2021年妇科消炎抗菌类B2C渠道权重提升至9%；调经类B2C渠道权重约15%，同比提升5%。
文 | 中康CMH
国家统计局第七次人口普查数据显示，女性人口数量持续增长。1982年至2000年期间出生的女性目前正是我国妇科品类的主要用药人群，这些人普遍接受过医疗政策教育，具有较强的妇科用药和保健意识，市场需求旺盛。
而作为Z时代的00后，在各方面均表现出消费力强的特征，价格接受度高，可以预见当这些人进入用药年龄段时，妇科市场将进一步扩容。
图1：全国-女性人口数量(百万人)
数据来源：国家统计局，公开资料整理
另外，近年来中医药发展得到国家多项政策扶持，以中成药为主的妇科品类受益于政策利好，加上市场需求旺盛的双重影响，2021年全国零售药店妇科用药销售规模达113亿元，同比增长11.1%，恢复至2019年市场规模且小幅提升，整体趋势向好。其中妇科消炎抗菌类（55%）和调经类（28%）占据了妇科品类超八成的市场份额。B2C渠道增速更为强劲，同比增长64.7%，妇科消炎抗菌类和调经类同比增速均超60%。瞄准妇科品类超百亿的零售市场，应重点关注这两个细分类的市场情况。
备注：这里的零售市场定义为全国零售药店和B2C两个渠道的市场总体。
图2：全国零售药店-妇科用药-额量价市场表现
数据来源：中康CMH
01B2C渠道重要性提升，处方药受政策利好增速迅猛
从零售药店和B2C来看妇科消炎抗菌类和调经类的表现，B2C渠道重要性提升，规模增速强劲。2021年妇科消炎抗菌类B2C渠道权重提升至9%；调经类B2C渠道权重约15%，同比提升5%；两个品类在B2C的规模呈线性增长；B2C渠道潜力凸显。
图3：全国-妇科用药细分类-渠道表现
数据来源：中康CMH
B2C渠道快速增长的背后，又有哪些市场机会？拆分处方性质来看，2021年妇科消炎抗菌类处方药占比已超过OTC，规模增速达99.7%，远高于OTC的增速28.5%，贡献品类66.8%的增量。调经类处方药同样表现亮眼，处方药占比同比提升约13%，规模增速达140.5%，远高于OTC的增速37.4%，贡献品类61.9%的增量。数据显示消费者在该渠道购买处方药的需求旺盛，加上网售处方药的政策利好驱动，妇科处方药在B2C渠道极具发展潜力。
图4：B2C-妇科用药细分类-处方性质份额趋势
数据来源：中康CMH
02妇科消炎抗菌类的软膏与乳膏剂型潜力凸显
结合图3可以看出，妇科消炎抗菌类在零售市场的主销渠道仍然是零售药店，这与妇科炎症急性发作和易反复等特点相关，消费者线下购药场景更为常见。中康CMH数据显示，2021年妇科消炎抗菌类全国零售药店市场规模62亿元，同比增长13.5%。常见妇科炎症通过外用抗菌和内服消炎达到治疗目的，因此妇科消炎抗菌类产品以外用的洗剂、栓剂和软膏与乳膏，以及口服的片剂和胶囊等剂型为主，其中洗剂和片剂是目前市场接受度最广的两种剂型，市场份额分别为30%和22%。值得关注的是软膏与乳膏的市场份额持续提升，2021年市场份额达13%，市场规模也提升至8亿元，同比增长25.4%。
图5：全国-零售药店-妇科消炎抗菌类剂型表现
数据来源：中康CMH
备注：中西药属性根据产品批文定义，软膏与乳膏产品批文为“械字号”划分为医疗器械，消字号划分为消字号产品。
将软膏与乳膏产品再拆分中西药属性来看，除了消字号产品规模同比下滑6.4%，中成药、医疗器械和化学药规模增长均超30%。其中中成药贡献一半的市场增量，尤其是苦参凝胶、保妇康凝胶和康妇凝胶规模增长显著。妇科消炎抗菌的软膏类产品给药方式能直达炎症患处，现代女性对该给药方式的接受度也逐步提升，市场规模或将进一步增长。
03调经类多渠道布局，产品侧重略有不同
对比妇科消炎抗菌类，调经类产品在属性上的差异使得这个赛道的企业不仅需要关注零售药店，B2C渠道同样不容忽视，占比已达到15%。不同渠道，产品布局有所侧重。
从零售药店来看，2021年调经类产品以5%的增速平稳增长，整体以中成药为主。销售TOP3品种分别为逍遥、益母草和乌鸡白凤，占调经类份额进一步提升，具有发展优势。
从B2C渠道来看，2021年调经类产品以69.5%的增速快速发展，化学药占比快速提升至三成，由地诺孕素和地屈孕酮引领增长；中成药占比68%，鹿胎、桂枝茯苓以倍速增长，有很大潜力；而在零售药店持有优势的品种乌鸡白凤和逍遥，虽然在B2C的增速不及品类，但远高于其线下增速，有较多增长空间。
图6：调经类-中西药市场表现
数据来源：中康CMH
备注：其他包括医疗器械、保健品。
图7：调经类TOP10通用名市场表现
数据来源：中康CMH
瞄准规模超百亿元的妇科品类零售市场，通过数据洞悉市场发展新动向，从渠道和产品均能找到发展机会。
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