重庆谈判越来越近，气氛也越来越紧张，“小白楼”附近，军统侦测车辆来往穿梭，萧琦夫妇处境危险。
萧琦在窗户边掩护，爱人躲在屋子里发报，任务完成立刻藏好电台。楼道里脚步急促，有人不断敲门，挨家挨户。
萧琦夫妇坐在床头，大气都不敢出一口，军统特务就在门外。尤其是马五，军统行动队队长，心狠手辣，在大街上开枪杀人，此刻，正带人搜查电台。
马五此前去过高司令家里，高司令五十大寿，宾朋满座，赵云飞也去了，大厅里人们举杯相庆，高司令很开心，他生日来了这么多人。
大街上，一个人浑身是血，右手搂着肩膀边跑边往后看，马五带着一帮人在后面追。
受伤男人翻墙进了高司令家，佣人吴嫂刚要扶起，被马五堵住了。原来，马五带人追到巷子口，顺着血印找到了高司令家。
高司令很生气，但马五不听，说他家有人翻墙进来，就在后边院子里，以执行公务为由，强行跑去后边。
受伤的男人被抓住了，高司令不让带走，他过生日，容不得外人捣乱，马五不从，双方拔出手枪对峙。
见高司令生气，马五怕不好交代，带着他要的人离开，人走了，高司令心里不安，马五盯上了他，从此没有安宁日子，他身边那么多人，谁是自己人，谁又是共产党。
马五刚回去不久，“小白楼”又出事了，一个女人满脸是血，挨家挨户敲门，要找“同志”，说有重要情报。
萧琦的爱人很着急，要去开门，“自己”同志一定要救，萧琦让妻子不要乱动，是敌是友搞清楚再说。
有人开了门，来过萧琦家戴眼镜的那个男人被女人缠上，那女人要找同志，男人犹豫了一下，说不认识什么同志，就想离开，被他们抓住。
那个女人叫庄媚娇，是军统情报科科长，故意化妆成这个样子引地下党员出来。中年男人想跑，被她们围住，不幸牺牲。
“红狐”潜入延安，我方抓获了国民党女特务，不知道她是不是“红狐”！审问时她说知道红狐，但谁也找不到他。
审问他的人叫李金龙，看起来文质彬彬，告诉她“坦白从宽”，这个人是不是红狐，是红狐几号，他身边还有谁，是什么任务？
而高司令家的佣人吴嫂，那个男管家，赵云飞身边的两个兄弟，酒吧女老板娘，谁是好人，谁又是间谍，扑朔迷离。
“你看见的不一定是真的，你听到的也不一定是假的”！
《信仰》剧情渐入佳境 ，越来越有谍战的味道。
