刘备跟曹操闹翻之后连番征战，刘备虽然有关张赵三员猛将，但是曹操根基深厚，兵多将广，刘皇叔被打得四处奔逃，队伍全部打散了，关羽保护着刘备家小最后也被曹操包围了。
曹操一直非常欣赏关羽的勇武忠义，一心想要招降关羽，于是派关羽好友张辽前去劝说。关羽想着大哥下落不明，家小托付给自己，自己死了不要紧，不能让兄嫂受难，而且留得青山在不愁没柴烧，最后只得归降。
不过约法三章：一、降汉不降曹；二、确保兄嫂安全；三、若有刘备消息，可立即离去，曹操不能阻拦。
曹操一心想要得到关羽，于是答应了关羽要求。想着先得到他的人，日后感动关羽，再得到关羽的心。
关羽归降之后，曹操待他极好，送赤兔马，为他请封汉寿亭侯，送金银美女。关羽为报答曹操，也帮他诛杀了袁绍大将颜良和文丑。
没多久关羽打听到了刘备在河北，准备向曹操辞行，曹操一直避而不见，想要拖住关羽，于是关羽只得挂印封金离去，把曹操赏赐的东西还给他。
关羽护送着二位嫂子前往河北寻找兄长刘备，一路上要经过曹操的地盘，曹操为了留住关羽，没有接受他的辞行，也没有给什么通关文书之类的东西。河北是袁绍的地盘，袁绍和曹操是死对头，关羽要去河北，曹操手下的将领自然不会轻易放关羽过去，关羽只能一关一关的闯过去。
从许昌出发后，先经过东岭关，守将孔秀率军阻拦，关羽与之理论无效，双方厮杀，关羽一刀斩了孔秀。
过了东岭关后向洛阳进发，洛阳太守韩福，牙将孟坦计划擒拿关羽送到许昌，被关羽斩杀。
关羽一帮人过洛阳，连夜到汜水关，守将卞喜知道不是关羽对手，于是准备用计，将关羽引诱到寺庙中，再埋伏刀斧手擒拿关羽，不想事情泄漏，被关二爷提前发觉，将守将和埋伏的人杀了，过了汜水关。
荥阳太守王植和韩福是亲家，要为韩福报仇，假意招待关羽，准备用阴招干掉关羽。结果王植手下仰慕关公为人，将王植计划透露给关羽，关羽带着兄嫂连夜离开，王植追杀而来，最后被关羽杀了。
关羽夜读春秋
前面四关过后，关羽一行奔走千里，来到滑州。守将秦琪奉令把守关隘，坚决不让关羽过河，并且口出狂言。
关公大怒，两回合斩杀秦琪。渡过黄河，向北而去，寻找兄长。
关二爷"千里走单骑"，经东岭关、洛阳、汜水关、荥阳和滑州五关，斩杀孔秀、韩福、孟坦、卞喜、王植和秦琪六员大将。所杀之人虽然都算不得名将，但是这些人各种手段尽出，阴险狡诈，关二爷也是历经险阻，奔走千里寻找大哥。"过五关斩六将"这也成为关二爷不畏艰辛，忠肝义胆，英勇无敌的象征，精彩故事为后人津津乐道。
