本片讲述了成吉思汗的早年生活，并提名80届奥斯卡最佳外语片。
蒙古有句谚语：不要蔑视任何一只幼兽，也许将来有一天他会成为凶猛的兽中之王。
1172年，9岁的铁木真跟随父亲也速该去蔑儿乞部落挑选新娘。
父子路过弘吉剌部落，铁木真爱上一个叫孛儿帖的女孩。
铁木真的母亲是也速该从蔑儿乞抢来的，父亲想同蔑儿乞人建立和睦关系，他们就必须要联姻，铁木真则认为蔑儿乞部落如果很弱的话，就没必要联姻，父亲听后露出了微笑，答应他就在这里选妻子。
父亲也速该给铁木真的建议：妻子的眼缝必须狭窄，眼缝大能招来邪气，会让她看见虚无的东西，最后会发疯，最重要的是要检查她们的双腿，腿结实的女人才能让男人幸福。
父亲表扬了铁木真，他认为男人就该亲自挑老婆，双方约定五年内完婚。
回家路上打雷了，父亲说打雷意味着蒙古的天神发怒了，蒙古人都怕打雷。
铁木真没有意识到这一天扭转了他的命运。
路遇塔塔儿部落，双方按蒙古的规矩互赠饮品，也速该误饮毒奶身亡，临死前他说：“作为可汗，如果他不品尝的话，世界将乾坤颠倒”。
父亲也速该死后，部落的牛马和牧民被叛徒洗劫一空，对手认为铁木真年龄尚小没有威胁，就放了他逃命去。
那年冬天，由于没有藏身之处，铁木真一人朝圣山走去，向天神求助。
扎木合发现了奄奄一息的铁木真，俩个小伙伴结为兄弟，歃血为盟。
后来的几年，铁木真不断被敌人追杀，东躲西藏，而扎木合的部落则越来越强大。
1186年，铁木真23岁，他决定要找到当年的未婚妻孛儿帖。
铁木真和孛儿帖终于重逢了，俩人在长辈的见证下完婚了。
好日子没多久，敌人又找上门来，危难关头，妻子孛儿帖救了铁木真一命，但自己却被俘虏了。
铁木真来投靠扎木合，兄弟二人相见甚欢，铁木真请求扎木合出兵帮他夺回爱妻。
扎木合答应铁木真出兵，但让他不要跟任何人说，因为蒙古人从不为女人打仗。
这就是成吉思汗人生中的第一场战争，这场仗他为妻子而战。
扎木合分走了大部分的战利品，铁木真把剩下的都分给了自己的随从，妻子告诉铁木真一山不容二虎，俩人不辞而别。
扎木合的两个部下敬佩铁木真的为人跟随他而去，这令扎木合很不安，他看出了铁木真的实力与野心，扎木合认为蒙古草原上只有两个部落，一个是他自己，一个就是铁木真。
扎木合主动出击，铁木真为了抵御兄长，他让妻子带着全军家属先走，二人从此分离。
铁木真寡不敌众被俘虏，扎木合说跪下求他就可饶命，铁木真拒绝做乞丐，扎木合说：“我不是你的兄弟，我是你的可汗，而你是我的奴隶”。
这是成吉思汗戎马一生中的唯一一次败仗，他被发配到极寒的地区，随行部下告诉他：“你骁勇善战，保住了我们的家属，现在全蒙古都知道你的名字了”。
一年后，铁木真被卖到了西夏国（今甘肃宁夏一带），他被关在一个铁笼里。
这天，一个老喇嘛对铁木真说：“蒙古人是不能关在笼子里的，我请求，今后你们在入侵的时候，不要毁掉我们的寺庙”。铁木真把一个信物给了喇嘛，让他去草原找妻子孛儿帖。
老喇嘛死在了沙漠里，孛儿帖感应到了丈夫的意念，她在沙漠里找到了信物，然后就带着孩子随一个西夏商队走了。
孛儿帖贿赂了卫兵，成功救出铁木真，时隔多年后夫妻团聚。
铁木真终于回到了草原，他告诉孩子们蒙古的语言是最美的，总有一天世界会了解蒙古人，不过他也感叹到当下蒙古局势的混乱。
为了心中的统一大业，铁木真再次离开妻儿，他先去了圣山跪拜天神。
铁木真对着神发誓，他要为蒙古人制定法规：不杀妇幼、欠债还债、奋战到底、永不背叛可汗。
从此他厉兵秣马，四处豪杰都投奔他而来。
1196年，铁木真与扎木合的大决战一触即发，扎木合兵多将广，铁木真运筹帷幄。
大漠中的这场决战杀的是惊天地泣鬼神，成吉思汗的铁骑从正午一直杀到天黑，他们训练有素，以一敌百！
最终，不可一世的扎木合被生擒。
看在昔日情面，铁木真原谅了扎木合，札木合则坦承的说自己会是一个麻烦，不杀会有后患，不过铁木真还是放了他。
扎木合临走时问铁木真为什么不怕雷电（蒙古人多怕雷电），铁木真说：“雷电之下，我无处可躲，所以我就不怕了”。
1206年，铁木真统一了蒙古，此时诸王开始尊称他为成吉思汗，蒙语的意思“拥有海洋四方”。
二十年后，蒙古大军灭掉西夏，但是所有寺庙都得以保留。
成吉思汗的统治才刚刚开始。（完）
