【全球市场】
美东时间周四，美股三大指数冲高回落、集体下跌，截至收盘，道指跌313.26点，跌幅为0.89%，报34715.39点；纳指跌186.24点，跌幅为1.30%，报14154.02点；标普500指数跌50.03点，跌幅为1.10%，报4482.73点。
恒生夜市期指(1月)收25085点，涨97点，收涨0.39%，高水133点。
【宏观产经】
新华社：中共中央政治局常委、国务院副总理、推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组组长韩正19日在北京主持召开推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组全体会议，认真学习贯彻有关重要讲话精神，贯彻落实党的十九届六中全会精神和中央经济工作会议部署，审议有关文件，研究部署下步重点工作。
中国政府网：国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》，到2025年，旅游业发展水平不断提升，现代旅游业体系更加健全，旅游有效供给、优质供给、弹性供给更为丰富，大众旅游消费需求得到更好满足。疫情防控基础更加牢固，科学精准防控要求在旅游业得到全面落实。国内旅游蓬勃发展，出入境旅游有序推进，旅游业国际影响力、竞争力明显增强，旅游强国建设取得重大进展。
央视：在20日商务部举行的例行新闻发布会上，有媒体问，美国时间的周三，拜登在发布会上表示他还没有准备好取消他前任加征的关税，请问商务部有何评论？对此，商务部新闻发言人束珏婷表示，中方始终认为，取消加征关税有利于中国，有利于美国，有利于世界。特别是在当前通胀形势下，取消加征关税符合中美两国消费者和生产者的根本利益，有利于世界经济恢复。
上海证券报：全国住房和城乡建设工作会议1月20日在京召开。会议提出，加强房地产市场调控。毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的工具和手段，保持调控政策连续性稳定性，增强调控政策协调性精准性，继续稳妥实施房地产长效机制，坚决有力处置个别头部房地产企业房地产项目逾期交付风险，持续整治规范房地产市场秩序。
证券时报网：农业农村部市场与信息化司司长唐珂20日在国新办新闻发布会上表示，2021年生猪价格高位逐步回落，从1月份每公斤35.8元回落到12月份的17.59元，12月份猪价依然高于每公斤15.5元的平均生产成本2元左右。从生猪养殖收益看，除6—10月份亏损外，其余7个月均盈利较多，按出栏量加权平均计算，全年每出栏一头生猪仍有564元的利润，高于正常年份200元左右的盈利水平。
第一财经：农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德表示，目前，我们正在对《主要农作物品种审定办法》等四个部门规章进行修订，明确转基因作物产业化应用的有关规定。我们将会同相关部门，继续本着尊重科学、严格监管、依法依规、确保安全的原则，稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用，推动种业高质量发展。
上海证券报：近日，水利部印发《“十四五”巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接规划》。《规划》全面总结了“十三五”水利扶贫成就，系统分析了脱贫地区水利发展现状及面临形势，研究提出了“十四五”时期巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接的总体思路、目标任务、布局重点、建设管理任务和保障举措等，是指导脱贫地区“十四五”时期开展巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接工作的重要依据。
中国证券报：近日国务院出台的《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》明确提出，对包括鞋靴在内的劳动密集型产品出口企业，各地方要落实好各项减负稳岗扩就业政策措施，以符合世贸规则的方式加大出口信贷、出口信保等政策支持力度，支持各地方研究建立外贸领域用工定点定期监测机制，及时掌握用工情况，开展精准帮扶。
【公司要闻】
微信通过首批适老化及无障碍水平评测。“微信派”微信公众号1月20日消息，今天，工业和信息化部“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”，公布了首批通过适老化及无障碍水平评测的200多家网站和APP。其中，微信及微信支付(内置于微信APP)均首批通过评测。
腾讯：与亚洲奥林匹克理事会达成战略合作。腾讯微信公众号消息，1月20日，腾讯和亚洲奥林匹克理事会达成了战略合作。未来，双方将在文化交流、技术人才培养、亚洲赛事支持、数字体育研究等领域展开全面合作。
天齐锂业寻求通过香港IPO募集10-20亿美元。天齐锂业寻求通过香港IPO募集10-20亿美元，聘请中金、摩根士丹利和招银国际安排香港IPO。
比亚迪：海外市场快速“出圈”。近日，比亚迪公布了2021年12月的汽车销量。数据显示，当月比亚迪乘用车全系销售97990辆，同比大涨77.9%。其中，新能源乘用车同比增长236.4%，达92823辆，而这是比亚迪新能源连续两个月销量突破9万辆大关，并再次刷新纪录。在筑牢国内新能源汽车市场地位的同时，比亚迪也在积极拓展海外市场。当地时间2021年12月14日，比亚迪携手英国巴士制造商亚历山大·丹尼斯(ADL)向苏格兰两家公共交通运营商交付了21台纯电动巴士。
中国联通召开IPv6 创新实践暨规模部署推进会。月20日，以“智启冬奥、慧聚雄安、强基赋能、创赢未来”为主题的中国联通IPv6 创新实践暨规模部署推进会在联通主会场和雄安分会场同时召开。据了解，中国联通作为IPv6规模部署的主力军、排头兵，以“IPv6 ”技术为底座，倾心打造的“冬奥智慧专网、雄安创新之城”已取得阶段性进展，并率先通过“IPv6 ”测试评估，全国首获“IPv6 ”Ready1.0证书。会上，中国联通IPv6 1.0运营服务正式启动，标志着中国联通正式进入“IPv6 ”时代。
接棒陈德贤！52岁邓斌出任中国平安首席投资官。1月20日晚间，中国平安发布公告称，公司董事会决议聘任邓斌出任公司首席投资官，邓斌的任职资格尚待中国银保监会核准。另外，公司原首席投资执行官陈德贤因个人年龄原因不再担任该职务，但将继续担任集团投资管理委员会主任。据了解，陈德贤出生于1960年12月，于2005年加入中国平安。邓斌毕业于美国纽约城市大学巴鲁克学院，获工商管理硕士及量化模型分析硕士学位。邓斌拥有特许金融分析师、金融风险管理师资格，并担任香港城市大学商学院客座教授。
牵手瑞金医院梅开二度中国太保大健康战略纵深驱动。上海金融和健康医疗两个行业的“领头羊”再度牵手。1月18日，中国太保与瑞金医院合作建设的上海广慈医院宣告进入试运行。这也是双方合作的“梅开二度”，由双方共建的互联网医院“广慈太保互联网医院”已于2021年4月26日揭牌亮相。不断探索高端医疗与保险服务的创新实践，标志着中国太保“2020-2025年大健康”战略向纵深推进。中国太保集团副总裁兼大健康负责人马欣近日在接受上海证券报记者采访时坦言，通过构建覆盖诊中、诊前、诊后的全流程、全生命周期的健康服务体系，中国太保助力建设多层次医疗保障体系的版图正徐徐拉开。
黄金珠宝销售迎来高峰，周大福荟馆JEWELRIA开门迎客。春节前夕是黄金珠宝销售高峰期，各大商家纷纷抓住机会吸引消费者。近日，全新升级的周大福荟馆JEWELRIA在袁家岭友谊商店开门迎客。周大福荟馆JEWELRIA是周大福珠宝集团旗下多元化珠宝零售体验，以“永致精品”的理念，荟萃全球精选珠宝品牌与设计师作品，秉承支持原创、匠心品质，倡导热爱生活、传承文化、探索未知，探寻多元的生活文化体验，致力于打造一个享受生活的珠宝品牌。新店面积198平方米，现场“绚色”、“玄彬 Project K”、“故宫”高级珠宝系列以及臻品珠宝，吸引了众多长沙市民。
【AH互动】
龙源电力(00916)A股将于1月24日在深交所上市
【重大事项】
中国生物制药(01177)：“阿达木单抗注射液”获批上市
和黄医药(00013)在中国启动HMPL-653治疗晚期实体瘤和腱鞘巨细胞瘤患者的I期临床试验
百济神州(06160)宣布百悦泽 (泽布替尼)用于初治华氏巨球蛋白血症的新适应症上市申请在中国获得受理
子公司原油交易存在违规行为中国石油股份(00857)生产经营未受影响
索信达控股(03680)获批设博士后创新实践基地
宏华集团(00196)附属宏华油服中标页岩气钻试一体化工程服务
国银租赁(01606)订立融资租赁合同租赁利息3.15亿元
国银租赁(01606)与中德联合集团订立融资租赁合同赚息约1.53亿元
伊泰煤炭(03948)：伊犁矿业煤矿项目环境影响报告获得生态环境部批复
【财报数据】
厦门港务(03378)：厦门港务发展(000905.SZ)预计2021年归母净利同比增长60%-90%
昭衍新药(06127)预计2021年股东应占纯利同比增加约72.3%至82.3%
光大证券(06178)预计2021年归母净利增长50%至 35.01亿元
中金公司(03908)：2021年归属于中金财富所有者的净利润约20.75亿元同比增长13.16%
中国神华(01088)2021年商品煤产量同比增长5.3%至3.07亿吨
中国石油化工股份(00386)2021年油气当量产量同比增长4.5%约至4.80亿桶
大唐发电(00991)2021年完成发电量约2729.25亿千瓦时同比增长约1.54%
理文化工(00746)预期2021年股东应占盈利同比增长约1.5倍
自然美(00157)预期2021年利润同比将增长
华住集团-S(01179)第四季度在营酒店综合入住率为68.2%
中国移动(00941)12月移动业务净增客户10.9万户
中国电信(00728)12月5G套餐用户净增904万户
中国联通(00762)12月5G套餐用户净增数538.4万户
兖矿能源(01171)：兖煤澳洲公司2021年商品煤销量应占份额3750万吨
或转亏为盈鹰普精密(01286)预计2021年度股东应占纯利3.7亿港元-3.9亿港元
中国黄金国际(02099)2021年达到创纪录产量并超过年度指引预计2022年产量继续增长
交银国际(03329)年度合并净利预降54-64%
【回购注销】
腾讯控股(00700)1月20日斥资约2.04亿港元回购44万股
汇丰控股(00005)1月19日斥资约1460.27万英镑回购约283.58万股
天伦燃气(01600)1月20日1635.78万港元回购180万股
易大宗(01733)1月20日斥资723.07万港元回购607.2万股
大发地产(06111)1月19日斥300万港元回购69万股
安德利果汁(02218)1月20日268万港元回购37.9万股
中油燃气(00603)1月20日耗资238.5万港元回购500万股
祖龙娱乐(09990)1月20日斥191.24万港元回购21万股
和谐汽车(03836)1月20日耗资约174.47万港元回购36.95万股
中国燃气(00384)1月20日耗资约164.46万港元回购11.52万股
汇丰控股(00005)1月19日回购283.58万股
日清食品(01475)1月20日回购40万股
泓富产业信托(00808)1月20日回购17万个基金单位
中国飞鹤(06186)1月20日注销1002.3万股
融创服务(01516)1月20日注销630万已回购股份
百富环球(00327)1月20日注销170万股已回购股份
【增发配售】
ESR(01821)1月20日发行约14.23亿股代价股份
IDG能源投资(00650)就奖励股份计划增发1737.9万股
因认股权获行使嘉华国际(00173)1月20日发行246万股
康圣环球(09960)根据股份期权发行158.24万股
因购股权获行使吉利汽车(00175)发行54.9万股
永胜医疗(01612)根据购股权发行16.4万股
因购股权获行使敏华控股(01999)合计发行5.56万股
【购股权】
石药集团(01093)：建诚授出2.38亿股股份奖励
腾盛博药-B(02137)拟合共授出约540.825万份受限制股份单位
粤港湾控股(01396)向陈军余授出3000万份购股权
众安在线(06060)附属公司授出购股权
【投资理财】
康希诺生物-B(06185)购买3.4亿元浦发银行结构性存款
雅生活服务(03319)优化股权架构共青城投资出售2520.91万股
【资产并购】
华润万象生活(01209)拟收购物业管理服务公司
兴科蓉医药(06833)拟收购德阳德美部分股权以进驻医疗美容行业下游
德视佳(01846)拟最高3087.5万英镑收购英国视力矫正公司London Vision Clinic Partners Limited
【债券票据】
中国建材(03323)发行20亿元公司债券
中国水务(00855)拟发行1.5亿美元的额外票据
绿城中国(03900)建议发行增信债券
禹洲集团(01628)已成功获得绝大多数交换票据持有人的支持及所有征求同意票据所需取得的必要同意
上坤地产(06900)预期600万美元票据将于1月21日上市
英皇国际(00163)进一步注销本金为1650万美元的票据
【担保贷款】
金地商置(00535)：上海仲骏拟向星隆苏州提供12.347亿元本金贷款
南京熊猫电子股份(00553)为子公司申请4000万元授信额度提供担保
【增资注资】
中国人寿(02628)拟向财产险公司增资36亿元
【人事变动】
互太纺织(01382)委任福元究一为执行董事
香港中旅(00308)：凡东升辞任公司执行董事
中国平安(02318)拟聘任邓斌出任首席投资官
新创建集团(00659)委任何智恒为公司首席营运总监
北京北辰实业股份(00588)提名杨华森为执行董事候选人
先丰服务集团(00500)委任李晓鹏为公司执行董事兼行政总裁
【大行评级】
瑞信：重申安踏体育(02020)“跑赢大市”评级目标价145.59港元
中泰国际：重申中国建筑兴业(00830)“买入”评级目标价2.5港元
华安证券：维持快手-W(01024)“买入”评级目标价163.53港元
中泰国际：上调天伦燃气(01600)目标价至11港元
瑞信：维持万洲国际(00288)“跑赢大市”评级目标价升至8.2港元
【市场观点】
（文章来源：哈富资讯）
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