经历了11天长达8000公里的航程之后，2月2日上午，“昆西”号徐徐驶入马耳他瓦莱塔港。当它经过丘吉尔乘坐的“猎户座”号轻巡洋舰时，舰上英国水兵列队舷侧举手敬礼，乐队奏响了美国国歌《星光灿烂的旗帜》。“昆西”号乐队也回敬以英国国歌《天佑国王》。这一情景深深打动了艾登，他在回忆录中这样写道：“乐队鸣奏、烟火飞舞之下，在舰桥上，勉强可以看到平民装束的美国总统端坐在那里。战争命运似乎在他那超凡之手的掌控之中。所有目光都聚集在他身上，一瞬间鸦雀无声。那是这样的一刻，似乎一切都静止不动，唯能感到历史留下的印记。”
丘吉尔
在马耳他，最急于见到罗斯福的莫过于大英帝国首相丘吉尔了。去年9月魁北克分别后，两人已四个多月没见面了。那次会议两人都由夫人作陪，既然这次罗斯福带来了女儿安娜，丘吉尔也就带来了次女萨拉·奥利弗。30岁的萨拉是英国空军妇女工作队成员，她表示自己之所以选择在1941年9月加入空军，是受制服颜色的影响。在德黑兰会议期间，她就穿着这样一身制服站在父亲身旁让记者拍照。萨拉是第一次见到安娜，她在给母亲的信中这样写道：“她长的真像她妈妈，只是漂亮多了。她很随和，我喜欢她，但我认为她对这次随行感到相当紧张。”
丘吉尔和女儿
丘吉尔1月30日飞抵马耳他时还发着高烧，他埋怨说，是因为吃了医生莫兰勋爵的药才烧到38.9度的。莫兰大呼冤枉。他已经总结出一条规律，每逢有重大外交事件发生，首相无一例外都会发高烧。2月2日上午11时30分，感到烧退了一点的丘吉尔登上了“昆西”号。中午13时，罗斯福、斯退丁纽斯、莱希、贝尔纳斯和丘吉尔、艾登共进午餐。航途中的罗斯福同样饱受感冒之苦，现在明显好多了。但在马耳他见到他的人都认为他病情严重，艾登感到“总统的容貌苍老了许多，给人大国式微的印象”。当天下午有噩耗传来，英国人前来马耳他的3架飞机中的1架因大雾坠毁在兰佩杜萨海域，机上人员除5人外悉数遇难，所幸丘吉尔和艾登分别乘坐的那两架飞机平安无事。
丘吉尔和女儿
丘吉尔经常乘机或乘船外出视察战场。据统计，二战期间他的飞行总里程达到了17.2万公里。1942年8月，丘吉尔取道开罗和德黑兰飞往莫斯科，总里程1.6万公里。对英国人并无太多好感的麦克阿瑟对此评论说，丘吉尔先生能够独自踏上这样的航程，本身就配得上一枚维多利亚十字勋章。意识到危险无时不在的丘吉尔曾经给英王乔治六世留下一封信，指定必要时由艾登接替他的位置。1945年1月，英王曾要求他提供一封新信函，一旦他和艾登都未能从雅尔塔回国，由谁接班。丘吉尔和艾登商议后回话说，两人将在不同时间乘坐不同的飞机，以避免出现那种意外。由此可见丘吉尔对艾登有多么信任。战后的1952年，艾登的第二次婚姻娶了丘吉尔侄女为妻，可谓知恩图报，公私兼顾。
艾登
当得知罗斯福将在马耳他做短暂停留时，丘吉尔强烈要求能和总统举行一次为期两三天的会议，在和苏联人见面之前初步达成一致意见。像在德黑兰会议前一样，罗斯福对此并不认可，他不想让斯大林猜疑两个西方领导人在合伙算计他。罗斯福拒绝与丘吉尔过多亲密接触除照顾斯大林情绪的因素之外，还在于美英双方之间的分歧也在不断扩大，特别是在政治层面。英国人到雅尔塔的主要目标是防止欧洲由单一大国主宰。历史表明，若有一个单一大国控制了西欧，就会对海峡对岸的英国人的安全构成严重威胁。法国在战争中过早战败退居幕后，而德国人又即将战败，来自更远地方的“红色威胁”正变得越来越危险。丘吉尔认为，波兰应该是主要议题，不仅因为当初英国正是为了波兰的利益才向德国宣战，而且为使波兰成为今后阻挡苏联人向西扩张的第一道障碍。丘吉尔的第二条策略是保持法国的强大，以牵制战后复兴的德国。美国人对上述问题兴趣不大，他们的主要目标是组建联合国和邀请苏联参加对日作战。他们显然不想过多卷入欧洲政治。一旦战争结束，美国国内孤立主义势必再次抬头，普通民众也不会允许亲人在欧洲停留过久。虽然丘吉尔外交经验极其丰富，但大英帝国如今已虚弱到如此地步，必须依靠美国人的帮助才能完成自己的目标。
昆西号
尽管罗斯福和他除金上将之外的主要幕僚都认为首先打败希特勒是关键，但他们并不认为在珍珠港偷袭过他们的日本人就不重要。莱特湾海战之后，日本联合舰队已经沦落为一支近海舰队，完全失去了继续攻击的能力。但在日本本土及广大占领区，他们尚有数百万陆军。如果说有哪个盟国能够在远东对美国人提供更大帮助的话，那应该是同样拥有强大陆军的斯大林，而不是海军还算强大的丘吉尔。前文提到，金和尼米兹对英国人在战争后期主动参与远东作战极度反感，只是由于总统表态才勉强接受。美国最怕的事儿就是死人，他们宁愿对苏联人作出让步来让他们替代死亡。况且在成立未来世界和平组织时，美国也需要苏联人的合作。英国人想在远东积极表现目的无非是从日本人手中“解放”他们数不清的殖民地，一直推崇门户开放政策的美国人对之与其说是不感兴趣，不如说是反感。艾登在回忆录中这样写道：“罗斯福和美国民众都对大英帝国无不疑虑。总统本人并不隐藏他对大英帝国殖民主义的不悦，因为这是他坚信的原则。他希望从前的殖民地一旦脱离宗主国得到自由，就可以在政治上和经济上依赖美国，而不用害怕其他大国可能成为新的宗主。”
猎户座号
罗斯福像以往一样喜欢并钦佩丘吉尔，但对他的喋喋不休逐渐感到厌倦，越来越将其视为大英帝国贫弱状况的一种掩饰。斯退丁纽斯在日记中写道，“总统早期对丘吉尔的那种痴迷减少了，他们对战后世界愿望的分歧日益扩大。不过两人彼此了解，相互钦佩将他们联合在一起，并使他们一起攀上了历史最高峰。他们的联盟有些弱化，而他们的友谊像一桩美好而持久的婚姻一样，尽管不如以往那样激情四溢，但依然深刻而且至关重要。”
英王乔治六世
但是罗、丘两人毕竟是风雨同舟一起走过了数年艰苦岁月，在丘吉尔一再坚持下，罗斯福勉强同意让双方军事代表和外交人员提前到马耳他交换意见，却拒绝改变自己的行程，为双方提前会晤留出时间。当天下午，罗斯福并没有和丘吉尔会谈，而选择了观光揽胜。他在马耳他总督夫妇陪同下游览了瓦莱塔港。罗斯福的举动让英国人大为失望。艾登向霍普金斯抱怨说，“我们将要出席一场决定性会议，却尚未协调好我们要讨论什么，也不知道该如何和那头胸有成竹的‘熊’打交道。”他在日记中这样写道，“双方之前气氛愉悦，但是完全谈不了公事。晚餐本来是为谈公事而安排的，结果也没能比午餐更有成效，想谈点跟公事沾边的事情都很难。”
乔治六世登上豪号战列舰
双方外交和军事人员的会谈也出现严重分歧。艾登认为美国人过多考虑联合国的组建而忽略了波兰。对英国人提出在地中海地区发动攻势的意见，马歇尔坚决表示反对。他指责英国人试图削弱艾森豪威尔的权力，并对蒙哥马利表示出“彻底的反感和厌恶”，声称如果英国人的计划得到通过，他就建议艾森豪威尔辞职。马歇尔一度将所有参谋人员赶出会议室，只留下双方参谋长吵架。双方关于远东战局的讨论同样陷入僵局，美国人对英国人事事以“收复”殖民地感到反感，罗斯福特别不愿意让法国重新得到印度支那。别无选择的英方只好接受美方在整个西线发动攻势的战略。丘吉尔向罗斯福建议，一旦在意大利的德国人投降，盟军应该多占领一些奥地利领土，“最好别让苏联人在西欧占领太多的地盘儿”。
斯大林和莫洛托夫
起初美英商定参加会议的代表团各由35人组成。但到马耳他扳指头一数，需要前往雅尔塔的人员竟然超过700人。从2日夜间23时30分开始，美英代表团乘坐的飞机以每10分钟1架的频率从鲁卡机场起飞。当总统专机3日凌晨3时30分起飞时，罗斯福已经在机舱里睡着了。丘吉尔的专机5分钟后出发。他们要飞行近7个小时才能到达目的地。丘吉尔在回忆录中描述这是一趟“又冷、又长”的蹩脚旅途，“即使我们再花10年时间去寻找，也不可能在世界上找到比雅尔塔更糟糕的地方”。他在1月间曾向霍普金斯抱怨说，“最好带上威士忌，能治疗那一地区盛行的斑疹、伤寒和虱子”。
丘吉尔和他的军事将领在诺曼底
首相和总统专机各有6架战斗机护航。危险是现实存在的。一周之前，白宫卫队长迈克尔·赖利率先遣人员前往克里米亚布置安保工作时，曾在克里特岛上空遭到德军高射炮的射击，机尾差点儿被打掉。苏军炮火的威胁同时存在。斯大林亲自下达命令，向黑海东部地区每个苏军防空基地派驻了美军协调军官。
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