9月29日，上海瑞晨环保科技股份有限公司（简称“瑞晨环保”）披露了发行公告，确定创业板上市发行价37.89 元/股，发行市盈率36.22 倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为31.18 倍。
本次IPO保荐机构及主承销商为东方证券。询价期间，网下发行电子平台收到333家网下投资者管理的7571个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为22.7元/股-54.72元/股。
报价信息表显示，财通证券股份有限公司报出22.7元/股最低价，鹏华资产管理有限公司旗下管理的16个资产管理计划报出54.72元/股最高价。
据悉，2 家网下投资者管理的2个配售对象未按要求提交相关资格核查文件，21家网下投资者管理的52个配售对象属于禁止参与配售的关联方、或被证券业协会列入了黑名单或限制性名单，上述配售对象报价被确认为无效报价。
此外，经瑞晨环保和主承销商协商一致，将拟申购价格高于46.32元/股，拟申购价格为46.32元/股且申购数量低于230万股等配售对象进行了剔除，共剔除84个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为321家，配售对象为7433个。据统计，网下全部投资者报价中位数为38.5元/股；私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对一、一对多资产管理计划报价中位数最高，为39.26元/股；合格境外机构投资者报价中位数最低，为29.72元/股。
瑞晨环保本次IPO计划募资4.49亿元。按本次发行价格计算，该公司预计募集资金总额为6.79亿元，扣除发行费用后预计募资净额约为6.05亿元，高于原计划募资额。
瑞晨环保成立于2010年，主营业务为高效节能设备的研发、设计、生产和销售，主营产品为高效节能离心风机、高效节能离心水泵等节能类产品。
2019-2021年，瑞晨环保实现的营业收入分别为1.97亿元、2.98亿元、4.08亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别为3556.07万元、6844.23万元、8272.5万元。
此外，瑞晨环保2022年上半年经审阅的营业收入为1.79亿元，同比增长20.46％；归母净利润为3071.61万元，同比下滑3.28％。
据招股书，瑞晨环保存在外协加工比例较高、应收账款金额较大、毛利率及经营业绩波动等风险。
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