编文：林林，绘图：陈丹旭，上海人民美术出版社，本册1-80图（全册152幅）
【内容提要】朱元璋占据应天后，对内设立万户府，恢复农业生产，对外不断扩张地盘。他的地盘东与吴王张土诚、方国珍；西与汉王陈友谅接壤，相互之间战事不断陈友谅国号汉，在群雄中实力最强，常约张土诚合攻朱元璋。为避免两钱作战，朱元璋决定先打击陈军。他设计利用康茂才与陈友谅是旧识的关系诈降，引诱汉兵来攻应天，中了埋伏，朱军杀死汉兵十四万，生擒三万人。张士诚见陈友谅战败，便逃回苏州。
陈友谅再领兵六十万欲报前仇，双方水军混战，朱军用火药趁着上风向汉船放火，汉军大败。朱元璋的船被风吹搁浅，被汉兵围住，将土韩成换上朱元璋的衣服投水自殉，骗了汉军。等到朱军部队赶到，杀退汉兵。
朱军里应外合，火烧汉营，陈友谅中流矢而亡，全军覆没。
