耶律阿保机就是辽太祖，统一契丹各部落称“汗”，设定国号为“契丹”，而到了辽太宗时期不满足于现状，于是挥军南下消灭了五代后晋，从此以后改国号为“辽”。全盛时期疆域东到日本海，西至阿尔泰山，北到额尔古纳河、大兴安岭一带，南到河北省南部的白沟河。
土番国
土番即今天的藏族，公元七世纪，松赞干布结束了部族混战的局面，首次统一西藏，后统治区不断扩展，北达甘肃祁连山，西至怕米尔高原，南逼印度，尼泊尔，东与大唐四川接壤。定国号土番国，后文成公主入藏，带进汉人先进技术，国力渐渐强盛，影响深远，土番名声远扬，故土番即今天的藏族人的祖先.
西夏国
西夏的祖先党项族原居四川松潘高原,唐朝时迁居陕北。因平乱有功被唐帝封为夏州节度使，先后臣服于唐朝、五代诸朝与宋朝。夏州政权被北宋并吞后，由于李继迁不愿投降而再次立国，并且取得辽帝的册封。李继迁采取连辽抵宋的方式，陆续占领兰州与河西走廊地区。1038年李元昊称帝建国，即夏景宗，西夏正式建国.
