一、基本情况
充电桩是为电动汽车充电的充电设施，其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。交流充电桩俗称“慢充”，电动车电池通过车载充电机充电，交流充电桩只提供电力输出，没有充电功能。直流充电桩俗称“快充”，先将电网中的交流电转化为直流电，再通过充电插口给电池充电。此类型充电桩输入电压为380V，充电功率可高达60kW，如此高的功率极大地缩短了充电时间，正常情况下充满电只需20-90分钟。无线充电主要包括电磁感应式、无线电波式和磁场共振式，总体来看目前这三种模式由于技术规范和商业模式不够成熟，应用场景仍不明确，目前都还处于探索应用阶段。充电桩产业链中，上游包括电力供应、充电桩元器件、充电设备等;中游包括充电桩的建设和运营过程;下游目前主要应用于新能源汽车领域。
产业链情况
资料来源：智研咨询整理
二、上游分析
充电模块是充电桩的硬件设备中最核心的部分，其成本占比约为45%~55%，充电模块的核心是IGBT功率开关，其占充电模块成本的20%以上。IGBT是能源变换与传输的核心器件，俗称电力电子装置的CPU。中国已经成为全球最大的IGBT市场，近年来IGBT产量及需求量持续增长。2021年我国IGBT行业产量将达到0.26亿只，需求量约为1.32亿只。预计2022年我国IGBT行业产量将达到0.41亿只，需求量约为1.56亿只。
2015-2024年中国IGBT市场供需预测图
资料来源：公开资料整理
随着充电桩行业的不断发展，充电设备技术加强完善、规模持续扩大，带动直流充电桩模块的最低生产价格不断降低。数据显示，2019年直流充电桩的充电模块的成本价格最低降至0.4元/W。2021年直流充电桩的充电模块的成本价格最低可达0.37元/W。
2016-2021年中国直流充电充电桩功率规模生产成本预测
资料来源：公开资料整理
受益于新能源汽车、新能源光伏风能发电、通信、轨道交通、数字技术等行业的发展，电路保护元器件市场需求呈快速增长趋势。2020年中国熔断器市场规模约为18亿元，同比增长20%，预计2022年市场规模将达27亿元。
2019-2022年中国熔断器市场规模预测趋势图
资料来源：公开资料整理
相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国充电桩行业市场竞争态势及发展趋向分析报告》
继电器广泛应用于储能及充放电设备中，起到提升储能设备性能，维护电路安全，防止冲击电路等作用。随着新能源汽车持续发展，新能源高压充电需求不断增长，带动继电器市场整体快速增长。近年来国内继电器市场规模仅在2019年有小幅下滑，2020年再度回升，达到229.49亿元，同比增长7.0%。随着下游储能和新能源汽车市场的不断发展，未来继电器市场规模也随之增长，预计2022年市场规模将达260亿元。
2017-2022年中国继电器市场规模趋势图
资料来源：公开资料整理
三、中游分析
我国充电基础设施建设进入快速发展阶段，地方政府争相发布相关布局规划，加快充换电基础设施建设，积极引导、促进充电桩行业的建设与发展。数据显示，2016-2021年，中国公共充电桩数量从14.9万台大幅增至114.7万台，期内年均复合增长率高达50%。2022年1-9月，公共充电桩数量达163.6万台，其中直流充电桩70.4万台、交流充电桩93.1万台。从2021年10月到2022年9月，月均新增公共充电桩约4.9万台。
2016-2022年中国公共充电桩数量情况
资料来源：中国充电联盟、智研咨询整理
新能源车快速发展对充电桩需求的增长结合"新基建"与"稳增长"等政策的支持与补贴，推动新能源充电桩行业维持较高增长率。近年来，中国新能源充电桩行业市场规模一直保持增长趋势，市场规模从2017年的72亿元增长至2021年的418.7亿元，复合年均增长率高达42.2%。随着新能源汽车的快速发展，新能源充电桩需求将继续推动市场规模增长，预计2022年市场规模将达809.6亿元。
2017-2022年中国新能源充电桩市场规模情况
资料来源：中国充电联盟、智研咨询整理
四、下游分析
中国拥有全球最大的新能源汽车市场，新能源汽车产业目前已进入规模化快速发展新阶段。中汽协数据显示，2022年1-8月，新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍;2022年8月，新能源汽车产销分别完成69.1万辆和66.6万辆，月度产销再创历史新高，产销同比分别增长1.2倍和1倍。
2017-2022年中国新能源汽车产销统计情况（万辆）
资料来源：中汽协、智研咨询整理
以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2023-2029年中国充电桩行业市场现状分析及未来前景规划报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
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