《悬崖之上》是张艺谋执导的抗日谍战题材的电影，画面拍得很美，情节很细致，人物很丰满，饰演正派反派的各位演员普遍演功扎实，把基于自己角色定位的人物，随剧情推进的行事逻辑演绎得条理分明，把人物都演活了，特别是两位好戏之人，饰演张宪臣的张译和饰演周乙的于和伟，以接棒的方式，分别撑持了电影上半部分和下半部分的情节发展。
电影一开始，四位共产党员跳伞进入敌后执行任务，经验丰富行事老练的张宪臣（张译饰）是领队，他的表演基本上成了剧情的主导，抛出烟幕迅速识破接头人特务的身份，火车上不动声色给队友留言警告，略施小计骗取车票，勇救小兰，乔装改扮在书店窃取密码母本《梅兰芳游美记》，直至碰到了自己失散多年，在马迭尔宾馆门口行乞的儿女，人性的驱使，才使他露出了破绽被敌人逮着。
张宪臣的被捕，引出了另一位在敌后卧底多年的共产党员周乙（于和伟饰）。周乙相救张宪臣未果，隐忍接棒协助战友完成乌特拉任务，一方面还要竭力隐藏共产党员身份，防备伪满的揪内鬼行动，与伪满特务斗智斗勇周旋，真是步步杀机。他比张宪臣更不容易，除了信念坚定，浑身是胆，还要步步为营，谨慎克制，就像踏足在悬崖边上，一步不能出错。各种勾心斗角抢占先机的信息战，看得人提心吊胆，为主角团捏一把汗。
更值得一提的是，周乙并非在影片中段才出现，在影片开头，他就以伪满警察打入共党内部的身份，与二组接头，身份谍中谍，并且掩藏得非常好，完全感觉不出他和特务甲乙丙丁有什么区别，直到中段他的真实身份浮出水面，观众才有恍然大悟的感觉，再回过头（必须二刷）看之前他的表现，才品味出真是一言一行皆含深意。
一，周乙、鲁明（李乃文饰）扮作共党接头人，去接应二组，鲁明从望远镜望到俩人从雪地走来，顺手将望远镜递给周乙，趁他张望的时候，轻描淡写地问：“是不是那姓张的？”周乙也顺口说：“我哪知道！我又没看过照片。”——这两句对白是不是很像闲话家常，又有谁知道暗地里藏着惊涛骇浪！
在特务科，周乙应当是二把手，鲁明是三把手，但是他们的关系比较微妙，没有绝对的服从关系，鲁明可以直接向一把手高彬（倪大红饰）科长汇报。后来有一段去大使馆之前，周乙让鲁明留下来待命，但是鲁明出发时直接坐到车上，说是“上级的安排”，没有听周乙的留下待命，说明了他们的关系特点。
正当“揪内鬼”时期，特务科中谁也不会对谁有绝对的信任，鲁明的这一句“是不是那姓张的？”实际上充满了试探意味，姑不论那是出自高科长的指使，还是出于他自己的主张。而在周乙的角度，他跟张宪臣是原先就认识的（从中段张宪臣越狱时知道），如果他一个懈怠，随口答“是”或者“不是”，那都证明他认识张宪臣，那就露馅儿了，着了鲁明的道儿。现在他不着痕迹地答：“我哪知道！我又没看过照片。”，将危机消弭于无形，可见他的警惕性有多高。
接下来周乙对鲁明说：“少说话，不打听。他们在苏联受过训，精得很。”这句话明里是提醒鲁明，暗里是保护二组的王郁（秦海璐饰）和楚良（朱亚文饰）。
二，火车上，小兰（刘浩存饰）被特务带走，楚良按捺不住，想救小兰，将小兰是同志的信息告诉了鲁明，鲁明满脸震惊，忙向周乙打眼色。周乙走过来问：“一组的？另外一个人呢？没在车上？”
周乙问这几句非常适合他的身份，可以说问得很得体，将他的几重身份都照顾到了。明里，他和鲁明是接应二组的“共产党员”，知道有同志在车上遇到危险，肯定会关心他们的安全；暗里，他和鲁明是伪满警察，打入共党内部以二组引出一组，然后一网打尽，这是高科长交待的任务，此时是大好的机会，可以从楚良口中套出一组的下落。
而在深层身份中，周乙是卧底在伪满政府内的共产党员，他的工作是协助和保护同志，同时也不能让伪满怀疑。鲁明在一旁看着没吭声，那么这几个问题就一定要问，否则会引起他的疑心，即使这有暴露张宪臣的危险。周乙心中有数，知道张宪臣在车上，张宪臣上WC的时候，他应该就朝过相了，他问这几个问题还有个用意，就是试探一下楚良知不知道，如果楚良连张宪臣的行踪都爆出来（那未免太没机心了），周乙肯定会另想办法保护。幸亏楚良也留了一手，对他们也不完全信任，没暴露张宪臣的行踪，他的回答是周乙心目中最好的答案。
三，周乙、鲁明、金志德（余皑磊饰）将二组的王郁和楚良接到下榻的小洋房，宴席间楚良用俄语说了一句“全世界无产者联合起来”，鲁明和金志德都不会俄语，周乙倒秀了一句俄语，他的用意有两：一方面暗示王郁和楚良，别轻易用俄语传递信息，这帮接头人中有人懂俄语；另一方面提示鲁明和金志德，不用怕他们用俄语传递信息，我就懂俄语。这个举动同样也是两种身份都照顾到了。
四，张宪臣被捕，电刑也没令他说什么，高科长说给他打一针迷幻药，周乙手持着张宪臣的档案，作注视思考状，说：“我来安排”。镜头给了档案一个特写，档案上面别着回形针，上面写了两行字：“审讯时间：康德元年十二...受审人：张宪臣”。下一个镜头，穿白袍的军医推着小车进来，镜头再给了档案一个特写，这时档案上的回形针已经不见了。接下来的情节，张宪臣用回形针打开了手铐，杀死了一个士兵和军医，乔装成军医的模样，走过走廊的一个房间，被周乙拉了进去，他熟络地喊“老周”......很明显，回形针是周乙交给张宪臣的，他方才所注视的不是档案上的文字，而是回形针，并且思索出了这个帮助张宪臣越狱的方法。
有人说，周乙和张宪臣可能不是从前相识的，只是通过这次交回形针才认识的。我觉得不然，看他俩的对话，“老周，谁叛变了？”“谢子荣！”“王郁他们怎么样了？”“还好，在周旋。”两人都是用最简短的话，道出了当前情势下该交流的，对方最想知道的情报，从话语的默契程度，可以看出两人都是经验丰富的战士，已经不止一次交流。如果他俩只是这次交回形针才认识的，作为谨慎老练的张宪臣，肯定会有所保留：说不准周乙是敌方想套取我情报，欲擒故纵地帮我逃狱所下的棋子。他必不会跟周乙交浅言深。
五，张宪臣逃出了囚室，但是逃不出监狱，周乙让他假装劫持自己冲出去，只要开枪不打中要害就行。当然这不是个好办法，弄不好张宪臣逃不掉，周乙还会被怀疑上。周乙只是为战友着想，把生的机会留给张宪臣，才出此“下策”。张宪臣听了不同意，他说：“我这个身子出去也是废的，不如废物利用，咱俩保一个。老周，你现在比任何人都有活下去的价值......你知道我说的是对的。”张宪臣同样地为战友着想，把生的机会留给周乙，而且他说的都在理。周乙略为沉默了一下，没再坚持。言简意赅，他俩迅速达成共识。这里再次证明他们是老相识，而不是刚认识没多久的战友。
既然知道逃不出去，周乙指点张宪臣上那辆白车，顺道嫁祸给金志德，这就是张宪臣说的“废物利用”。周乙还一连问了几次“还有吗？”目的是把张宪臣身上的任务和责任，都转移到自己身上，为他扛下这一切。张宪臣也对周乙充满信任，毫不犹豫地和盘托出，告诉他第一件事是乌特拉行动的真实内容，关键是找小兰破译上级的指示；第二件事是帮王郁他们脱身；第三件事是寻回马迭尔宾馆前的小叫花子，那是自己和王郁的孩子。这第三件事是张宪臣下车后再回过头提的“小事”，充分表现了共产党人先公后私的精神。望着张宪臣下车的背影，周乙（于和伟）眼眶里噙着泪花，内心悲苦欲说还休的感觉，演技真是炸裂了！后来周乙果真不负所托完成了张宪臣交托的三件事。
六，电影中有“险棋”这一章节，周乙走了一步险棋。张宪臣再次被抓被打了迷幻药，迷糊中透露了一点线索：“亚细亚、二四六、头尾”，高科长于是派人日夜监视着亚细亚电影院。周乙在众目睽睽之下，在电影院门口的海报上用笔打了个勾，这种出格的动作肯定会招来嫌疑，这就涉及到几个问题：
A，周乙为什么要这样做？那是因为他要向小兰传递信息。目前暂时安全的是小兰，王郁和楚良被控制住无法脱身，张宪臣被捕，要把乌特拉行动进行下去，唯一的办法就是联系上小兰。周乙必须要走这一步，张宪臣交托的任务，只有周乙能用这个方式去联系，除非放弃任务！周乙承接了张宪臣就义前的托付，肩头的责任重如山，他选择了继续执行任务，走了这一步险棋。
B，周乙凭什么敢于这样做？那是因为这个联络暗号还有保护措施，从王郁口中知道，在周二四六的头尾场次里挑一场打勾，然后小兰会在四天后的同一场次里出现。这个情况是特务们不知道的，即使打了勾，特务也只会埋伏在当天的场次。这样做不会暴露小兰。
C，周乙用什么方法洗脱或者降低自己的嫌疑？他利用了金志德。周乙打勾之后，老金也过去看了，周乙试探老金：“发现什么了吗？”，老金说没有。他不可能没看见，说“没有”是怕引起周乙的疑心，先稳住周乙，以便过后向高科长报告周乙的可疑之处。但是周乙岂是等闲之辈，他干脆把这互相猜疑的膜捅破，摆出前辈的姿态，说出“科长最在意细节了。”“你知道你为什么这么多年一直升不上去吗？”等一系列职场说教，反倒让老金觉得他的打勾是故意为之。这样一来，周乙就不怕金志德向高科长汇报，让高科长知道反倒会显得自己正大光明，在传达科长的工作精神。完了周乙还利用老金的短暂信任，在他的车上塞了一本《梅兰芳游美记》，嫁祸给他。
七，女特务小孟（周晓凡饰）在两杯咖啡里下了药，结果鲁明跟楚良都倒了。小孟奇怪地指了指鲁明问：“他怎么也倒了？”，周乙说：“我看见他好像把杯子搞乱了...见到酒什么都忘了。”这一句其实在影片开头和结尾都有作出铺垫。
影片开头，刑场上，特务科的四个头目在围着火炉取暖。高科长拿出酒壶喝了一口，递给周乙，周乙递给鲁明，鲁明接过来喝了一口，递给金志德，金志德接过来喝了一口。从递酒壶这个过程，可以看出职位的高低，高彬是一把手，周乙是二把手，鲁明是三把手，金志德是四把手。请注意，周乙接过酒壶没有喝，直接递给了鲁明。
影片结尾，也是刑场上，枪决张宪臣和金志德的时候，高科长将酒壶递给周乙，周乙叼着烟，接过酒壶没喝直接递给鲁明，鲁明接过来喝了一口，又回传给高彬。枪声响起，张宪臣和金志德倒下，周乙明显颤动了一下，他借着点烟的动作掩饰过去了。
这两个片段说明了，特务科四名头目，只有周乙是不喝酒的，其他三人都好酒。这样周乙说鲁明见到酒什么都忘了，搞乱了迷药的咖啡杯子，就变成了顺理成章的缘由了。
八，楚良跟周乙在巷子里枪战的这一出戏演得太精彩了。楚良被一众特务逼到墙角，第一把枪子弹打光了。这时周乙发声说：“出来！”，实际上是提醒楚良，离你最近的是我！但在特务环伺下，特别是小孟在暗处监视着，周乙也不敢过多明言。
楚良从怀里掏出了自己的配枪，这把枪早前被小孟搜了去，高科长吩咐小孟把枪的撞针搞了，“看这把枪怎么开！”，而楚良是假装中了迷药晕倒的，这把枪还回来，楚良肯定检查过知道不能开。楚良得知周乙离得最近，就决定让这把枪在自己手里开一次，因为这样才能证明自己不知情，从而证明自己是喝了咖啡真晕，才能保住周乙在这个环节上不被特务头子怀疑。从他站出来用枪指着周乙时，就把性命交托给周乙手上了，他把生的机会留给了周乙。
周乙也假装被迫本能地反击，一枪打在楚良的腹部。为什么不打要害呢？因为高科长说要抓活的，如果一枪毙命会招致“灭口”的嫌疑。随后楚良服毒，周乙第一时间冲上去撬嘴——他哪儿是撬嘴！他是帮助楚良自杀，并且阻止别的特务上来。他不能让楚良重蹈张宪臣的覆辙，此时此刻，让楚良死在自己怀里，是迫不得已但也是最好的结果，虽然他的心里无比疼痛。
九，高科长把周乙拷在椅子上，过了几天，没拿到他的什么把柄，决定放了他。临出门时，高彬把手枪放到周乙手上说：“这把枪可不能卡壳啊！”，周乙作恍然大悟状，给了高彬一个拥抱，说：“科长，你救了我一命。”这两句骤看没头没脑的，高科长是什么用意呢？
其实，高彬虽然没拿到周乙是内鬼的证据，但是心里还是有几分怀疑，他用这把枪再试探一次。他说的“卡壳”是指楚良的那把枪。如果周乙没反应过来，没表现出惊讶，那就证明他早就知道楚良那把枪是打不出子弹的，再进一步证明他跟楚良是在演戏。幸亏周乙反应非常快，马上表现出“你这样一提我才想通”的样子：原来是科长您在那把手枪上做了手脚，我才幸免于楚良的枪击！这真是一秒杀机！周乙又随机应变地躲过了一劫，他转身离去时，高斌的眼神也出现了迷茫。
十，故事尾声，乌特拉任务完成了。小兰问：“老张和楚良哥是怎么牺牲的？”周乙说：“他们勇敢战斗，把最后一颗子弹留给了自己。”小兰说：“他们没有被捕？没有被敌人折磨？”周乙说：“没有！我都在现场。”周乙是在维护牺牲战士的尊严。
然而战斗还没有结束，周乙向小兰索取了用于危急时自杀的药片，对小兰说：“我要你活着，看到天亮。”镜头的最后，他勒死了叛变的谢子荣（雷佳音饰），他的卧底身份还会继续经受考验。在可预见的将来，周乙已经做好了自我牺牲的觉悟：在必要的时刻，把药片用在自己身上，把活的机会留给像小兰一样充满希望的同志。
