孔明收服孟获，平定蛮夷，班师回朝。孔明奏准后主，将阵亡将士之家，一一优恤。魏主曹丕病逝，曹睿继位。曹睿封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。司马懿向曹睿请令，镇守雍凉二州。曹睿同意，封司马懿提督雍、凉等处兵马。孔明知司马懿升为骠骑大将军，执掌军权，深为惊异，知此人有谋略，必成蜀国大患。马谡献离间计，令司马懿与曹睿反目。离间计成功了一半。
孔明为何深知司马懿是蜀国大患？
- 两人虽未谋面，已经数次才智交锋。司马懿在曹操后期执政时，开始在政坛上崭露头角，曹操欣赏其才能，发觉其有野心，仍重用司马懿，但只让其从事文职，不从事武职。在曹魏对蜀汉的军事战略中，司马懿给曹操、曹丕的军事计策，对蜀汉威胁很大，都被孔明一一化解。例如，刘备病逝，刘禅刚继位，司马懿向曹丕献策，五路大军攻伐蜀汉。
- 司马懿城府深，通晓军事谋略。司马懿年少好学，聪慧机智，胸怀谋略，才学闻名四方，曹操闻其才，数次招揽。司马懿嫌曹操是阉臣之后，不想屈节在曹操手下，曹操为丞相后，使用强制手段征召司马懿为文学掾（官名）。司马懿在曹操帐下，做事谨慎，勤于职守，废寝忘食，打消曹操对其防范之心。
- 曹操曾言，司马懿鹰视狼顾，不可付与兵权。司马懿在曹操帐下任职，曹操逐渐发觉司马懿有异志，又有"鹰视狼顾"之相，知道此人必不甘居于人下。曹操后期，跟随曹操打江山的谋士大都逝世，身边出色的谋士人才缺少，他爱惜司马懿的才学，没有杀他。曹操告戒心腹重臣，司马懿不可付于兵权，久必为国家大祸。
- 王朗言，司马懿深明韬略，善晓天机，素有大志。司徒王朗言，司马懿深明军事谋略，通晓兵机，素有异志，若不早除，久必为祸。
- 曹真为司马懿平反。大将军曹真为司马懿平反，对魏主言，司马懿是先皇的托孤重臣，不会造反，这是蜀汉的离间计，离间司马懿与朝廷的关系。他又献策，魏主御驾安邑城，司马懿来接驾时，观其观静，再作打算。
司马懿得知魏主来此，想让魏主知道其领军威严与能力，率数万甲士来迎。近臣言司马懿带大军来接驾，有反心。魏主令曹休领军拒之。曹真问司马懿为何反？司马懿向魏主解释，这是蜀汉的离间计，魏主取消司马懿兵权，削职还乡。
孔明得知司马懿被魏主削职还乡，向蜀主刘禅献《出师表》，决意北伐曹魏。蜀主同意，孔明安排好朝廷内外事，召集诸将，任命北伐军各项军职。老将赵云，自荐前往前线杀敌。孔明再三苦劝，赵云执意当北伐先锋，孔明让邓芝协助赵云。魏主听闻此军情，夏候楙请令出征，为父夏侯渊报仇，魏主令毫无作战经验的夏侯楙为大都督，调关西诸路军兵二十余万迎战蜀军。
- 报刘备的三顾草庐之恩，完成刘备遗愿，北伐中原。刘备一生不甘于平凡，有英雄之志，早期汉室势微，阉臣当权，黄巾起义。刘备身为汉室宗亲，想匡扶汉室，为国为民做些实事。后来董卓专权，独霸朝纲，众诸侯联合伐董卓，勾心斗争，各为私利，相互攻伐，侵吞领地。刘备开始争霸天下，曹操挟天子以令诸侯，名汉相，实汉贼，汉室已名存实亡。当曹丕废汉帝，自称魏帝，汉室已亡。刘备继任汉室大统，毕生以北伐曹魏为大志。
- 谏言蜀主刘禅近贤臣，远小人，任用贤能，赏罚分明，虚怀纳谏，公正执法。
- 安排朝中军事民生事项。让刘禅军事不决问将军向宠，宫中之事，可咨询侍中郭攸之、费祎、董允。
- 汉贼不两立，王业不偏安，誓师北伐。孔明在此表中，阐述自从任丞相以来，殚精竭虑，事无大小，亲力亲为，治理境内，现今兵强马壮，粮草丰收，军备充足，蛮夷已平，正是北定中原，兴复汉室的好时机。
《出师表》以恳切的言辞，针对当时的局势，反复劝勉刘禅要继承先主刘备的遗志，开张圣听，赏罚严明，亲贤远佞，以完成"兴复汉室"的大业，表现了诸葛亮"北定中原"的坚强意志和对蜀汉忠贞不二的品格。
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