这回说张飞、关羽夺城略地，有万夫之勇。东吴战张辽，损兵折将。
张飞带三千兵去打武陵，孔明让立了军令状。金旋听到张飞来打，从事巩志劝说也不投降，去迎战张飞，张飞只大喊一声，吓得金旋逃跑到城下，城上被巩志占了，一箭射倒金旋，献城张飞。
关羽请战只带五百兵去打长沙。太守韩玄手下黄忠六十岁，勇猛异常。杨龄带一千兵迎战，被关羽斩下马。黄忠来战关羽一百回，不分胜负。第二天又战五六十回，关羽回马，黄忠追，马失前蹄，掀在地上，关羽放回黄忠。次日再战，黄忠几次想射关羽，不忍心，最后一箭射在关羽盔缨上。
韩玄怀疑黄忠，要杀他，被魏延救回，并杀了韩玄，献城关羽。孔明要杀魏延，说他吃人家饭，还反人家，他脑后有反骨，后来会造反。刘备求情才免杀。黄忠推荐刘表侄刘磐管长沙。
孙权在合淝与曹兵打十余战未分胜负，程普来助战，去合淝路上遇张辽，太史慈出战，乐进只找孙权杀来，被程普救回。张辽手下养马人怀恨张辽要太史慈去劫寨，诸葛瑾拦不住，张辽发现将计就计，太史慈中计，身中数箭，不治身亡当年41岁。刘备在荆州得知刘琦病亡让关羽去守襄阳。
