诸葛亮屯兵五丈原，屡次派人到魏兵营前挑战，魏兵无论如何不肯出战。诸葛亮就派遣使者送信进魏寨。司马懿当着大家的面开启，发现盒子里面盛着女人穿的衣服和胭脂花粉之类的化妆品。另外，信中挖苦司马懿身为大将，不敢出战，跟胆小的妇女没有什么两样！如果不敢出战，就接受妇女的衣服与化妆品，承认你像女子那样胆小；如果你还有点男子气概，可对来使约定日期交战。
司马懿看完信，当然气得不得了，但表面上却若无其事，笑嘻嘻地说：“诸葛亮将我看成是女子，我的胡子都一大把了，就是想当女子也当不起来。”他将那只盛妇女衣服的化妆用品的盒子收了下来，还隆重地招待使者。他殷勤地问使者：“你们丞相饮食的情况怎样？睡得好吗？处理公文忙不忙？”
使者不知道司马懿的用意，如实回答：“丞相起得早，睡得迟。凡是罚二十军棍以上的公文都亲自批阅。吃得很少，一天不过几升米。”
司马懿高兴地对魏营诸将说：“诸葛亮食少事烦，怎么能长久支撑下去呢？”
使者回来见诸葛亮，具体汇报经过情形，说是司马懿认为丞相食少事烦，难以持久。
诸葛亮听了，叹了一口气说：“司马懿对我了解得真深刻呀！”
主簿杨颗说：“我以为丞相事无大小，都亲自处理，大可不必。司马懿的话，很有道理呢！”
诸葛亮流泪说：“我也知道这个道理。但是我受先帝托孤的重任，只恐怕别人不像我那样地尽心尽力，所以事必躬亲。”大家听了他的话，也都感动得流下泪来。从此以后，诸葛亮觉得神思不宁，身体越来越差，因此诸将也都不敢进兵。
再说魏将知道诸葛亮羞辱主将司马懿，个个气愤不平。于是，司马懿假意上表请战。
曹睿看完奏章后，问身边的官吏：“司马懿坚守不出，现在为什么又上表求战？”
卫尉辛毗说：“司马懿本心并不想出战，一定是因为诸葛亮羞辱他，众将忿怒，气愤难平，所以特地上表，希望陛下颁发诏旨，平伏诸将求战之心。”
于是曹睿向诸将宣布：“如果再有人敢要求出战，立刻以违反圣旨论罪。”众将只得奉诏行事。
诸葛亮知道后说：“这是司马懿安定三军的办法。”
姜维问：“丞相怎么知道的？”
诸葛亮说：“将在外，君命有所不受。天下哪里有千里请战的道理？这是司马懿因为将士忿怒，所以用曹睿的圣旨来压服众人之心。现在又将这件事传播出来，是为了使我军宽下心来，麻痹松懈，丧失斗志。”
这时，忽然费祎从成都来报告：“魏主曹睿闻知东吴三路进兵，亲自到合肥前线督战。魏国谋士满宠设计烧掉了东吴的粮草战具，吴兵中变病流行。陆逊约会吴王前后夹攻，不料送信人被魏兵抓住，机关泄漏，吴兵只得无功而回。”
诸葛亮听到这一不幸消息，长叹一声，昏倒在地。众将急数，过了好长时间，方始苏醒过来。诸葛亮叹气说：“我的心很乱，旧病复发，恐怕活不长了！”
第二天，他吐血不止，但仍旧带病处理公务。诸葛亮知道自己病势日重，危在旦夕，就乘姜维人帐问安的机会，把自已写的兵书传给了姜维，并将蜀国在军事上的安排作了交代。
姜维走后，诸葛亮唤马岱进帐，附着他的耳朵告诉他密计，要马岱在他死后，依计行事。
马岱领计后离帐，杨仪进帐。诸葛亮给了杨仪一个锦囊，秘密嘱咐他说：“我死以后，魏延必反。如果魏延反了，你在临阵时拆开锦囊，那时自会有人除掉魏延。”
诸葛亮气息奄奄，仍不忘战事，不忘蜀汉，将身后之事一一交代完毕后，重又昏倒，到晚上方始醒来。后主刘禅知道诸葛亮病危后，大吃一惊，派尚书李福来问安，同时征询诸葛亮对后事安排意见。诸葛亮叮嘱：国家制度，不能轻易改变。原先所用的人，也不要轻易排斥不用。自己的兵法已传给姜维，姜维会继承其的遗志，为国家出力。自己命在旦夕，另有遗表上奏给天子。李福听了这些话后，匆匆告别而去。
诸葛亮支撑病躯，叫左右将自己扶上小车，出寨视察各营，觉得秋风吹面，彻骨生寒，回到帐中，病转沉重，就上表给后主，要求在他死后，不使自己家中内有余帛，外有余财。他又召唤杨仪到榻前，嘱附他说：“我死去以后，不可发丧，一营一营，慢慢退兵。如果司马懿来追，你可以布成阵势，将我的木雕像安放在车上，推出军前，大小将士，分列左右。司马懿见了，一定会被吓走。”
这时，诸葛亮又昏死过去了。众将正在慌乱之时，李福又返回到帐内，看见诸葛亮昏厥，口不能言，放声大哭说：“我误了国家的大事了！”
过了一会儿，诸葛亮又醒过来了，看见李福立在榻前，说：“我已经知道你重新再来的用意了。”
李福说：“我奉天子之命，问丞相百年之后，应当由谁来继任？我刚才心情太乱，走得太急，忘记询问，所以赶紧返回。”
诸葛亮说：“我死去以后，可由蒋琬继任。”
李福又问：“蒋琬之后，谁来继任？”
诸葛亮说：“费祎。”
李福再问：“费祎之后，应当由谁继任？”诸葛亮没有回答，大家近前一看，原来诸葛亮已经死去了。当夜天愁地惨，星月无光，天地为之动容，山川为之哭泣。
“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。”这是他毕生的最大遗憾。那一年，诸葛亮五十四岁。
诸葛亮死后，姜维、杨仪遵照诸葛亮遗命，不敢举哀，传下密令，要魏延断后，各处营寨，有计划地一一撤退。
再说司马懿见蜀军这几天毫无动静，料定诸葛亮已经死去，传令全军出击。但他刚出寨，又怀疑这是诸葛亮的诱兵之计，就勒马回寨，派夏侯霸带领几十名骑兵悄悄出发，到五丈原去探听虚实。
夏侯霸率领骑兵到五丈原察看时，不见一人，赶忙报告司马懿：“蜀兵已经全部退去了。”
司马懿顿足说：“诸葛亮真的死了！赶快去追！”他带着两个儿子率领大军一齐杀奔五丈原来，摇旗呐喊，杀进蜀寨，果然没有一人。司马师、司马昭到后面去催兵前进，司马懿一马当先，领着先头部队去追，一直追到山脚下，忽然山后一声炮响，喊声大震，只见蜀兵回旗返转，树影中飘出中军大旗，上面写着：“汉丞相武乡侯诸葛亮”。司马懿一见，大惊失色，仔细望过去，只见蜀军中几十员大将，拥出一辆四轮车来，车上端坐着诸葛亮，羽扇纶巾，十分潇洒。司马懿吓得手脚发抖，自言自语地说：“啊呀，不好！诸葛亮还活着呢！我轻入重地，又中了他的计啦！”
司马懿勒转马头就走。背后姜维大叫：“贼将别走！你中了我丞相的计了！”魏兵魂飞魄散，丢盔弃甲，抛戈掷戟，各逃性命，结果自相践踏，死伤了许多人。
过了两天，乡民告诉魏军：“诸葛亮果真死了，只留姜维带二千兵断后。前天车上的诸葛亮，是个木头人。”
司马懿叹气说道：“我能料诸葛亮的生，却不能料诸葛亮的死。”从此蜀地就有了这样一条谚语：“死诸葛吓走活仲达。”
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