传媒内参导读：2019年已过半，从CSM100城市数据上看，今年上半年卫视晚黄档共播出221部电视剧，首轮剧69部，仅占比1/3。纵观市场表现，新剧萎缩基本成为不可逆的大势；二轮剧抢占黄金档；大类题材比重萎缩、小类题材趁机壮大；一线卫视竞争加剧结盟趋于“
圈子化”；优秀的现实主义作品广获市场认可成今年上半年全国电视剧市场的五大特征。
来源：收视中国 文/李红玲
（ID：shoushizhongguo）
2019年已过半，市场转型貌似危机重重、如履薄冰，实则柳暗花明、成效初显。内容方面的“守正”和题材类型上的“创新”成为转型中的关键词，不仅锤炼出《都挺好》《破冰行动》这样口碑与收视均在线的当代现实主义佳作，而且也出现了《知否知否应是绿肥红瘦》《大宋少年志》这样颇具创新精神的古装剧。
然而不可忽视的是，当下电视剧市场中仍存在大量制作粗糙的平庸剧、收视与口碑倒挂的“矛盾剧”，以及追求热度迎合政策的“伪话题剧”，使得转型期间的市场波诡云谲、暗流涌动、泥沙俱下。从CSM100城市数据上看，今年上半年全国电视剧市场出现了若干鲜明特征。
一、新剧萎缩基本成为不可逆的大势
“一剧两星”政策实施之后，卫视减少新剧播出量的现象早在2016年上半年就已显现。2015上半年卫视开播首轮新剧超过110部，2016上半年低于100部，2017上半年不足80部，2018上半年跌破70部，2019上半年虽然提升了1部，但新剧萎缩基本成为不可逆的大势（表1）。
观察播出平台近年来的上新剧数量的波动，可以发现一线或老牌强势卫视剧源储备充足，
二三线卫视则有较大浮动。央视八套首轮剧数量最多，连续三年保持在半年12-13部左右的规模，其次是上海、浙江、北京、江苏、安徽、中央台一套、山东、湖南等卫视，每年上半年新剧的消耗量大体在5-8部左右。
江西、湖北、辽宁、贵州、黑龙江、天津这几家省卫视连续三个上半年有新剧可播但数量不固定，尤其是天津卫视今年上半年仅播出1部，同比去年减少了4部。有些省卫视调整了策略，包括深圳、四川、重庆、陕西、广西、河南等在上半年停播新剧，也有些省卫视如云南、厦门、宁夏甚至福建海峡电视台，均播出了1部首轮剧（图1）。
二、二轮剧抢占黄金档
2019上半年，卫视晚黄档纷纷共播出221部电视剧，二轮剧高达
155部，占比2/3。针对今年上半年晚黄档二轮剧的研究发现以下特点：
一是重播卫视以二
二是一两年前拍摄完成的电视剧复播率最高，2017年和2018年均播出50多部次，分别约占24%，占总复播量的近半壁江山，2015年制作的剧占12%。这几年的“老新剧”首轮播出之后，能量未被消耗完毕，仍有一定的市场热度，因而颇受欢迎。
三是首轮热剧重播的间歇缩短，这点在2018年就已表现非常突出，超过三分之一的首轮剧在当年二轮播出，今年上半年有13部新剧间隔不过1-3月就重播了。在中央台八套播出的几部剧，包括《刘家媳妇》《姥姥的饺子馆》《破冰行动》等是省卫视重播的对象，其中《破冰行动》收官后次日即在北京、山东、广东这三家卫视晚黄档接播。《义海》《我们都要好好的》《雪地娘子军》《刘家媳妇》《姥姥的饺子馆》《
逆流而上的你》等剧二轮收视溢出率较好，有的甚至超越了首轮溢出率。例如近代传奇剧《义海》在安徽、湖北卫视首播后最高溢出率是22%，在重庆卫视重播后溢出率达到了47%。
四是多年前的经典老剧魅力不减，在部分省卫视溢出率较高。例如2001年的《大宅门》在宁夏、西藏二套重播后，仍喜获25%、33%的溢出率；2005年的《亮剑》在吉林卫视的溢出率达到25%；2010版鞠觉亮执导的《水浒传》在云南、宁夏、山西这三家卫视溢出率最高达83%。此外像《父母爱情》《正阳门下》《傻春》等老剧表现也颇为神勇。
五是流行“趁势蹭热”式编排。例如《正阳门下小女人》在2018年10月首播后，今年上半年不仅被7家省卫视重播，而且也带动了刘家成执导的老剧《正阳门下》的回流，后者在4家省卫视重播，正向拉动3家平台收视，在河北卫视和山西卫视溢出率更是达到了63%和57%。
然而二轮剧这盘“炒冷饭”，并非适合所有卫视的胃口，超过40%的二轮剧拉低了平台收视，也有些题材类型过于窄众，复播价值并不高。比如，重大革命题材《共产党人
三、大类题材比重萎缩，小类题材趁机壮大
今年上半年，当代剧是卫视晚黄档首轮剧的首选题材，占比突破六成，近代剧保持稳定，古装剧则退出晚黄档转战次黄档。首轮剧的题材种类较之往年有缩减趋势，2017上半年多达24类，2018上半年猛减到16类，今年上半年则只有15类，尚不足二轮剧种类多（19类）。这一定程度上不仅和首轮剧总量的减少有关系，也与政策调控密切相关。
首轮剧中的传统大类数量，包括言情、军事斗争、都市生活、社会伦理、近代传奇、反特/谍战等题材，自2018上半年起均出现了明显的回落，其中言情剧、反特/谍战剧连续两个半年
相比之下，一些小类题材出现较大增长。一是节点性增长，时代变迁趁着去年第四季度改革开放的献礼季而出现井喷，今年上半年主要通过重播消化剩余价值，在二轮剧总量中高居首位（17%），上新仅2部，但随着下半年逐渐接近建国70周年的节点期，预计会形成新一轮热潮。二是在利好的推动下增长。农村、悬疑、涉案、奋斗励志、青春等小类题材佳作不断、收视不俗、风头正健，步入上升期。农村剧去年在央视大获成功，《岁岁年年柿柿红》和《初婚》表现抢眼，今年上半年共上映6部新剧，其中中央台八套的《刘家媳妇》获得1.32%的收视率，中央台一套的《麦香》拥军主题成亮点，故事演绎了江南水乡的灵动之美，因而收视率也达到了1.1%。
去年上半年，《真爱的谎言之破冰者》《利刃出击》《警犬来啦》等7部悬疑/涉案剧热播，今年上半年延续火热势头，共播出涉案剧5部、悬疑剧4部，《一场遇见爱情的旅行》《国宝奇旅》《破冰行动》的总收视率均破了1%，《上线下线》豆瓣评分达到了7.2。
现实题材已全面攻占晚黄档。今年上半年，卫视晚黄档共播出电视剧328部次，现实题材占65%，其中当代剧占50%。近代剧占比不足1/3，古装剧仅5%。现实题材上半年在广度和深度上均有所创新，在向多维度拓展之余，更偏向垂直纵深细分。
例如，涉案剧不仅包括最热门的缉毒题材，还更紧密贴合当下社会热点及重大真实案例，由此扩展出更多新题材——《天下无诈》首次全剧涉及电信诈骗案，《上线下线》首次以揭露“非法传销”为主题，《因法之名》首次描写平反冤假错案（包括得到平反的聂树斌案）等。
二轮剧中，大类题材和首轮有所不同，更多选择角色丰满、情节曲折、节奏
四、一线卫视竞争加剧，结盟趋于“
“一剧两星”之后，由于实力和选剧策略的
差距，卫视之间出现了明显的马太效应。连续三个上半年数据观察发现，晚黄档电视剧收视率均值超过1%的卫视不过1-3家，而收视率在0.3-0.9%之间的卫视容易出现断档，收视率在0.29%～0.2%之间的约4-8家，收视率在0.19%～0.1%之间的约6-11家，收视率不足0.1%的卫视占主流约占
一线卫视晚黄档电视剧，今年上半年出现两个竞争特点。
一是冠军卫视与其他成员之间的
二是其他一线卫视成员之间竞争
二线卫视晚黄档电视剧，近两年来频繁出现收视断档的现象。2018上半年在0.89%～0.8%、0.69%～0.6%及0.49%～0.3%档位之间，2019上半年在0.69%-0.6%、0.59%～0.5%档位之间，二线卫视均出现空缺，与2017上半年各档位之间均有卫视分布形成鲜明对比。今年上半年第一梯队中最弱的北京卫视收视率是0.
进一步研究发现晚黄档收视率有提升的卫视，受益于优质剧目的增多或保持稳定。2019上半年晚黄档，单频道收视率不低于1%的首轮剧（下文简称达标剧）集中在7家卫视，其中湖南、中央台八套的达标剧目较之去年同期均从4部增加到5部（含跨年剧均是6部），浙江、江苏卫视各增加1部，北京卫视保持1部的记录（含跨年剧是2部），这些优势剧目极大保证了频道的收视水准；中央台一套和上海东方卫视各减少了1部，则直接拉低了频道均值，导致了收视的退步。
从中可见，电视剧市场“部部惊心”，极为考验选剧水准。联播剧能够成本分摊、风险共担、利益共享，在一定程度上降低了独播的高风险。今年上半年联播剧市场一个鲜明的变化是联播卫视间的合纵加深、连横减弱，条块趋于分明。不同实力平台构建各自的“小
其中浙江卫视联播剧最多，7部中有5部与江苏卫视合作，有2部与上海东方卫视合作；上海东方卫视只与浙江和北京卫视合作，分别联播2部和3部；北京卫视仅和上海东方卫视联播3部；江苏卫视5部联播剧全部联袂浙江卫视。二线卫视中，安徽与湖北卫视结成固定联盟，共联播4部；山东卫视则采用了四面开花的策略，分别与宁夏、天津、广东、江西这4家卫视各联播1部。此外，江西卫视与吉林卫视、厦门与黑龙江卫视，各合作1部。如此，
五、优秀的现实主义作品广获市场认可
在
总收视率超2%的首轮剧有两部：社会伦理剧《都挺好》（浙江卫视/江苏卫视，2.28%）与都市生活剧《带着爸爸去留学》（浙江卫视/上海东方卫视，2.05%）；单频道收视率超过1.4%的首轮剧有2部：《少年派》（湖南卫视，1.43%）、《老中医》（中央台一套，1.41%）。在跨年剧中，中央台八套的《姥姥的饺子馆》、湖南卫视的《知否知否应是绿肥红瘦》和北京卫视的《大江大河》收视率均超过1.2%，尤其后两部社会反响强烈，口碑甚好（表5）。
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