如来辞别玉帝众神，回到雷音寺，见三千诸佛、五百阿罗、八大金刚、无边菩萨等在娑罗双树之下迎接，对众道：“我以慧眼遍观三界，众生之根本已然寂灭，空有皮相。降服那妖猴，也是不知世事不得其志，虽生如死。”
说罢，大放舍利之光，半空有白虹四十二道，绚丽庄严。众仙神赶忙行礼叩拜。
稍时，如来归寺，登上莲台宝座，众仙神来到台下，问道：“那大闹天宫者何人？”
如来道：“那厮乃花果山天产石猴，罪恶滔天不可名状，虽被二郎神擒获，老君真火锻炼，亦不能伤其分毫。我去之时，正与那雷将之间耀武扬威。我与他打个赌，他出不得我掌心，被封压五行山下。玉帝开宫摆宴，请我坐了首席，立安天大会谢我，少留即归。”
众神听了来龙去脉，皆称扬赞美。礼毕又各归其位，各执其事。
如此过去一段时日，一日，如来召集众神道：“自降服妖猴安天之后，我处不知年月，料想凡间已有近五百年光阴。今逢孟秋望日，我有一宝盆，盆中有百种奇花千般异果。我等享个‘孟兰盆会’如何？”
众仙神领会，如来将宝盆中奇花异果交于阿傩、迦叶，各人分散。
孟兰盆会：农历七月十五佛教超度亡灵的仪式。孟秋望日指每月十五。
众神接过花果，又谢恩礼拜，请如来明示因果。如来讲一段三乘妙典、五蕴楞严，半空霎时天龙围绕，花雨纷飞。
三乘妙典：三乘佛法，菩萨乘、缘觉乘、声闻乘，即大、中、小三乘。
五蕴楞严：《楞严经》之五蕴，色、受、想、行、识。
如来讲经完毕，又说道：“我观四大部洲，众生善恶不一。东胜神洲者，敬天礼地心平气和。北俱芦洲者，虽好杀生，只为糊口，不多作践。我西牛贺洲者，养气潜灵，不贪不杀，虽无上真，人却多寿。唯有南瞻部洲者，贪淫乐祸，好杀多争。我今有三藏真经，可劝人行善。”
众神合掌唱佛，问道：“哪三藏真经？”
如来道：“《法》一藏，谈天。《论》一藏，说地。《经》一藏，度鬼。三藏共计三十五部，一万五千一百四十四卷，乃是修真正善之门。我正要送上东土，可恶那方众生愚蠢，毁谤真言，不识我法门要旨佛门正宗。须派一个有能之士，去东土寻找善信，叫他苦历万水千山，来我处求取真经，永传东土，劝化众生。此乃天大的福缘善行，谁肯去走一遭？”
观音菩萨走近莲台，礼佛三拜道：“弟子不才，愿上东土寻取经人。”
如来心中大喜：“别个想去也去不得，只能是观音尊者，神通广大，方可前去。”
观音道：“弟子此去东土，可有什么言语吩咐？”
如来道：“这一去，要查看道路，不可高空飞行，须得半云半雾，目过山水，察清路途崎岖远近，告知那取经人。为防止善信难行，我再给你五件宝物。”
阿傩、迦叶取出宝物交予观音，如来道：“这锦斓袈裟、九环锡杖，可赠予取经之人。若肯明心立志来此，穿此袈裟免堕轮回，持此锡杖不遭毒害。”
观音谢过。如来再取出三个圈箍，交予观音：“此宝唤作‘紧箍儿’，虽是三个一样，但功法不同。我有金箍咒、紧箍咒、禁箍咒三篇咒语。倘若路上遇上神通广大的妖魔，你即劝他学善，跟取经人做个徒弟。他若不听使唤，可将此箍给他戴头，这箍见肉生根，各依咒语念一念，眼晕头疼，脑门痛裂，管他入我佛门。”
观音领旨退去。唤惠岸行者随行，将袈裟包好交予惠岸。自己收了金箍，手执锡杖，下得灵山。
山脚下，玉真观金顶大仙在门口迎住观音二人，请入内喝些茶水，观音不敢久留：“今领如来法旨，去东土寻找取经人。”
金顶大仙问道：“取经人何时方到？”
观音道：“暂还未定，约莫二三年间可至此。”说完，与金顶大仙辞别。
金顶大仙：后文出现在九十八回，师徒四人沐浴后，才能进入雷音寺。
师徒二人半空飞行，勘察取经之路，忽见弱水三千，正是流沙河界。
观音道：“徒儿，此处却是难行，取经人肉骨凡胎，怎能渡河？”
惠岸反问：“师父，你看这河有多宽？”
观音停立云端，仔细查看，只见沙河东连荒漠，西抵诸番，南通乌戈，北通鞑靼，八百里径宽，上下千万里远长，木船难渡，莲叶莫浮。
乌戈：今缅甸北部区域。鞑靼：今蒙古地区。
观音正观望，流沙河跳出一个妖魔，黑青晦气脸，红发獠牙，手持宝杖，一声大吼向二人奔来。
惠岸挥出混铁棒拦截：“妖怪停下！”
那妖怪举起宝杖就打，两人攻守数十回合不分胜负。妖怪架住宝杖喝到：“你是哪里来的和尚，敢来与我匹敌？”
惠岸道：“我乃托塔李天王二太子木叉惠岸行者，今保我师父观世音菩萨去东土寻找取经人。你是何怪？竟敢大胆拦路！”
妖怪一愣：“我记得你跟随南海观音在紫竹林修行，怎会来此？”
惠岸道：“那岸边，可不是菩萨？”
妖怪听闻，连连称诺束手就擒，随惠岸去见观音菩萨，道：“菩萨恕罪，待我告述。我不是妖邪，我是凌霄宝殿下侍銮舆的卷帘大将。只因在蟠桃会上失手打碎了琉璃盏，被玉帝杖罚八百，贬下凡界。每七日有飞剑穿胸肋百次，日日苦恼，变成如今模样。平时深藏河底，两三日出来寻了路人饱腹。不料今日无知，冲撞了菩萨。”
卷帘大将：即沙悟净，在天庭时给玉帝的銮车收放轿帘。
观音道：“你在天庭惹罪被贬，如今又这等害人杀生，岂不罪上加罪！我今有佛旨，到东土寻找取经人，你何不入我门来给那取经人做个徒弟？皈依善果，护那取经人到西天？我先叫飞剑不来伤你，到时功德圆满，复你原职，你心下如何？”
妖怪道：“我愿皈依正果！”想了想，又说：“菩萨，我在此地吃人无数，前时有九个取经人路过，都被我吃下肚。凡吃过的人头，都被我扔于河底，这沙河羽毛难浮，偏偏九个取经人的头颅沉不下去，我以为异物，用绳索串起来玩耍。这次，唯恐取经人不再路过这里，岂不是误了我前程？”
观音道：“岂有不到之理？你将骷髅串挂于头颈，静候取经人来，自有用处！”
妖怪道：“既然如此，悉听教诲。”
观音给他去发受戒，指沙为姓，法名悟净。
沙悟净送观音师徒渡河，此后洗心除虑，不再伤人，静等取经人。
