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海底捞投资者交流会
入场费1.7979万港元
成港股史上最高门槛
新快报讯 记者陆妍思报道 昨日起,海底捞启动为期一周的全球路演,并将于9月17日进行IPO定价,9月26日正式在港交所上市。
据销售文件显示,海底捞IPO定价区间为14.8-17.8港元,拟发行4.2453亿股新股,相当于扩大后股份8.01%,其中91%为国际配售,9%为公开发售,集资规模62.83亿-75.57亿港元。
另有15%超额配股权,为全新股,集资可增至72.26亿-86.9亿港元,每手1000股,入场费为1.7979万港元。入场费超过此前歌礼(01672)的1.6161万港元,成为以公开招股计香港史上入场门槛最高新股。
即使如此,早在开始正式路演前,国际配售已经获得超过20倍超额认购,零售配售预计将获得至少超过50倍的超额认购。
据了解,9月7日,海底捞正式确认基石投资者名单,高瓴、景林、摩根士丹利资管、Snow Lake和Ward Ferry共认购3.75亿美元,占到IPO发行规模的40%。该比例大大高于常规的20%~30%。
有分析称,海底捞基石较高的比例,减少了国际配售(机构配售)和零售配售(散户打新)的供应,“一票难求”使得海底捞IPO更加火爆。
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