ERP入门教程:快速掌握ERP的基础-核算项目的维护

一、应用软件版本:金蝶KIS旗舰版6.0

二、什么是核算项目以及核算项目在系统中的位置

核算项目,在金蝶系统中是指具有相同操作,作用类似,数据结构一致的一组基础资料;例如:物料资料,客户资料,供应商资料,职员资料,部门资料,仓库资料等。

核算项目,是构成系统业务单据的基础部分,也是各种单据的重要组成部分。核算项目的规范化是整个ERP系统管理规范的基础。

核算项目不仅可以应用单据上,还可以应用才系统的数据报表分析,财务数据细分及分析等。

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三、系统核算项目的维护操作

1,核算项目类型

常规的系统默认核算项目类型包含了我们常用的一些核算项目:如客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、成本对象、劳务、成本项目、要素费用、分支机构、工作中心、现金流量项目等;

而如果我们在应用过程中,还需要增加一些个性的核算项目,那么也可以根据实际情况增加。

1.1进入核算项目维护

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1.2.新增核算项目类别

这里我们可以根据我们的需求增加核算项目的类别。

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1.3,新增新核算项目类别属性,系统默认是会有代码和名称

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其中:

相关属性:可以从已有的核算项目或者其他基础资料种选择

类型:即字段可以录入数据的类型,可选择文本,数字,日期等类型

长度:即字段可录入数据的长度,如果文本型,最长是999

1.4,确定完成核算项目类别新增

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2,核算项目的分级

系统的核算项目可以进行分组,并且可以分多个级别分组。

2.1,新增上级组

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2.2,新增多层级分组

组别仅需通过小数点进去区分,例如第一级的代码是1,那么再新增一个1.1 的分组,则系统自动将1.1的组别归入到1的上级组中。

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3,核算项目的维护

设置完组别之后则可以新增具体的核算项目,不同的核算项目类别,所需要维护的字段不一样,后续我们将会有专门的内容分享来讲述每个核算项目字段的作用。

3.1,新增核算项目

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3.2,修改核算项目

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3.3,删除核算项目

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已经使用过的核算项目,是不允许删除的

3.4,禁用核算项目

对于已经使用过的核算项目,是不允许删除的,但是后续如果这个核算项目确实已经不需使用了的,则可以通过核算项目的禁用。

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3.5,核算项目状态的检测

对于核算项目使用已经使用过,处于什么状态,可以使用核算项目的检测功能进行检测。

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检测结果如果为:

蓝色,则表示未使用

黑色:则表示已使用

红色:则表示已禁用

3.6,核算项目的相关字段批量修改

核算项目中,部分字段是可以进行批量修改的。

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核算项目是系统应用的基础,掌握核算项目的维护,将有助系统的应用。后续我们将逐个分享各种常规核算项目的作用。

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