取经团队路阻火焰山，孙悟空三调芭蕉扇，猪八戒灭了积雷山摩云洞一伙。因为悟空与牛魔王打斗动静实在太大，惊动了三界众神。佛祖派四大金刚在牛魔王败退的路上埋伏，牛魔王如今四面楚歌，他只有往空中飞走一条路。
然而，玉帝此时也出手了，他派出李天王哪吒父子带领天兵天将把牛魔王最后的生路堵住。并且李天王开口就说，我等奉玉帝旨意，来此剿除你。
佛教众人是奉佛祖旨意前来擒拿，而李天王则是奉旨剿除。牛魔王无路可逃，依旧变作原形，一只通天彻地的大白牛出现。
悟空看见牛魔王现出原形，他有先前的对战经验，急忙提醒李天王，让他小心防范。李天王则不以为意，他此次乃是有备而来，先命哪吒出战。
哪吒一上来就是拿手绝活，三头六臂法相一开，骑在牛魔王身上，手里的斩妖剑一挥而下，偌大的牛头应声而下，滚落在地。不过须臾间，牛魔王的胸腔里又长出一个头颅，眼冒金光，口吐黑气。
哪吒也依旧一斩而下，如此一连长出的十几个头颅都被哪吒斩落。哪吒见此怪太过难缠，又取出风火轮，一边一个挂在牛角上，口喷真火，对着真身灼烧，牛魔王欲要变化逃离，却被李天王提前取出照妖镜定住原形，再也无法施展神通。
牛魔王此时被制，生死只在一线之间。他赶紧口出声音，高声喊道，莫伤我命，情愿归顺佛家也。
哪吒怕他使诈，停了真火，又用缚妖索穿了牛鼻子，一头拿在手中，彻底收服了牛魔王。牛鼻子就像是琵琶骨一样，被穿就不能再使用法术神通，所以只能乖乖就范。
众人问出芭蕉扇的所在，铁扇公主恭敬送出芭蕉扇给悟空，悟空拿了扇子，谢了众神回火焰山，其余神也各自回去复旨。
悟空来到火焰山处，此次再也毫无悬念，三扇下去，火焰熄灭，雨点落下。众人欢欢喜喜准备西行，却不料铁扇公主被土地压着等在一旁不肯离去。
铁扇公主为何不走？且看下集。
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