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超级罚单来了！
5月24日，在美国、英国、巴西三国的联合调查之下，瑞士大宗商品贸易巨头嘉能可（Glencore）承认了多年来在全球多国的行贿及市场操纵行为，并同意支付高达15亿美元的罚款（约合人民币100亿元）。
承认行贿！嘉能可将支付15亿美元罚款
据英国《金融时报》等媒体报道，在美国、英国、巴西三国的联合调查之下，全球大宗商品巨头嘉能可（Glencore）多年来的腐败行为曝光，引发全球市场关注。目前嘉能可已承认多项贿赂和市场操纵罪，并将支付高达15亿美元的罚款（约合人民币100亿元）。
公开资料显示，嘉能可是全球最大的大宗商品交易商，且是目前全球最大锌生产商、第三大铜矿开采商，以及最大的钴供应商。据前瞻经济学人2020年数据，嘉能可掌握着全球钴矿探明储量的25%，每年钴矿产量占到全球产量的30%左右，对于全球钴供给有决定性的影响力。
5月24日，英国严重欺诈办公室（The UK Serious Fraud Office）指控该集团子公司嘉能可英国能源公司（Glencore Energy UK）在喀麦隆、赤道几内亚、科特迪瓦、尼日利亚和南苏丹的石油业务中，涉嫌七起利益驱动型贿赂和腐败案件。
英国严重欺诈办公室在一份声明中表示，其案情在于，嘉能可的代理商和员工在公司批准下，为了获得非洲石油业务的优先权而行贿超2500万美元。伦敦法院将于6月21日对嘉能可进行判决。
在美国，嘉能可分别在两起刑事案件中认罪，并同意支付约11亿美元的刑事罚款和没收相关所得。其中，第一起案件被检察官称之为“长达十年的贿赂计划”。而在第二起案件中，嘉能可的美国大宗商品交易部门承认参与了一项长达八年的操纵美国燃油价格基准的计划。
美国商品期货交易委员（CFTC）调查表示，在2007年-2018年，该公司交易员试图操纵四个美国实物石油基准价格，对以这些价格为基准的期货和掉期交易利润造成影响。
美国司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland）表示，该案件是美国司法部“迄今为止针对石油市场大宗商品价格操纵采取的最大刑事执法行动”。
巴西联邦检察官办公室则指控嘉能可涉及一项名为“Operation Car Wash”的腐败调查，牵扯到国家控股的巴西石油公司和巴西国家石油公司。
嘉能可表示，将支付约15亿美元的总罚款，其中包括向美国当局支付的11亿美元、向巴西检察官支付的4000万美元，以及将在判决听证会上最终敲定的应付给英国的金额。据悉，今年2月份，嘉能可为了该案的和解预留了15亿美元的准备金，本周二该公司表示，预计罚款总额不会与预留金额“有实质性差异”。
据报道，美国司法部还将在嘉能可安插两个独立的合规监督员，为期三年，以检查其内部控制情况。
以“报纸”“巧克力”为暗号掩盖行贿行为
根据彭博社的报道，嘉能可的高管们使用“Newspapers（报纸）”和“Chocolates（巧克力）”等暗号，从非洲和拉丁美洲的行贿腐败中获得了惊人的回报率。
据美国司法部称，2007年至2018年，这家瑞士大宗商品公司向尼日利亚官员行贿5200万美元，获利1.24亿美元。在喀麦隆，回报甚至更好，2100万美元的贿赂带来了6700万美元的利润。在科特迪瓦，400万美元的投资带来了3000万美元的利润。
检察官表示，该公司还向巴西和委内瑞拉的官员支付了报酬，以赢得与巴西石油公司的有利合同，并从委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）获得了特殊待遇。
据外媒报道，根据一份法庭文件，该行贿案涉及嘉能可公司的最高层。但是，尽管美国司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland）已将追究个人对公司欺诈的责任列为优先事项，但在公告和解中，没有任何高管受到指控。
值得一提的是，根据一份法庭文件，嘉能可英国分公司的员工还“使用编码语言隐藏他们对贿赂付款的讨论”，称其为“报纸（newspapers）”、“期刊（journals）”或“页面（pages）”。
据报道，在2018年11月前后的电子邮件往来中，一名身分不明的交易员告诉一名西非代理商，需要支付9万美元用于“报纸阅读材料”——这指代的是，行贿以虚假的低估燃油价值。随后，这名西非代理商回复称：“报纸将由他亲自递送”。
在另一份文件中，商品期货交易委员会（Commodities Futures Trading Commission，CFTC）也列举了类似的证据，用这些暗号以掩盖嘉能可所支付款项的真实性质。
CFTC备案文件还显示，嘉能可在为行贿付款时，有时隐藏在大量现金中或通过第三方公司进行，有时还会开具虚假发票，以“预付款”、“营销服务”或“佣金”的名义。
操纵美国燃油价格基准长达八年
此外，嘉能可在康涅狄格州认罪，承认操纵油价基准，人为降低成本以提高利润。
该公司承认，从2011年到2019年，员工被指示在数据信息提供商标普全球普氏（S&P Global Platts）用来设定利率的每日交易窗口中进行出价和报价，人为地推高或降低普氏的价格评估。
旧金山嘉能可的前交易员埃米利奥·埃雷迪亚（Emilio Heredia）去年承认一项共谋参与大宗商品价格操纵的指控，并同意与检察官合作。据悉，其交易活动与普氏洛杉矶380 CST燃油价格评估有关。
据彭博社报道，嘉能可员工被要求向普氏记者“谈论市场”，以影响舆论。2014年10月的一天，当嘉能可从一家身分不明的贸易公司购买燃料时，交易员埃雷迪亚发短信给嘉能可的一位营销人员称，“确保你开始降低洛杉矶燃油的市场价格”。
后来，普氏的一名记者发短信问营销人员：“从洛杉矶听到了什么吗？”该营销人员回答说，燃料市场“仍然非常疲软……燃料需求量极小，供应量非常高”。当天晚间，普氏的市场评论中就引用了该营销人员的评论。此举在一天内将燃油价格从每吨515美元降至471.50美元，并帮助嘉能可从交易中获得210万美元的收益。
据彭博社报道，嘉能可通过操纵燃油市场获利颇丰。最终，嘉能可同意罚款3.41亿美元，没收1.44亿美元。与政府达成的认罪协议要求嘉能可配合调查。另外据美国司法部网站新闻稿显示，埃雷迪亚也定于2022年6月17日宣判。
嘉能可仍面临瑞士及荷兰的调查
自然资源治理研究所（Natural Resource Governance Institute）顾问亚历山德拉·吉利斯（Alexandra Gillies）表示，“包括嘉能可在内的大宗商品交易商在腐败方面的记录令人沮丧，因此很高兴能看到这样的司法后果。”
他还表示，“嘉能可的财务业绩不会因为这一罚款而受到太大影响，特别是考虑到目前的大宗商品价格状况。但根据反贿赂标准，这一罚款数额很大，这向行业发出了一个重要信号。”
据彭博社报道，分析师一致认为，嘉能可今年的收入预计将超过170亿美元，这意味着公司能在不到5周的时间内赚回15亿美元。过去一年，由于公司主营的煤炭、钴和镍等大宗商品价格大涨，公司股价飙升70%。
在嘉能可的公司官网上，也发布了关于嘉能可与美国、英国及巴西当局联合调查相关的问答。
嘉能可表示：嘉能可在得知司法部的调查之前就开始投入大量资源，开发一流的道德和合规计划。它还采取了广泛的补救行动，包括对参与违法行为的员工进行隔离或纪律处分。嘉能可表示：“公司拥有一支精力充沛的董事会和管理团队，致力于培养诚信、责任和透明的文化。”
嘉能可还表示，在这些嘉能可发生不当行为的国家，嘉能可将继续开展业务。“嘉能可已采取重大行动并投入大量资源，以确保我们的核心控制在运营的每一个角落都牢固有效，不正当行为在我们开展业务的任何地方都没有立足之地。”
值得一提的是，上述指控之外，这家全球大宗商品巨头还面临瑞士和荷兰当局的调查，调查的时间和结果仍不确定。
来源：券商中国（ID：quanshangcn）
编辑：叶舒筠
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