❖ 14世纪后半叶，蒙元瓦解，朱元璋建立明朝。几乎同一时期，帖木儿在中亚建立了庞大的帖木儿帝国。原蒙元帝国范围内，东方明王朝和西域帖木儿帝国成为最强大的国家。
❖ 帖木儿，先祖为蒙古部首领，是个突厥化的蒙古人。早年作战，腿被打残废，亦称“跛子帖木儿”“瘸狼”。
——1362年，帖木儿率兵起义，1369年杀西察合台汗国的摄政王忽辛，夺河中地，娶哈赞汗女儿为妻，成为驸马。哈赞汗成吉思汗后裔，因获得统治正统，《明史》称其帖木儿驸马。
❖ 1388年征服花剌子模，1389年征服阿富汗，1391年大败金帐汗国，1393年征服波斯，1395年再度北上扫荡金帐汗国。
1398年南征印度，大获全胜。1402年征服叙利亚。1402年大败奥斯曼帝国，俘其苏丹巴耶塞特一世，建立从从帕米尔到小亚细亚、阿拉伯半岛的大帝国。
❖ 朱元璋时，帖木尔曾多次遣使进贡。朱元璋对其颇为好感，——“帝得表，嘉其有文。明年命给事中傅安等赍玺书、币帛报之。其贡马，一岁再至，以千计，并赐宾钞偿之。”。
——后来，据西班牙使臣克拉维约的记载，他到达撒马尔罕时，大明使臣还质问帖木儿为何7年不纳贡，显然那时帖木儿，已改变对大明称臣纳贡。
——1404年春夏之际，返回首都撒马尔罕。当着各国使臣，对明朝使节傅安说：“你们契丹的野猪可汗背父害侄，是个大混蛋！我要去讨伐他！”这些事都被记载在《克拉维约东使记》。
—— 1404年11月帖木儿率20万大军，进军哈密，攻打明朝。明朝得知“朝廷闻帖木儿假道别失八里率兵东，敕甘肃总兵官宋晟儆备。”
——1405年征战无敌的帖木儿，于进军途中病死，终结其辉煌征战史，东征之事告罢。
❖ 帖木儿死后，其孙哈里为苏丹，引发内战，最后胜出者，是他叔叔沙哈鲁。沙哈鲁再次朝贡大明，此国书，便是朱棣给其的回信。（波斯语回信，现藏于伊朗。）
——有意思的是，这对东西帝国，最后都是叔叔战胜侄子，不知道朱棣回信时，不知有何感想。
❖ 沙哈鲁与其父不同，与明朝一直保持良好的关系。
——1413年沙哈鲁遣使朝贡中国；同年明成祖派使者，出使帖木尔帝国，使臣陈诚著《西域行程记》。
——1419年沙哈鲁派遣几百人的庞大使团访问中国。日程记录者火者·盖耶速丁，写下《沙哈鲁遣使中国记》。
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