本片讲述了一位中年女导演在还原韩国第一代女导演制作电影的过程中所经历的奇幻电影之旅。受票房失败和更年期影响，主角陷入了人生低谷。没想到以兼职身份参与的韩国“第二”女导演的电影修复工作，竟是一场奇异的冒险……
一位并不成功的中年女导演，寻找韩国第一位女导演拍摄的讲述韩国第一位女法官的电影《女判事》的剪辑片段。一句很绕的话，涵盖了三位女性。由这三位女性，电影可以拆分出三重女性故事：一个并不成功的中年女导演的故事；韩国第一位女导演的故事；电影《女判官》讲述的是韩国第一位女判官的故事。
在相互交织的多重故事文本中，当然还有其他人的身影，比如与金志婉合作密切的女制片人，年近40依然单身，拥有一套自己的房子，却因为影片不卖座打算转行。在女制片人打算与导演告别的时候，有了影片中最感人的一场戏：在韩国最后一家放映最后一场她们的作品的影院，隔着一个座位，面对无电影可拍的困境，她们互揭“疮疤”：女制片人对导演说，你不是说你要拍电影拍到死吗？现在只拍了三部电影，难道这样就要放弃吗？导演也不甘示弱地反击：你不是视电影为生命吗？不做制片人了你怎么活？女制片人边哭边回应说不管怎么样都能活下去的。在对话的结尾，终于有三个新观众入场，给了她们一线希望。
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