诸葛亮病逝五丈原，为了防止司马懿追击，姜维、杨仪等秘不发丧，并用诸葛亮的木雕放在四轮车上推着，缓缓退兵。
司马懿猜测诸葛亮死亡，率军追击，看见诸葛亮（木雕）坐在马车上羽扇纶巾，以为中计，吓得慌忙退走，这就是死诸葛吓走生仲达！
蜀军顺利退回剑阁。魏延想继续北伐中原，不愿退兵，更不愿为杨仪断后。
所以，当他得知杨仪已经退走，魏延大怒，赶到前面烧毁了栈道，阻挠蜀军回归。魏延军中副将马岱，乘魏延不备，一刀将其斩杀。
魏延大喊：谁敢杀俺
杨仪扶诸葛亮灵柩回蜀国，葬于定军山。
诸葛亮死后，蒋琬接替了丞相之职，杨仪不满位居蒋琬之下，常常口出怨言，被后主免职并贬为庶人。
杨仪羞愧，拔剑自刎。
诸葛亮去世之后，魏、蜀、吴三国迎来了短暂的和平时期。
曹睿
魏明帝曹睿也感觉如释重负，开始放飞自我，追求享受，大兴土木建造宫殿、园林。
每日与妃嫔寻欢作乐，特别宠幸郭夫人（夫人相当于后世的贵妃），并将正宫皇后毛氏赐死，立郭夫人为后。
辽东公孙渊自立为燕王，曹睿派司马懿领兵去平叛，司马懿不负众望，生擒公孙渊父子，并当场斩杀，班师回朝。
曹睿沉湎酒色，纵欲过度把身体弄垮了，一病不起，临终传位8岁的儿子曹芳，托孤给曹真之子曹爽。
曹爽奏明皇帝曹芳，夺了司马懿的兵权。
曹爽大权在握，却终日寻欢作乐，还时不时出城打猎。曹爽派人去探望司马懿，司马懿装作病入膏肓的样子。
曹爽彻底放下了警惕。
这一天，曹爽兄弟带着自己的心腹将领和亲兵，簇拥着皇帝曹芳前去给魏明帝曹睿扫墓，接着就去打猎。
司马懿大喜，趁机控制了洛阳城，接管了城内御林军，然后威逼郭太后同意，罢免曹爽兄弟兵权。
大司农桓范得知司马懿兵变之后，闯出洛阳城，劝曹爽保护皇帝前往许都，召集各地兵马勤王，讨伐司马懿。
司马懿派使者前来，谎称只要曹爽兄弟交出兵权，就不会为难他们。曹爽三兄弟信以为真。
曹爽三兄弟毫无斗志，只想做个富家翁，就自动交出兵权（大司马印绶），并进入洛阳城束手就擒。
桓范怒骂曹爽蠢笨如猪牛一样！曹魏天下就此断送！
桓范骂曹爽像猪牛一样蠢笨
司马懿拿到了大司马印绶，正式掌控了魏国的所有兵权。随后就将曹爽三兄弟当众斩首，并夷灭三族。
曹芳封司马懿为丞相，加九锡。
司马懿父子三人从此掌控了曹魏的大权，魏国皇帝曹芳彻底沦为傀儡。
夏侯霸听闻司马懿政变，杀了曹爽一家，知道司马懿早晚要除掉自己，就带着本部3000兵马投奔蜀汉，后主刘禅欣然接纳。（夏侯霸的堂姐是张飞的老婆，张飞的女儿是刘禅的皇后）
姜维奏请趁着魏国内乱，北伐中原。后主刘禅准奏。姜维和夏侯霸到汉中商议起兵。
姜维先派句安和李歆前往边界处修筑城池，魏将郭淮领兵前来交战，不敌退入城中，郭淮将城团团围住。
姜维想要偷袭魏国雍州，围魏救赵，解句安之围，不料中了埋伏，姜维死战，杀出一条血路，逃入阳平。
姜维此次折损兵马数万，领着残兵败将回汉中驻扎。
司马懿染病，医治无效而亡。司马师和司马昭掌控魏国军政大权。
东吴传来噩耗，孙权染病，医治无效而亡。
在此之前，诸葛瑾和陆逊也已经病逝，诸葛瑾之子诸葛恪担任太傅，掌握大权。孙权死后，诸葛恪立时年10岁的孙亮为帝。
司马师见孙权病逝，认为有机可乘，任命其弟弟司马昭为大都督，总督兵马征讨东吴。司马昭率军来到东吴边界，安营扎寨。
司马昭指出：东吴最要紧的地方是东兴郡，派王昶、毋丘俭去夺取东兴。
太傅诸葛恪聚众商议，平北将军丁奉提出：东兴郡是紧要处所，不容有失。于是诸葛恪派丁奉前去防守东兴。
丁奉在东兴保卫战中，手持短刀，浴血奋战，击退了来犯的魏军。司马昭见东兴兵败，就勒兵退去。
诸葛恪见司马昭兵败退走，主张乘势进攻中原，于是点起20万大军，进攻魏国新城。并派人联络姜维，相约一起北伐中原。
诸葛恪未能攻下新城，反而额头中了一箭，翻身落马，幸亏被手下救回。天气炎热，士卒大面积生病，兵无战心，大量士卒逃逸。
诸葛恪见事不可为，撤军未归，被魏军追击，大败而归。
惨败而归，诸葛恪深感羞愧，又怕其他官僚议论，就搜求其他官僚的过失，轻的发配边远地方，重的斩首示众，导致人心惶惶，而且把人都得罪光了！连皇帝都被他吓到了。
孙峻和皇帝孙亮密谋，把诸葛恪请到皇宫，刀斧手一拥而上将其砍成肉酱，然后捉拿诸葛恪一家，全部斩首示众！
吴少帝孙亮
姜维收到诸葛恪的书信，起兵20万出阳平关伐魏，同时派人给羌王送重礼，羌王轻率5万大军助战。
魏国司马昭担任大都督，徐质为先锋，前来迎战蜀军。徐质勇不可当，连败蜀将廖化、张翼，击退蜀军30多里。
徐质挑战，蜀军坚守不出，徐质于是率军去断蜀军粮道，不料中了蜀军埋伏，徐质被姜维一枪刺落马下，接着被蜀军乱刀砍死。
姜维接着剥了魏军衣服，让蜀军穿上，打着魏军旗号，伪装成徐质兵马，直奔魏军大营。魏军将他们放入营寨，蜀军进入大寨就开始冲杀。
司马昭大败，走投无路，逃到铁笼山，被蜀军团团围住。
魏将郭淮和陈泰得知司马昭被困在铁笼山，就领兵来救，他们先击败羌人，活捉羌王，逼着羌王带着羌人在前，直奔蜀军大营。
蜀军措手不及，被杀的溃败逃生，郭淮死死追击姜维，被姜维一箭射杀。姜维收拢败兵，逃回汉中。
司马师和司马昭兄弟权倾朝野，每天带剑上朝，作威作福。
魏主曹芳如芒在背，召集光禄大夫张缉、太常夏侯玄、中书令李丰密议，并写下血诏给皇后父亲光禄大夫张缉，请他联络忠义之士，对付司马师兄弟。
张缉等三人刚出皇宫就被司马师带人堵住，从身上搜出密诏，三人均被斩首，夷三族。司马师带兵入宫，抓了张皇后处死。
第二日，司马师宣布废曹芳帝位，立曹丕之孙曹髦为帝。
曹魏第四位皇帝 曹髦
司马师废立天子，扬州都督毋丘俭大怒，起兵讨伐，并传檄文诸郡，让大家起兵响应。
司马师眼睛长了个瘤子，刚刚割除，正在家里养病。
但事关重大，只好亲自领兵征讨，到达淮南，击败了毋丘俭的兵马。毋丘俭带着残兵逃到一个县城，被县令诛杀，斩首献给司马师。
司马师病情加重，部队返回到许都的时候，医治无效死亡。司马昭接任大将军职务，掌控魏国大权。
姜维听闻司马师病逝，立刻上表后主，奏请再伐中原。
蜀军在洮水大败魏军，然后进攻狄道城，连攻数日未果，魏国大将邓艾率军来援，姜维退兵到钟提驻扎。
姜维在钟提大宴诸将，商量伐魏之策，大部分将领不赞成继续作战，姜维坚持北伐中原。
姜维率大军出祁山，偷袭南安，在武城山前被邓艾埋伏，双方混战一场，姜维退兵，转而率军去夺取上邽。
走到段谷再次被邓艾伏击，蜀国荡寇将军张嶷为救姜维被乱箭射死，姜维突围返回汉中。
张嶷
俗话说“司马昭之心——路人皆知”。司马昭权倾朝野，但也担心朝中有人不服，就让自己的心腹贾充去暗中查探。
贾充立刻以劳军的名义，前往淮南见诸葛诞，酒席之间，贾充说洛阳大臣们都推举司马昭称帝，夺了曹魏的天下（禅代魏统），问诸葛诞的意见。
诸葛诞破口大骂，声称如果朝廷有难，他将以死报国！
贾充回来报告司马昭，司马昭大怒，想要除掉诸葛诞。
贾充
司马昭立刻派使者到淮南，以魏国皇帝的名义下诏书征诸葛诞为司空，让诸葛诞回洛阳，并派人送密信给扬州刺史乐琳。
诸葛诞明白是司马昭要除掉自己，立刻点兵攻入扬州，斩杀刺史乐琳（乐进之子），并聚集10万两淮屯田兵，积草屯粮，准备攻打洛阳。
同时，诸葛诞还把自己儿子送到东吴当人质，请东吴发兵助战。
东吴此时掌权的是孙峻之弟孙琳，他欣然同意诸葛诞所请，派大将全怿、全端起兵七万前往淮南。
东吴权臣孙琳
司马昭见诸葛诞公然反叛，就要亲自领兵前往征讨。
贾充建议他带上皇帝和太后，以防走后朝中有变，司马昭深以为然，于是胁迫太后和皇帝曹髦一同出征。
司马昭统兵25万杀奔淮南，钟会跟随出谋划策。司马昭对钟会言听计从，轻松击败诸葛诞和东吴联军，生擒诸葛诞及数百位亲卫。
司马昭逐一劝降诸葛诞亲卫，杀一人问一次，直至数百人全部杀光，并无一人开口投降，全部慷慨就义。
东吴将领全怿、全端战事不利之际，开门出城投降司马昭。
姜维得知魏国内乱，司马昭率军去淮南平叛，大喜，急忙率军出击，被邓艾父子挡住，再次无功而返。
孙琳得知东吴将领全怿、全端投降魏国，大怒之下，将他们在江东家属全部斩杀。
吴主孙亮不满孙亮杀戮太过，不把自己放在眼里。于是，孙亮向自己的大舅哥全纪哭诉，全纪请孙亮写诏书，准备联络大将刘丞，起兵除掉权臣孙琳。
孙亮写好诏书，叮嘱全纪务必保密，尤其是不可告诉他母亲（全纪的母亲是孙琳的姐姐）
全纪拿了诏书回家，并和自己父亲全尚密商议。全尚得知后，转身就告知了自己的妻子孙氏（孙琳的姐姐）。孙氏立刻派心腹通知弟弟孙琳。
孙琳得到密报后，立刻点起精兵，先杀全尚和将军刘丞，然后包围皇宫，宣布废除孙亮，另立孙权第六子孙休为帝。
吴景帝 孙休
孙休继位后，孙琳继续专权。有一次孙琳给孙休上供牛酒，孙休没有接受。
孙琳就带着牛酒，到左将军张布家一起共饮，喝多了发牢骚说：我当初废掉孙亮时，很多人都劝我自己当皇帝，我以为当今皇帝孙休贤明，把他请来当皇帝，没想到居然这样对待我！总有一天，让他知道我的厉害！
张布第二天入宫，秘密告诉吴景帝孙休，孙休十分害怕，张布建议找老将丁奉商议。老将丁奉请孙休明日邀请孙琳入宫参加宴会，其他的事情他来处理。
第二天，孙琳进宫参加宴会，被张布带领30多个武士擒拿。丁奉调兵将孙琳的兄弟全部捉拿，处死孙琳兄弟，并夷灭三族。
孙休同时给诸葛恪等被孙琳兄弟害死的大臣平反。
姜维提兵再出祁山，讨伐曹魏，摆下长蛇卷地阵，邓艾率军破阵，被困在核心，无法脱困，幸得司马望带兵冲入，将其救出，但魏军的大寨全部失守。
邓艾整军再战，想要偷袭却中了姜维的埋伏，邓艾本人也中了4箭，拼死突围，逃得性命。
蜀军气势如虹，邓艾和司马望坚守不出。
邓艾反间计，派人到成都散播留言，声称姜维不满后主刘禅，将要投奔魏国，派人重金贿赂后主刘禅的心腹太监黄皓。
黄皓立刻告诉后主，后主连夜派人召姜维回朝。姜维无奈班师回朝。
姜维进宫拜见，自陈心迹，让后主不要中了邓艾的反间计。后主让姜维返回汉中。
蜀汉宦官黄皓
相对于蜀国的暗中猜忌，魏国矛盾完全公开化。
司马昭带剑上殿，群臣纷纷上奏，请魏主加封司马昭为晋王，曹髦低头不语。
司马昭大怒，指着魏帝曹髦鼻子大骂：我父子三人有大功于魏国，难道还不够资格当个晋王吗？
曹髦不愿坐以待毙，第二天亲自提着宝剑，带着宫中侍卫300人出宫讨伐司马昭。贾充、成济带着数千禁军挡住去路。曹髦高呼我乃天子，禁军都不敢动手。
贾充对成济说：司马大人养你干什么的？不就是为了今天吗！
成济问是活捉还是杀死？贾充传司马昭命令：司马大人只要死的。
于是，成济当众将魏国皇帝曹髦斩杀于天子撵旁。
曹髦死后，司马昭赶到，假装不知，还假惺惺地痛哭。之后，司马昭召集群臣，问如何处理。老将陈泰说：斩贾充以谢天下！
司马昭不肯牺牲自己的忠犬贾充，就问陈泰：还有没有别的办法？
陈泰说：我不知道还有什么别的办法！
司马昭于是大喝道：成济弑君，大逆不道，千刀万剐，并灭其三族！
成济到死一直喊冤！
群臣劝司马昭登基称帝，司马昭不肯，迎立曹操之孙曹奂为帝。
姜维听闻司马昭弑君，觉得师出有名，有机可乘，再次挥师北伐。邓艾派王瓘来诈降，姜维将计就计，设计埋伏，大败魏军，邓艾逃回祁山寨内。
之后，双方多次交锋，互有胜负，夏侯霸因为中伏被乱箭射死。姜维率领蜀军围攻祁山寨，久攻不下。
后主刘禅宠信宦官黄皓，又沉迷酒色，不理朝政。右将军阎宇巴结上黄皓，想要去立前线军功，黄皓奏告后主说：姜维屡战武功，不如让阎宇代替他。
刘禅听信了他的话，派人把姜维召回来。
姜维回成都，后主10多天不上朝。秘书郎郤正告诉他：黄皓想让阎宇去伐魏立功，所以劝说后主召回他。后来听说邓艾精通兵法不好对付，又不敢去了。
姜维大怒，奏请后主杀黄皓，后主不肯，命黄皓出来给姜维赔礼道歉！
姜维离开皇宫后，郤正劝其去陇西屯田，一方面可以积蓄力量，更主要的是避祸，避免被黄皓陷害。姜维深以为然，立即表奏后主，前往陇西屯田，后主批准了。
郤正
后主刘禅宠信宦官黄皓，连姜维都不得不避祸远走，于是贤人渐退，小人幸进。
往期回顾：
口述三国演义（13）：详解诸葛亮六出祁山的完整过程，及相关背景
口述三国演义（12）：刘备伐吴为关羽报仇，致张飞遇害，黄忠战死
口述三国演义（11）：关羽、曹操都死了，曹丕称帝，东汉灭亡
口述三国演义（10）：汉中争夺战，魏延一箭射掉曹操两颗门牙
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