在三国时期，提起神机妙算、运筹帷幄之人，当属诸葛亮，但论起千变万化、将曹操都能玩弄于股掌之中的人，只有左慈一位，人称三国最牛术士。
关于左慈的事迹，各个版本都神乎其神，《后汉书·方术列传二》记载他"少有神道"；葛洪《神仙传》记载他"能够役使鬼神（理解天干地支），会变化、辟谷。"给后世留下了无尽的神秘。
左慈最厉害之处，在于他会变幻万物。当年他出席曹操宴会，曹操感慨宴会上什么山珍海味都有，就是缺少鲈鱼。左慈听后，用铜盘装满水，用鱼竿在其上挥舞垂钓，不一会就凭空钓出一条鲈鱼，众人皆惊，认为自己看花了眼，但却是实实在在摸得到的。
曹操为十分好奇，便感叹："鱼有了，但缺少蜀国生姜作为佐料，如果能弄到就更好了。另外，我曾派人到蜀国去买锦缎，望先生告知此人，要他多买二端回来。"左慈听后，立刻呈上了蜀国的生姜。不久，那个采买的人回来了，果真多买了两端锦缎，并说是有人通知他这样做的。
凭空取物还不是左慈最为绝妙的，他还能让食物取之不尽，用之不竭。一日左慈陪同曹操到郊外游玩，仅带了一瓶酒、一片肉。左慈为每个随行的人斟酒，酒瓶里的就却一直源源不断，为每个人割肉，肉却永远也割不完。左慈仅靠这一瓶酒与一片肉就让所有随行的人吃饱喝足，曹操为之大惊，派人去查，发现当天街上的酒和干肉昨天全部凭空丢失了。
渐渐地，曹操认为左慈是个惑乱人心的妖道，想杀了左慈，但左慈也不是吃素的，一下子将街上的人全变成自己的模样，弄得曹操不知抓哪一个。之后，左慈逃入羊群，化身为羊藏匿起来，曹操辨认不出，便谎称不杀左慈了。说完，有一只公羊像人一样站起来了，众人皆扑过去，但瞬时有几百只羊都像人一样站起来了，也就分不清哪一个是左慈了。
最后，曹操不仅没能杀了左慈，还被左慈耍得团团转，只好作罢，而左慈，至此云游四方，不知踪迹了。
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