足了宠物主人所寻求的许多健康要求，包括支持关节健康，体重管理，消化健康和血糖等。
3、粉状或液体状补充食品或肉汁。这是目前国外流行的一种赋予功能性好处的方法。这是一种独特的添加功能性原料方式，而不是（配方师）直接将其放入食品中；它使客户可以自己添加它，并感到他们的宠物正在受到关注。
来源：宠物食品联盟
链接：
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