6月6日,私募股权投资公司 Victor Capital Partners 宣布,旗下附属公司已与美国私募股权投资公司 Compass Diversified Holdings 签订最终协议,出售美国材料公司 PrimaLoft, Inc。包括债务在内,交易价格约为5.3亿美元

总部位于纽约,PrimaLoft 是全球先进绝缘材料和面料的研发领导品牌,其产品集创新性、功能性、可持续性于一体,为品牌客户提供高性能、高舒适度、环境影响小的面料,如:

始祖鸟羽绒服coreloft(普拉达提供可持续面料的PrimaLoft以5.3亿美元被收购)(1)

(详见《华丽志》:解决人造纤维的环保难题:完全使用回收材料制成、可自然降解的 Primaloft Bio 面世美国材料公司 PrimaLoft 推出世界首款可完全生物降解面料,将在2020年秋天上市

创立于1983年,PrimaLoft 最初为美国军方提供服务,研发可以取代羽绒服的防水合成材料。目前已成为全球公认的舒适性创新解决方案领导者和持续开拓者。PrimaLoft 官网信息显示,到2019年,公司70%以上的产品中,超一半的材料用到了消费后回收物,例如将塑料瓶制作成合成纤维。到2020年,公司从垃圾掩埋场和海洋中累计回收了4.3亿个塑料水瓶。

截止目前,PrimaLoft 的客户超过950家,覆盖户外和生活方式、鞋履、设备、配饰和家居等品类,包括 Patagonia、Helly Hanson、LL Bean、Arc’teryx、Nike、adidas、lululemon、Gap 集团旗下 Athleta、Polo Ralph Lauren、Stone Island、J.Crew、Prada、The Company Store、Boll & Branch 等。PrimaLoft 还开设有授权许可项目,为无纺布和其他纺织品市场提供技术和服务。

本次交易预计于今年7月上旬完成,目前有待监管机构批准,并须满足其它例行条件。William Blair & Company、Baird 为 PrimaLoft 担任财务顾问,Blank Rome LLP 担任法律顾问。

始祖鸟羽绒服coreloft(普拉达提供可持续面料的PrimaLoft以5.3亿美元被收购)(2)

Compass Diversified 首席执行官 Elias Sabo 此前曾表示:“可持续已成为当今消费者的隐性驱动力之一,伴随消费者更注重动物权益、社会和环境影响,服装生产商也越来越看重 ESG(环境、社会和公司治理)。”

2017年,私募基金 Victor Capital 与 PrimaLoft 管理团队合作收购了公司的多数股权,随后,双方合作执行了一项增长计划,成功推动公司客户群、规模和价值大幅增长。为确保所有员工都能从公司的成功和增长中获利,Victor Capital 与 PrimaLoft 管理团队在内部实施了“PrimaLoft Prosperity Plan”,额外提取部分收益分发给全球的员工。

Victor Capital 创始人兼管理合伙人 Douglas Korn 表示:“在合作期间,Mike Joyce 及整个 PrimaLoft 团队取得了显著的进步,且创造出巨大的价值,我们为此感到很兴奋。PrimaLoft 是行业创新的领导品牌之一,如推出能减少环境影响的专利高性能材料等,很自豪我们的经验和资源在这个成功的故事背后做出了贡献。”

Victor Capital 合伙人 Dave Affinito 补充表示:“我们喜欢与才华横溢的管理团队合作,推动品牌和目标驱动型公司成长,他们对所在行业和全球都有着巨大的影响。很荣幸能够帮助 PrimaLoft 实现其承诺,即使用先进的材料技术来打造可以替代动物源羽绒和传统合成绝缘材料的创新产品。”

关于 Compass Diversified Holdings LLC

Compass Diversified Holdings LLC 成立于2015年,是一家私募股权投资公司,专门从事收购、行业整合、资本重组和中等规模市场投资等业务,主要投资于利基行业或消费品牌,如电子元件和食品服务等行业。

Compass 管理着一系列成熟的北美中等规模企业,旗下子公司多为利基市场的领先者,Compass 保持对于每个子公司的控制权,主要为子公司提供债务和股权资本,利用子公司产生的现金流投资公司的长期增长,并向股东进行现金分配。

Compass 旗下投资组合包括:家用保险柜制造商 Liberty Safe、婴儿推车及相关产品设计营销公司 ErgoBaby、棒球设备设计制造商 Marucci Sports、为运动品牌提供“自系带”技术的 BOA 公司等。(详见《华丽志》:为阿迪、新百伦提供“自系带”技术的 BOA 公司以4.54亿美元被私募基金收购

,