【第一商用车网 原创】
2021年下半年，中国重卡行业进入“全面国六”时代，国六柴油重卡在下半年6个月的平均增幅达到152%，以高歌猛进的姿态进入2022年；2022年1月份，国六柴油重卡市场延续了上年的势头，开年就实现113%的同比增长。
2月份，国六柴油重卡市场的好表现还会继续吗？这个竞争越来越激烈的细分领域的行业格局有没有新变化呢？
请看第一商用车网带来的分析报道。
2月实销2.6万辆大增200% 重卡新车已“全面国六”
根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军车），今年2月份，国内共计销售各类国六柴油重卡车型2.6万辆，环比1月份增长5%，比1月份上牌量多出1300余辆；同比也继续大增，增幅达到200%，约是去年2月份销量的3倍。去年下半年，重卡行业进入“全面国六”时代后，国六柴油重卡平均月销量达到2.55万辆，今年前两个月平均月销量达到2.54万辆，基本保持了这一水准。这其中要说明的一点是，这种大幅增长并非是市场终端需求回暖所带来的“上涨”，而是排放法规切换、同期基数低所导致的增长。
自去年2季度开始，重卡市场整体表现持续疲软，但国六柴油重卡终端销量一直比较稳定。国六柴油重卡终端销量在2021年8月再次突破2万辆后，一直保持在月销2万辆以上水准，截止到今年2月份已经连续7个月销量高于2万辆，上图也可以直观地看到国六柴油重卡细分市场越来越好的趋势。
2月份，恰逢春节大假，加上疫情在多地扩散，重卡市场整体销量继续走低，当月终端销量仅有3.1万辆，2月份国六柴油重卡在整个重卡终端销量占比达到83.4%（已连续两个月占比超过80%），如果加上国六天然气重卡，2月份国六车型在重卡市场的占比已超过90%，达到92.5%。由此也可见，“国五库存车”对重卡市场的“干扰”已经越来越小，国六重卡终端销量已经和重卡市场整体销量基本相当，从新车销售的角度看，中国重卡几乎已实现 “全面国六”。
东风蝉联榜首 三一、大运等增速惊人
2月份，国内重卡行业的TOP5“选手”国六柴油重卡销量均超2000辆，合计份额达到87.91%，继续以较大的领先优势稳居这一细分领域的第一集团。
2022年2月国六柴油重卡整车厂销量排行（单位：辆）
具体来看，旗下拥有东风商用车、东风柳汽等实力“干将”的东风公司，2月份实销国六柴油重卡6536辆，同比增长116%，月度份额为25.1%，蝉联国六柴油重卡月销量榜冠军。今年1-2月，东风已累计销售国六柴油重卡1.35万辆，累计份额为26.51%，但随着柴油重卡国六化进程加剧，如今国六柴油重卡市场的竞争越来越激烈，今年东风的市场份额较上年同期已缩窄不少。
作为国内中重卡老大哥的一汽解放，在牵引车和重型载货车市场的地位都是TOP1。2月份，解放实销国六柴油重卡6274辆，同比增长225%，跑赢市场“大盘”，月度份额达到24.09%。值得一提的是，2月份，解放与排名首位的东风份额差距仅有1%，销量差距仅有200余辆，差距非常小。今年1-2月，解放累计实销国六柴油重卡1.15万辆，累计份额达到22.68%，较上年同期增长4.16个百分点。这其中，解放国六柴油牵引车的销量贡献最为突出（位列该细分领域第一，今年1-2月解放国六柴油重卡终端销量中，牵引车占比高达44.7%）。
2月份，国六柴油重卡终端销量3-5位的分别是中国重汽、福田汽车（含欧曼）和陕汽集团，三家企业2月份分别销售各类国六柴油重卡4736辆、3234辆和2114辆，同比分别增长228%、137%和380%，月度份额分别为18.18%、12.42%和8.12%。这三家企业同时也是今年1-2月国六柴油重卡累计销量排名3-5位的企业，今年1-2月分别累计实销国六柴油重卡9421辆、6199辆和3874辆，累计份额分别为18.55%、12.21%和7.63%。今年1-2月，重汽和陕汽在国六柴油重卡市场的累计份额分别增长了3.95个和1.73个百分点。
（以上销量仅为底盘厂终端销量统计，未包含改装车销量及排名）
在国六柴油重卡2021年的年终排行榜上，三一集团、江淮汽车、上汽红岩、大运重卡和宇通集团分列6-10位。截止到今年2月份，三一和江淮两家企业保持了自己行业地位，仍位列第6、7名，大运则连续两月抢到月榜第8，目前暂列行业第8位，较2021年年终排名上升一位，另外两家企业排名则有所下滑，宇通甚至连续两个月被挤出行业前十二。这也不难看出国六柴油重卡市场的竞争越来越激烈，相比用户基盘稳且大的头部企业，排名靠后企业的排名显得更加不稳定和多变。
国六柴油牵引车月销量再破万辆 TOP5均破千辆
2月份，国六柴油牵引车市场实销1.04万辆，同比增长198%。这是国六柴油牵引车市场第二次月销量突破万辆，上一次是在2021年11月。今年前两个月，牵引车在国六柴油重卡终端销量中的占比分别达到34.52%和39.92%，成为份额最大的细分领域。2月份，有7家企业实销国六柴油牵引车超百辆（较1月份减少一家），解放以超3000辆的表现继续领跑，重汽、福田、东风和陕汽等第一集团企业销量也超过了千辆。
2022年2月国六柴油牵引车销量排行（单位：辆）
上表可见，国六柴油牵引车领域的第一集团与国六柴油重卡市场的第一集团成员相同，排名略有出入。解放位列国六柴油牵引车领域的首位，今年2月份实销国六柴油牵引车3020辆，同比增长124%，月度份额为29.04%；重汽排名第二，2月份实销国六柴油牵引车2002辆，同比增长243%，月度份额为19.25%。福田、东风和陕汽三家企业2月份分别实销国六柴油牵引车1805辆、1766辆和1142辆，月度份额为17.36%、16.98%和10.98%，是国六柴油牵引车领域另外三家月度份额超10%的企业。行业前五名的2月份合计份额达到93.62%（较1月份的91.65%还有所提升），排在5名之后的企业份额均不足2%，行业TOP5继续以较大优势领跑。
从累计销量看，今年1-2月国六柴油牵引车累计实销1.89万辆，同比累计增长194%，具体到各家企业来看几乎都实现较大幅度的增长。累计销量TOP5企业由解放、重汽、东风、福田和陕汽组成，累计份额分别为27.19%、21.02%、16.71%、16.04%和11.78%，五家企业合计分食了今年1-2月国六柴油牵引车市场92.73%的份额，无论是单月表现还是累计销量，第一集团的TOP5企业都较其身后的“追赶者”有巨大的领先优势。
2021年全年，国六柴油牵引车领域的6-10位分别被三一集团、大运重卡、上汽红岩、北奔重汽和江淮汽车抢到。今年1-2月，三一、大运和红岩三家企业保住了自己行业地位，江淮则上升一位至第9位，去年年终前十“榜上无名”的徐工重卡跻身前十，你进我退之下，也有企业被挤出前十。与国六柴油重卡市场一样，国六柴油牵引车的行业格局同样是头部稳，尾部多变，1月份如此，2月份也是这样，3月份或许又是另一番景象。
结束语
今年前两个月，国六柴油重卡市场延续了上年的良好势头，整个行业呈现高增长态势，主流企业也全数实现增长，增幅均是大增甚至暴增，开局表现可以说非常优秀。今年1-2月，国六柴油重卡在整个重卡市场终端销量中的占比达到82.23%，由于这个占比几乎不可逆（除非天然气重卡和新能源重卡占比在短时间内大幅上涨），因此，今年国六柴油重卡市场的“连增”势头势必还会继续。3月份，铁定会增长的国六柴油重卡市场能否打破去年11月份3万辆的销量纪录呢？
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